否极泰来？光伏产能调控新政胎动，主产业链集体飘红
记者 杨漾
光伏板块迎来久违的高光时刻。10月14日，A股光伏主产业链集体走强，隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等多股一度封板，盘中天合光能(688599.SH)涨幅突破15%、晶科能源(688223.SH)涨超10%。截至收盘，亿晶光电(600537.SH)涨停，天合光能上涨8.39%，晶澳科技上涨7.03%，隆基绿能、京运通(601908.SH)涨超6%，爱旭股份(600732.SH)、东方日升(300118.SZ)、通威股份(600438.SH)、双良节能(600481.SH)、弘元绿能(603185.SH)等涨超5%，晶科能源涨逾4%。港股方面，信义光能(00968.HK)、协鑫科技(03800.HK)、福莱特玻璃(06865.HK)等一度涨超4%，随后回落。
据东方财富网数据，当天光伏设备板块主力净流入19.69亿元，居A股市场第二，主力净流入最大股为隆基绿能。
全线上涨行情由两则市场传闻催化。其一是新的产能调控政策，其二是涉资超百亿的多晶硅收储平台公司或在本月敲定。
据澎湃新闻了解，网传产能调控新政由国家发改委、生态环境部等六部委联合出台，内容直指严禁新增产能、限制所有环节存量产能的开工率。据中国证券报援引接近主管部门人士称，该文件或将于近日出台，以尽早推动实现产能供需平衡。证券时报就此事向一位行业权威人士求证时，该人士回应说“有”。
对此，来自一、二线厂商的行业人士对澎湃新闻表示确有其事。另有单一环节龙头企业高管对澎湃新闻称，文件近期落地的概率较大。不过，澎湃新闻至今未见该文件以较为正式的版本流出。
数月以来，头部硅料厂商持续推进被业内简称为“收储”的多晶硅产能整合计划。上周末有市场传言称，收储的平台公司将于本周三工商注册，导致多晶硅期货价格短暂拉升，随后回落。南华期货研报称，该平台公司预计将于10月中旬成立。10月14日有行业自媒体报道平台公司成立在即，将于近期完成报批流程，“目前该平台的共管账号或已成立，预计未来百万吨多晶硅产能或将退出。”
今年以来，持续的亏损与承压运行令全行业的控产保价共识空前。7月开始，跨部委协同机制多措并举推进“反内卷”。受反内卷“强预期”、“不低于成本价销售”自律公约、部分减产动作等因素影响，硅料、硅片价格大幅上涨，电池片、组件价格亦有所修复。
工信部已主导召开两次高规格光伏座谈会。如果说7月3日的座谈会主旨是传达党中央对于光伏制造企业的重视、关心和支持，在肯定中国光伏行业全球竞争力和成长性的同时，与14家光伏制造业企业及光伏行业协会负责人围绕当前产业现状展开的恳谈会，那么时隔仅46天再次召开的座谈会更像是一场“进一步规范光伏产业竞争秩序”的行动指南。据澎湃新闻多方核实了解，多位曾参加第一轮座谈会的光伏企业一把手参加了8月19日的会议，覆盖主产业链各环节。另外，所涉企业超出了制造业范畴，有发电央企人士参会。
《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》7月24日发布。此次公开征求意见的价格法修正草案共10条，聚焦完善政府定价、进一步明确不正当价格行为认定标准、健全价格违法行为法律责任等关键领域，剑指“内卷式”竞争。
工信部8月1日发布《关于印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，将对41家多晶硅企业实施专项节能监察。澎湃新闻注意到，41家企业位于内蒙古、四川、云南、青海、宁夏、新疆等地，覆盖国内所有多晶硅生产企业。多晶硅是光伏产业链的起始原料，更是光伏反内卷的命门。
对于外贸市场，中国机电商会发出倡议，坚决抵制以低于成本价出口等不正当竞争行为。业内盛传，取消光伏出口退税已箭在弦上。
近期，光伏反内卷呈现提速迹象。10月9日，国家发改委、国家市场监督管理总局公布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》。
公告提出，对价格无序竞争问题突出的重点行业，行业协会等有关机构在国家发改委、市场监管总局和行业主管部门指导下，可以调研评估行业平均成本，为经营者合理定价提供参考；发展改革、市场监管部门对提醒告诫后仍未规范价格行为的经营者予以重点关注，必要时开展成本调查、价格监督检查，发现价格违法违规问题的，依法予以查处；经营者应当严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，自觉规范招标投标行为，不得以低于成本的报价竞标，保障产品和服务质量。
光伏行业的当前症结还在于需求阶段性不足。
澎湃新闻注意到，受抢装潮影响，今年4月、5月国内光伏新增装机量直线飙升。但在5月份创下92.92GW、同比暴增388.03%的史上最高纪录之后，光伏新增装机出现连续骤降：6月份新增装机14.36GW，同比下降38.45%，环比下降84.55%；7月份新增装机约11GW，同比降低 47.7%，创2025年以来新低；8月份新增装机7.36GW，同比下降55.29%，环比下降33.33%。各地的机制电价竞价细则出台之前，新能源投资在低谷徘徊。
一位资深业内人士曾对澎湃新闻说，所谓的“以市场化法治化方式”推动落后产能有序退出，本质上还是强调依靠市场的力量，合理有序竞争让落后产能退出，“行业也要反思，至少不能光等着政府出台具体政策来实现反内卷。”
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