芯片大厂，宣布涨价50%！近三个月股价累涨468.84%，华强北：每天都在涨，一天一个价
又一家存储龙头宣布涨价！
据财联社援引台媒报道，闪存龙头闪迪(SanDisk)11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
据悉，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。其在4月宣布全系涨价10%之后，又在9月初针对全部渠道和消费类产品执行10%普涨，打响存储涨价“第一枪”，并引发了美光等存储龙头跟进涨价。
闪迪发出涨价函之前，已了解客户的2027年需求预期，且对NAND闪存市场需求给出了颇为乐观的预测：
当地时间11月6日，公司高管在2026财年第一财季(截至今年10月3日)财报公布后的电话会议上表示，下游合约订单正从传统的按季度提交转向连续多季的长约，客户为了寻求供应稳定，正与闪迪分享对2027年全年的需求预测。市场对闪迪NAND闪存产品需求超出供应能力，公司预计这一局面将持续至2026年甚至之后；预计2026年数据中心将首次超越移动端，成为NAND闪存的最大需求来源，这将给NAND闪存市场带来巨变。
值得一提的是，近三个月闪迪股价累计涨幅达468.84%。当地时间11月7日，闪迪大涨15.31%，报289.48美元/股，市值约为351亿美元。
自9月起，主流存储涨价预期和持续性大幅加强。除了HBM，DRAM、NAND闪存、SSD和机械硬盘全系列存储产品持续面临缺货涨价。
“存储产品都在涨。”当每经记者走进深圳华强北，时不时都能听到这样的说法。现货市场价格的剧烈波动，传递着供需关系的紧张信号。
以常见的16G DDR4内存条为例，“以前才180~190元，现在我们这儿400元，网上更贵。”一位DDR4卖家指着柜台上的产品说道。当记者试探着表示“等便宜点再来”时，卖家摇头称：“不会便宜了。虽然目前价格比较高，但后面可能会更贵，它(DDR4)还会涨一段时间，厂家通知芯片缺货。”
不仅内存条，固态硬盘(SSD)的价格也大幅攀升。一位卖家报出三星全新1TB SSD的价格为620元，并强调“一个月翻了一倍”；2TB版本高达1200元左右，国产品牌相对便宜些，2TB产品也需860元。
面对迅猛的涨势，商户们普遍呈现出“恐高”心态。“这个行情我们也把控不了，一旦囤货就怕下跌。”一位卖家坦言。另一家商户也表示，“这时候谁敢囤货？我们是每天拿货。每天都在涨，一天一个价。”
涨势之快，连上游原厂也难以应对。据台湾电子时报援引供应链消息称，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM(当前DRAM行业成熟工艺制程的最新产品)合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，将导致供应链“断粮”，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。有行业人士认为，存储“已完全进入卖方市场”。
事实上，存储行业在2016年、2020年也曾经历过两轮上行周期。在万联证券电子行业分析师陈达看来，前两轮上行周期主要由新技术迭代和下游消费终端需求驱动。
“2016年后的上行周期，主要是DDR4内存的加速渗透与产品换代，和以手机游戏为代表的高性能应用的普及，拉动了存储芯片需求；2020年后的上升周期，主要是远程办公、在线教育等广泛普及，拉动了笔记本电脑等终端设备需求，进而推动存储芯片需求提升。”陈达说。
多名长期销售存储产品的华强北商家向记者表示，相比于之前的涨价，这轮涨价周期更长，且更加“来势汹汹”。
“由于AI发展浪潮持续推进，需求旺盛，而短期内供给端新增产能有限，供需缺口可能会继续维持。”陈达分析道，相较于之前的上行周期，本轮存储行业的上行周期主要由AI需求拉动、存储技术迭代进一步加速、供给端产能调控策略升级等因素共同驱动，持续性或更强。
在存储类产品的价格飙涨的“一派火热”之下，有人欢喜有人愁。
从事电子行业研究的业内人士告诉记者，存储产品价格上涨对于如存储芯片晶圆厂，如三星、美光、海力士、长鑫、长存来说是一种“利好”，在需求旺盛、价格上涨的行情之下，制造商有望获得更多利润。同时，对于中游的模组厂商及经销商来说，采取合适的库存策略，也同样能够因此获利。
“存储产品对于大模型企业来说价格弹性低，即使涨价，这些‘大厂’依然会大量购入。但对于普通消费者来说，这类产品价格弹性更高，普通消费者往往会由于价格的大幅上涨，而降低配置或推迟购买。”该业内人士分析称。
手机、电脑等厂家进货成本“天天涨”，消费者需要溢价购买产品，当存储产品的价格变动层层传导，消费终端需要被迫涨价以转嫁成本压力，华强北的商户与消费者都有点“撑不住了”。
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编辑|||金冥羽 杜恒峰
校对|许绍航
封面图片来源：每经记者 王晶 摄
每日经济新闻综合自每经网、上海证券报、财联社、公开资料
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