存储全面进入卖方市场:三星100%“试探性涨幅”获苹果照单全收 原计划涨幅60%
《科创板日报》2月26日讯 据Wccftech等援引韩国Dealsite消息,苹果已为iPhone 17系列敲定了三星DS部门(半导体部门)LPDDR5X订单,价格较此前翻了一倍。苹果近期还与三星DS部门举行紧急会议,商讨今年上半年供货安排,以确保供应链稳定性。
据半导体业界人士透露:“最初三星DS部门的目标是将报价提高60%。在首轮谈判中,其为了试探意向先报出了100%涨幅,没料到苹果为确保库存直接接受,价格随之敲定。”
在此之前,苹果一直凭着自己的市场地位以相对较低的价格采购LPDDR,随着存储短缺加剧,如今连苹果都直接一口接受100%涨幅,这足以说明当前各手机厂商对存储芯片库存争夺的激烈程度。
在这一背景下,三星DS部门已经直接放弃对三星行动体验(MX)部门的长期供货协议,转而实行季度合约,以实现利润最大化。
存储这轮超级周期中,2025年初12GB LPDDR5X内存芯片单价约25-29美元,但年底其价格已攀升至70美元。
据悉,目前苹果iPhone系列DRAM供应以三星为主,约占六成,其余由SK海力士与美光分摊;NAND则由三星、SK海力士与铠侠为主要供应来源。不过,台湾工商时报援引供应端消息称,苹果现阶段仅锁定DRAM至2026年上半年,NAND供应也仅确保至2026年第一季度,后续价格与供给条件仍具不确定性。
在最近一次财报会议上,苹果CEO库克表示,已安排好所需要的存储芯片资源,并将通过不同方式确保关键零部件供应无虞。
在2月20日举行的虚拟投资者会议上,SK海力士向高盛透露了存储市场的最新动态,存储行业已全面进入卖方市场,目前公司DRAM及NAND库存仅剩约4周,且没有任何客户能完全满足需求。随着2026年HBM产能售罄,标准型DRAM的极度短缺正显著提升供应商议价权,产业链已开启长期合约谈判以锁定未来供应。
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