21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道
12月6日，在南方财经论坛2025年会基金业分论坛上，海富通基金总经理任志强发表了题为《科技赋能公募行业迈向高质量发展》的主题演讲，分享了基金公司探索科技赋能的实践路径。
“当前我们正站在科技革命与公募基金行业改革的交汇点，作为资本市场的‘压舱石’和‘助推器’，公募基金如何以科技之力破局立新？”任志强表示，以海富通基金为例，公司立足行业趋势与自身发展，积极探索将大数据、人工智能等先进技术融入投研、合规风控、销售等核心业务环节，建立起全业务场景的数字化赋能体系，以科技手段增强服务投资者与实体经济的效能。
投研体系升级
尽管基金公司在人工智能等前沿技术的探索仍处起步阶段，但新技术带来的变革已然显现。它不仅正在推动一场“效率革命”，更在迭代基金公司的投研体系。
任志强介绍，海富通基金从2022年开始加大算力底座和人才储备方面的投入。经过两年多的探索，公司自主研发的AI模型已成功应用于海富通沪深300增强等多只指数增强型基金，展现出良好的实际效果。不仅如此，公司将传统投研体系的经验与AI大模型的智能化体系相结合，在提升投研效率的同时，逐步提升投资数据的多元性、投资策略的可解释性和投资风控的及时性。
“从数据处理开始，依托AI大模型的多模态技术，海富通基金实现了对研究报告、调研纪要等在内的多类型数据的高效处理，协助提取关键信息，辅助撰写报告，帮助投研人员节省时间并提高研究效率。”任志强表示。
同时，任志强谈道，在研究环节，基金经理利用AI深度挖掘企业财报和行业研报，筛选出潜力标的，反馈给研究员进一步跟进，将投研人员从低效信息筛选中解放，聚焦于高阶价值判断。在量化投研方面，AI模型在一些数据集上已经成为基线方法，大量替代人力研究投入，AI模型的高可塑性也为构建更为复杂和贴近市场自身逻辑的投资模型提供了可能。
在风险管理方面，AI大模型的自然语言处理能力可以很快地捕捉行业和个股的潜在风险，提升投资团队对于宏观变化和行业动态的反应速度，构建“数据整合→偏离度量化→归因分析→预测干预”的闭环系统，对组合的行业、市值、风格偏离度等进行动态监控和前瞻性判断。
任志强指出，从更长远的角度看，AI技术正在加强基本面投资和量化投资的融合。一方面主动投资经理可以通过大模型实现编程和对投资思路的快速整合，另一方面量化投资团队也可以借助大模型探索处理文本、语音等更为多元化的数据。
客户服务智能化
在任志强看来，人工智能的引入还将推动客户服务向智能化、个性化、场景化方向发展。
他举例谈道，一些机构采用的AI客服系统可实现7×24小时不间断服务，回答基金净值查询、产品信息、交易流程、账户管理等高频问题，大幅降低人工客服压力，助力提升客户满意度。
AI还支持客户画像的构建与行为分析，通过数据挖掘识别客户风险偏好、投资习惯与服务需求，从而实现个性化产品推荐与定制化服务建议。这种“千人千面”的服务模式不仅增强客户体验，也有助于提升销售转化与客户留存。
在投资者教育方面，AI也展现出强大潜力。通过智能内容生成技术，金融机构能够快速制作通俗易懂的投资知识图文、短视频等内容，提升投资者金融素养，助力市场长期持续健康发展。
多场景提质增效
此外，海富通基金在合规运营、安全保障等领域，也开展了科技赋能的积极实践。
任志强介绍，在合规方面，公司上线了一款实用的创新应用——“AI合规知识库”。该知识库聚合了来自多个监管渠道的2000余份外部规章文件，并深度融合行业案例及公司自建的内部制度，构建起覆盖基金行业的多源知识体系。知识库的响应速度提升至秒级，查询准确率接近95%，且每条回答均可精准定位至原始制度文件的具体段落，便于用户快速查找问题对应的制度依据。
“信息披露工作对数据准确性、时效性及流程可追溯性要求很高。”任志强表示，为提升信息披露质量与效率，公司自主研发了“全业务信息报告智能管控平台”。该项目以“全流程智能化、数据全链路可控”为核心，通过集成本地化部署的DeepSeek大模型，实现了公募基金、年金、专户等全业务场景的信息披露报告从生成、校验到版本管理的全流程数字化管理，将传统依赖人工的处理周期缩短70%以上，显著提升了信息披露工作的效率与质量。该项目荣获中国人民银行2024年度金融科技发展奖二等奖。此外，公司的另一项目“基于安全有效性验证的数智化安全运营平台”也荣获金融科技发展奖三等奖，是对公司长期重视金融科技创新的又一次充分肯定。
任志强认为，科技是第一生产力，也是助推公募基金行业高质量发展的一大引擎。他提到，面向未来，海富通基金将继续坚定“投资科技、拥抱科技”，继续加强人工智能等技术在各个领域的应用，不断提升专业能力与服务水平，努力为投资者创造长期价值。
“我们坚信，随着科技的不断进步与深入应用，公募基金行业将迎来更加智能、高效、普惠的新生态。让我们携手并进，共同探索科技赋能的新路径，以科技之力，服务好投资者、服务好资本市场、服务好国家战略，推动行业实现更高质量、更可持续的发展！”任志强表示。
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