21世纪经济报道记者张梓桐 实习生 张校毓上海报道
XR行业迎来生态意义上的“安卓时刻”。
近日，Meta宣布向第三方硬件制造商开放Meta Quest设备的操作系统，扩大开发者可以构建应用的硬件范围。
Meta Horizon OS是Meta十年来努力打造下一代计算平台的显著成果。为了开发独立式头显，Meta 开发了内置跟踪等技术；为了实现更自然的交互系统和社交存在，Meta 开发了眼睛、面部、手部和身体跟踪技术。
因此，此番Meta的动作被市场解读为巨头在头显设备领域的竞逐终于来到了内容生态领域。
“任何一个科技类产品的最终普及都是因为生态，而不是因为价格。而目前XR行业面临的最大挑战就是缺少优质生态内容。近年来，随着价格的进一步压低，头显设备与手机、平板电脑已经同属于个人设备的范畴之内，而其相互之间也必然开始走向争夺用户的时间道路”。Counterpoint 副总监齐英楠在接受21世纪经济报道记者采访时表示，在这种背景下，XR设备如果没有好的内容与杀手级应用，就很难牢牢占住消费者的时间，消费习惯的培养也就无从谈起。
生态初成
Meta Horizon OS是当前Meta Quest所运行的MR操作系统，现如今，Meta选择将其开放以供更多第三方硬件开发商使用。
从全球来看，Meta Horizon OS都是当前最先进的MR操作系统之一，其在AOSP的基础上开发而来，Meta在这一领域已经耕耘10年之久。系统所搭载的Inside-Out自追踪技术、手势追踪、全彩透视、场景理解、空间锚定等具有领先水平，并且还涵盖了包括眼睛/面部追踪、Avatar等一整套完善的软件解决方案。
在谈到为何开放 Meta Horizon OS 时，扎克伯格表示，在 PC 时代，开放模式胜出。人们可以做更多的事情，比如安装 mod、获取更多样化软硬件。因此Meta想要利用开放模式来定义下一代计算，而元宇宙、头显必不可少。开放之后，更多的公司可以在其上构建更好玩的东西。
此外，Meta所构建的应用商店也已经初具成效，根据Wellsenn XR的统计数据，截至2023年，Meta Quest内容平台共有559款内容应用，基于Quest的第三方平台SideQuest内容数量达到5247款。作为比较，全球市场占有率排名第二的Pico内容应用为516款。
在宣布生态开放的同时，联想集团也成为首批支持Meta Horizon OS的合作伙伴，并通过支持一个大型硬件生态系统来达成合作，这个新的硬件生态系统运行在Meta Horizon OS上，联想方面表示，将利用过去与Meta共同设计Oculus Rift S的经验，以及在工程方面的专业知识，开发用于生产力、学习和娱乐的混合现实设备。
巨头的抉择
值得注意的是，Meta此次生态开放背后更深层次的意义在于，其基本上重现了智能手机产业中安卓与iOS竞争的市场格局。
一方面，Meta现已是市场上的头部XR厂商，Meta Quest系列产品出货量超过了2000万，并且其VR/AR背后的部门Reality Labs为此投入了高额的资金，2023年部门全年亏损就已高达161.2亿美元。
另一方面，自从在今年初横空出世后，消费者对苹果头显设备Vision Pro的兴趣正在逐渐减弱，苹果不得不加强其在线主页上的营销，网站顶部有针对Vision Pro的大型促销活动。郭明錤日前也发文表示，苹果已将Vision Pro今年的订单下调到了40万到45万台，远低于此前70万到80万台的市场普遍预期。而苹果在准备将这一全新的产品推向更多市场之前大幅砍单，意味着在美国市场的需求已急剧下滑，超出此前预期。
在这一背景下，Meta此次的生态开放也有了更多的向苹果“宣战”的意味。
“在每个计算机技术时代，总有开放和封闭的模式，”扎克伯格在4月23日发布的一条视频中说。“在手机方面，苹果的封闭模式基本上已经胜出。手机被厂家严格控制，用户被锁定在苹果允许用户做的事情上。但不一定非要这样。”
而Meta Horizon OS在开放以后，很多初创企业能够凭借Meta已经积累的软件算法迅速追上并极大减少与Meta Quest甚至与Vision Pro之间的差距，行业将进入混战阶段。
创业公司的机会
将视线拉回国内市场，一些头戴设备硬件领域的创业公司也在加速内容生态的打造。近日，Rokid也正式发布新一代AR Lite空间计算套装，欲加速空间计算在国内市场的全面普及。
“空间计算有机会成为下一个计算平台。轻量化的AR是空间计算领域的关键终端入口，并有望引爆消费级市场。在空间计算技术之下，整个产业都面临巨大的机遇，也存在共同的问题，即如何让用户接受他们需要一个空间计算产品。这需要引爆市场的创新终端出现，也需要行业生态的加速成熟。”Rokid公司创始人、CEO祝铭明在发布现场接受21世纪经济报道记者专访时表示。
在祝铭明看来，当前的XR（扩展现实）技术发展阶段，与2007年智能手机市场爆发前的时期颇为相似。彼时，众多企业如诺基亚、BlackBerry、摩托罗拉等，纷纷推出了各式各样的创新手机产品，从翻盖手机到手写手机，再到PLAM等，市场呈现出百家争鸣的局面。如今，XR领域也正处于这样一个多元化探索的阶段，包括苹果在内的科技巨头们都在积极寻找和定义自己的XR产品路径。
“在这样的大环境之下，Rokid也是为数不多的一家逆周期公司。”祝铭明坦言。过去三年，Rokid平均每一年增长率超过100%，包括最糟糕的2023年。在刚刚过去的2024年第一季度，Rokid业绩同比增长150%，今年总体还将实现超过100%的全年增长。在AR行业，未来10年到20年将会保持50%以上的增速，甚至是100%。
但不可忽视的是，当前AR设备的市场普及率仍然相当有限。“目前AR设备的市场规模仅有一百万到两百万人左右，而行业若要产生颠覆性改变，至少要到千万量级。”祝铭明坦言称。
祝铭明告诉21世纪经济报道记者，下一代的技术产品在计算力、展现力和便携性方面会形成一个完美三角，这是确定性的趋势。然而，目前的关键问题在于，设备的便携性还没有达到理想的状态，需要更多的时间来发展。
“尽管目前AR设备的展现力已经非常强大，甚至超过了桌面计算，但便携性不足导致的碎片化场景使用不友好问题仍然存在。当前用户使用AR设备仍然需要一个相对专用的场景，需要坐下来、打开设备并安排一定的时间来进行使用。这限制了产品的使用范围和便利性。”祝铭明说道。
谈及营收结构，他表示，从最新情况来看，到2023年时，RokidToC端收入已是ToB端的2倍多接近3倍，2024年Rokid的出货量目标定为30万-50万台。ToB端应用于工业、重工业，市占率约为60%，尤其是能源、重机械、化工和医疗领域，其中能源和机械是主要的市场占比，而ToC业务虽然去年销售额超过ToB，但从利润贡献来看，ToB业务目前仍是主要利润来源。
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