散热技术剧变在即 液冷赛道加速崛起
在AI算力不断迭代的背景下，液冷这一细分赛道，因其高效散热、节省能耗的优势，被机构预测将迎来“黄金时代”。
据公开报道信息，英伟达即将放量的B100芯片，其散热技术将从此前的“风冷”升级为“液冷”方案，且未来所有GPU产品的散热技术都将转为“液冷”。
与风冷技术相比，液冷的优势在于散热效率高、温度控制稳定且能耗低，冷板式液冷和浸没式液冷是行业目前的两条主流技术路线。英伟达创始人黄仁勋曾表示，坚信浸没式液冷技术是未来方向。
与此同时，政策面的支持也将带动液冷行业加速发展。随着我国政策对数据中心PUE(电能利用效率)建设要求越来越高，液冷技术的应用也将逐渐增多。
据IDC预计，中国液冷服务器市场2023年全年将达到15.1亿美元。2022~2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。
液冷赛道已吸引不少国内厂商躬身入局。东方财富Choice数据显示，A股液冷概念上市公司达到47家。
不过，由于液冷技术尚处于产业初期，各家尚以抢占市场为首要目标，不惜以牺牲毛利率为代价，冷板式液冷领域尤甚。
细分市场暗流涌动。有业内人士认为，液冷行业的标准化程度将不断提升，未来液冷赛道头部企业有望凭借渠道与客户优势，带动边际成本递减。
液冷行业喧嚣
公开信息显示，3月18日，英伟达将在GTC大会上推出B100GPU并将采用液冷散热技术，再度引发市场热议。
英伟达对于液冷技术的拥护，对于A股液冷板块意义非凡。
今年2月6日以来，液冷概念(861500.EI)一路震荡上行，相关个股方面，强瑞技术(301128.SZ)、工业富联(601138.SH)、中科曙光(603019.SH)、曙光数创(872808.BJ)、川润股份(002272.SZ)、拓维信息(002261.SZ)、英维克(002837)等多股迎来反弹。
一位液冷行业上市公司高管对21世纪经济报道记者表示，就技术路径来看，液冷技术主要包括冷板式液冷和浸没式液冷两种。
“其中，冷板式液冷技术是将金属水冷板直接贴合在CPU和GPU上面，通过液体流动将热量带出来；浸没式则是将服务器主板直接浸泡在冷媒中，多数为电子氟化液。”其表示。
一般而言，单机柜功率决定数据中心会采用哪种冷却方式。但单机柜功率不超过10kW时，采用风冷更经济；单机柜在10-100kW时，采用冷板液冷更合适；单机柜功率超过100kW，采用相变浸没液冷更经济。
据IDC数据，2023年上半年冷板式服务器出货量占90%，液冷以冷板方案为主，主要是出于传统数据中心对原有基础设施的改造成本和难度的考虑，以及当前冷板式方案成熟度较高，商用基础较好。
下游需求方面，去年上半年，互联网厂商是液冷需求的主力军，“吃下”了行业54%的出货量。其次是政府、公共事业和教育，以及电信、金融、服务等行业。
据了解，国内液冷基础设施提供商中，截至去年年底，英维克、曙光数创、高澜股份(300499.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、同飞股份(300990.SZ)等多家公司在冷板和浸没式液冷均有布局。
其中，曙光数创、绿色云图等企业深耕浸没式液冷领域，英维克早在2019年就提出XGlacier服务器液冷解决方案；浪潮信息(000977.SZ)、中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)等企业过去两年加大液冷领域投入；高澜股份、申菱环境、同飞股份等企业长期深耕温控领域，也逐渐涉足液冷。
国盛证券研报预测，2024年将是国产算力发展的黄金时期，液冷散热技术将迎来量产的元年。但目前产业端与二级市场的表现存在差距，厂商们正期待市场需求的提升。
赛道偏向“刚需”
液冷与AI算力需求相伴相生，A股液冷概念(861500.EI)在2023年上半年一度高达1060.31点。如果说去年的炒作是泡沫与未来交织，那么今年液冷的成长路径则将更加清晰。
当前算力需求情况呈现出显著的增长趋势。目前，中国的算力总规模已位居全球第二，算力基础设施建设已达到世界先进水平。
在应用场景方面，不同精度的算力需要适配多样化的应用场景。随着人工智能技术的快速发展，对智能算力的需求与日俱增。
然而，尽管我国算力网络发展已经取得一定优势，但仍存在算力供给不足、算力需求待激发、创新研发基础薄弱等问题。我国人均算力相比高算力国家仍有差距，算力供给还存在结构性短缺，如异构算力供需失衡、分布式算力占比低等问题。
因此，加快算力网络创新发展，提升算力供给能力，满足多样化的算力需求，是当前的重要任务。
今年的政府工作报告中，首次提出“人工智能+”行动，并强调要适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。
“通过深化算网布局、强化自主创新、加快产业发展、推进服务升级等措施，有望赢得科技竞争主动权，做大做强数字经济，加速构建数字经济引领的现代产业体系。”有业内人士对记者表示。
中金公司最新研报观点指出，未来Sora及类似大模型的迭代会持续推动计算量的扩张，算力需求“奇点”可能到来。
在高散热需求下，液冷成为服务器温控产业的未来发展方向。开源证券3月11日深度报告更是直言“液冷迎来黄金时代”。
根据《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，预计2023年中国液冷数据中心市场将增至154亿元(液冷服务器+基础设施)。
“液冷服务器占目前服务器市场10%左右，随着AI和算力需求不断增长，液冷服务器的占比有望进一步提升。”曙光数创相关负责人近期接受机构调研时表示。
曙光数创的判断，也是行业的共识。
3月4日，川润股份在投资者互动平台表示，公司液冷业务有序开展，已经持续获得国际国内客户订单并交付。2024年算力产业链将维持高景气度，蓬勃的算力需求有望持续带动液冷温控，国内液冷市场需求进一步提高。
除了行业前景向好，上市公司个体业绩对于投资者决策而言同样重要。
21世纪经济报道记者了解到，在市场份额与利润率的天平面前，当前多数液冷厂商更加倾向前者，同时也更加注重构建技术壁垒。
譬如，曙光数创近期接受调研时表示，目前很多同行业公司在切入冷板液冷市场，导致市场的竞争较为激烈。另外，在浸没液冷市场，由于其对厂商的技术要求极高，参与者相对较少。
“所以，在浸没液冷市场，公司将进一步增加市场开拓并实现项目的落实、实施、交付，进一步加强公司在该细分市场的领先地位。”该公司表示。
(作者：雷晨)
直播招聘平台用户规模已超2.5亿，人社部发文推广直播带岗 直播带货不新奇，但你知道“直播带岗”吗？ 在网络直播间，主播们正在向求职者们介绍着新的岗位，屏幕上求职者们不断提出对工作的问题，等待主播的一一解答... 【隔夜重磅】 特朗普“带货”卖鞋，一双399美元 据美联社18日消息，美国前总统唐纳德・特朗普近日突然出现在费城会议中心，并推销一款特朗普品牌球鞋，这双鞋定价399美元(约合2800元人民币)，被命名为“永不言败高帮 中新经纬2月18日电 “自然资源部”微信号18日消息，自然资源部公开通报2023年度国土变更调查专项督察发现的弄虚作假和调查不认真把关不严典型问题。 据介绍，年度国土变更调查结果中的耕地数据是耕地保护和粮食安 下班后涌入医院做推拿；常年服用多种保健品；关注艾灸、刮痧、八段锦等调理攻略 “脆皮年轻人”花式养生，有人月均账单超千元 中医专家提醒，应审慎评价身体状况，切勿盲目跟风 本报记者 王羡茹 曲欣悦 阅读提 巴安水务转让资产遭一董事反对 公司称“执行”与本次交易无关 2月22日晚，巴安水务(300262.SZ，股价2.17元，市值14.53亿元)公告称，为改善公司经营和财务状况，缓解公司资金需要，公司子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公 加强知识产权法治保障 推动发展新质生产力 国务院新闻办公室22日举行新闻发布会，介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况。截至2023年12月31日，最高人民法院知识产权法庭共受理案件18924件，审结15710 。本文链接：散热技术剧变在即 液冷赛道加速崛起http://www.sushuapos.com/show-5-8620-0.html
声明：本网站为非营利性网站，本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。