三星“挑动”芯片产业神经，为何韩国工厂失火备受关注？
郑栩彤
3月21日，有消息称位于韩国京畿道龙仁市的三星SDI大楼出现火灾。随后有市场分析认为这可能影响三星的存储芯片业务。3月22日，三星半导体相关负责人向第一财经记者表示，此次火灾与其半导体业务无关。
火灾挑动大众神经背后，存储芯片市场刚经历一轮低谷，目前正从谷底回暖，而处于市场龙头位置的三星的产能也因此备受关注。
集邦咨询数据，NAND Flash品牌厂商中，三星经历了2023年第二季度的营收环比下滑和第三季度的止跌，第四季度营收才恢复增长。在终端消费电子等需求仍不强劲的情况下，此前三星和其他NAND厂商都通过减产维持价格。
此外，值得注意的是，有消息称，三星电机(三星集团旗下子公司)计划在本月至下月期间，与主要移动端、PC端及服务器端客户就NAND闪存价格展开新一轮的谈判，旨在将价格提升15~20%。在经历了长达一年多的供过于求的市场环境后，三星电子的NAND闪存售价一度逼近成本线。因此，公司决定与大客户展开谈判，以期将价格调整至一个更为合理的水平。
但三星半导体内部人士对记者表示，电机业务跟三星半导体业务分开运营。对方称，不清楚电机业务相关情况。
火灾何起？
根据公开信息显示，三星韩国工厂此次火灾起火原因是焊接工作冒出火花，位于韩国京畿道龙仁市的基兴工厂研究开发洞增建工地。当时现场有27名工人，工人都逃离现场，无人员伤亡。三星SDI消防监督员向消防部门报案，随后2辆消防车和消防员等人员到达现场，花了约20分钟扑灭火情。三星SDI一名有关负责人表示，今后将更注意防止安全事故发生。
据了解，三星SDI的主营业务是电池和电子材料。在国内，三星SDI此前在天津设有工厂，生产动力电池等。
三星旗下业务此前也曾多次发生火灾，包括电池业务、芯片业务等。2017年，三星天津电池工厂发生火灾，有消息称起火点为废弃品仓库，过火面积约290平方米，事故未造成人员伤亡。据消防部门现场处置发现，起火物质为生产车间内锂电池及部分半成品。
2020年3月，三星电子位于华城的半导体工厂发生火灾，起火点是工厂的废水处理设施，但对晶圆生产没有造成影响，也无人员伤亡。彼时，三星刚经历2019年的存储器价格下降，2020年存储器价格开始有涨价趋势。三星华城工厂主要用于生产DRAM颗粒和NAND存储芯片。彼时有研究机构认为，火灾叠加疫情影响等，可能使供给端产能提升难度加大。
2022年，有消息称泰国北榄府的三星仓库发生火灾，无人员伤亡，但一些货物被损坏。20辆消防车前往现场，消防员花了约1个小时控制住局势，仓库内有电器。
火灾之外，三星工厂也多次发生停电事故。
2016年6月，西安变电站发生爆炸事故，导致三星半导体工厂流水线短暂停止作业。2018年，三星平泽芯片工厂发生半小时停电，预计导致损失大约 500 亿韩元。2020年，三星电子位于韩国的华城芯片厂发生约一分钟的停电，导致部分半导体生产暂停，有报道称由于一区域电缆发生问题导致停电，三星电子部分DRAM和NAND芯片生产线中止，预计要两三天左右才能完全恢复，且有报道引述分析师的分析，称该事件可能有助抑制三星电子庞大晶片库存的增加。2021年，由于冬季风暴，美国德克萨斯州出现电力短缺，三星电子彼时暂停了当地的半导体工厂运营。
“挑动”存储芯片产业神经
三星的一举一动都在影响着当下存储芯片市场价格走向。
NAND Flash、DRAM是目前最主要的存储芯片，前者用于制作固态硬盘和嵌入式存储等，后者为内存。据集邦咨询数据，至2023年第四季度，NAND Flash品牌厂商中，三星市占率达到36.6%，排行第一，此外，SK集团、西部数据、铠侠、美光市占率分别为21.6%、14.5%、12.6%和9.9%。此前受疫情、消费市场疲弱等多种因素影响，存储芯片价格经历下滑，三星等主要存储芯片厂商进行了减产，当前存储芯片行业还在摆脱下行周期影响。
全球NAND Flash品牌厂商营收排行榜中，三星营收位列第一，2023年第二季度，三星营收环比下降1%，第三季度环比持平，第四季度环比才恢复增长，增长44.8%.
DRAM市场更加集中。据集邦咨询数据，DRAM厂自有品牌中，2023年第四季度，三星市占率45.5%，排名第一，其次是占比31.8%的SK海力士、占比19.2%的美光，这三家是最主要的DRAM厂商。DRAM市场也经历了从谷底复苏的过程，该排行榜中，三星第四季度营收环比增长51.4%。
“存储市场经历两年下滑后，今年开始重新回到正轨，再加上先进技术及新兴市场应用，预计今年市场规模同比提升至42%以上，原厂利润率去年第一季度触底后，第四季度个别公司开始恢复盈利，今年第一季度预计绝大部分公司利润率会得到全面有效扭转。”深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜表示。
其中，受AI服务器等需求影响，DRAM较早复苏，近期有消息称随着生成式AI带动高带宽存储器(HBM)及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声，随着需求的增长，三星、SK海力士及美光全面调升上半年稼动率。
目前，三星已加入HBM“战局”。集邦咨询资深研究副总吴雅婷近日表示，目前英伟达现有主攻H100的存储器解决方案为HBM3，SK海力士是最主要供应商，但供应不足以应付整体AI市场所需，至2023年，三星以1Znm产品加入英伟达供应链。此外，近日有消息称三星为弥补HBM3良率不足，下达了相应的芯片制造设备采购订单。
NAND也在望向复苏，但复苏速度可能不快。集邦咨询研报表示，今年3月起铠侠、西部数据率先将产能利用率恢复至近九成，但其余厂商未明显增加投产规模。预计NAND Flash合约价涨幅自今年第二季度将收敛至10~15%，至第三季度降至0~5%。记者了解到，NAND也在适应AI服务器等对存储容量增加的需求，业界认为这将有利于拉升NAND行情，但有存储主控芯片厂高管告诉记者，复苏可能没有预想的强劲，因为AI服务器需求已消化一部分，要在终端应用需要时间，也需要等待AI产品价格下降。
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