2024年5月27日，中国广州——为打造高专业水准养老财务规划人才梯队，助力养老金融高质量发展，友邦广东携手著名高校中山大学打造“养老规划师高阶认证研修班”项目，5月25-26日首期培训正式开班，127名优秀学员参与首期培训，成为友邦-中大第一批“养老规划师”金融高素养人才。首期高阶养老规划师研修班获得了学员们的热烈欢迎与高度认可，为加强养老金融领域的人才队伍建设提供了有力支持。
今年两会期间，“五篇大文章”首次被写入政府工作报告，成为全国两会热议话题，同时养老金融养老工作再次成为关注的焦点。政府工作报告提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，在全国实施个人养老金制度，积极发展第三支柱养老保险。为积极应对人口老龄化，国家持续推进基本养老服务体系建设。但面对“养老”这一陌生话题，很多民众急需专业人士的支持，市场对具有养老金融、养老政策等高素质专业养老规划师需求日益迫切。
在此背景下，友邦人寿保险有限公司广东分公司携手中山大学启动“高阶养老规划师”项目，对市场急需的养老规划人才实施“定制”培养，校企联手旨在创新本土金融保险人才培养机制，提升保险营销员在养老领域的专业能力，培养能为客户提供科学、全面、个性化的养老方案的高素质的养老金融人才，加速建设养老“第三支柱”， 共同推动广东省的保险行业及保险教育的高质量发展。
养老规划师不仅要熟悉养老金、保险、投资等方面的知识，还要了解养老服务业的发展动态，本次高阶养老规划师研修班邀请到中山大学养老领域、宏观经济领域等的多名专家学者，为学员们带来了中国养老保险改革、养老金融、个人退休养老规划与健康管理等专业课程，通过系统性的知识讲解帮助营销员加大在养老金融方面的专业性，让他们对未来养老金融领域的发展有了更为清晰的认知，具备更专业的服务资质。
未来，经过该专业资格认证的“养老规划师”，在用更系统化的金融知识帮助客户梳理养老保障的同时，还能通过分析客户特征和养老需求，根据客户独特的生活环境、家庭状况及养老观念，为其提供个性化、合理化、专业化、综合化的养老方案，链接养老资源、防范并解决养老过程中的风险问题，为客户提供量身定制的养老规划和长久陪伴。
作为首个将寿险营销员制度引入中国内地的保险公司，友邦人寿始终高度重视在营销员培养上的投入，从卓越营销员策略1.0到3.0，每一次迭代背后都是友邦结合市场新形势、公司新愿景，而做出的一系列新调整，从组织架构到资源赋能，其目的都是为了更好地服务营销员，帮助其更好地留存、发展，进而更好地服务客户。对于养老人才，友邦也是逐渐从“引才”到“育才”进行革新，推动卓越营销员向陪伴者（partner）和规划者（adviser）进阶。也是在这一改革趋势下，为进一步加大营销员在养老金融、养老政策方面的专业性，在人才培养方面，友邦积极寻找高校伙伴，自2020年起便开始着力打造营销员专业化培训体系AIA-U，与复旦大学联手构建了专属于友邦营销员的培训课程和认证体系，构建专属培训和认证体系，从而以更专业的方式更好满足客户的多元化需求。
为积极践行“五篇大文章”，助力金融强国建设，需要大力发展养老金融新产品、新业态和新模式，此次“高阶养老规划师”项目是友邦与中山大学合作探索适老化金融人才培育的又一重要举措，也是友邦旨在金融养老领域突破创新的又一成果。随着我国建设养老“第三支柱”进程不断加快，实施个人养老金制度对于满足人民群众个性化养老需求，推进养老金融发展壮大，促进经济社会持续健康发展具有重要意义。未来，友邦将持续在养老领域积极发力，创新产品和服务，培养高素质养老金融人才，以更高质量的供给满足不同群体多样化、差异化的养老需求，奋力书写养老金融新篇章，守护更多中国家庭的“健康长久好生活”！
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