美国滥施关税 半导体供应国产化有望加速
证券时报记者 阮润生
受关税政策影响，部分半导体产品已经获下游提前拉货。4月7日，全球半导体股票几乎集体下跌，台积电罕见跌停。业内人士预计成熟制程半导体国产化进程有望加速。
4月2日，美国政府宣布半导体在此次关税征收的豁免名单中，但承诺未来会加征关税。此前美国对原产于中国的半导体产品已按301条款适用50%的关税税率。近日，中国宣布自2025年4月10日起对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。
“这是第一次中国对美国进口产品加征‘对等关税’。”有国产电子元器件代理龙头向证券时报记者表示，经过盘点，预计公司代理产品几乎没有受影响，仅很少数罕见型号可能会受加征“对等关税”影响。
多位国内存储厂商也向记者表示，加征关税暂时没有影响，或者影响不大。近期市场小容量存储价格出现显著上涨，主要是受供需关系影响。
从终端需求来看，部分客户已经出现提前出货，加大了半导体库存消化进度。
集邦咨询最新预判指出，为适应国际形势变化，2025年第一季下游品牌厂大都提前出货，有助供应链中内存库存去化，预计一般性内存价格跌幅将收窄。另外，原厂减产叠加消费电子品牌商顺应国际形势变化而提前生产，带动需求，加上电脑、智能手机和数据中心等应用领域已开始重建库存，预计2025年第二季闪存价格将止跌回稳。
深圳市半导体行业协会秘书长常军锋向证券时报记者表示：“征加关税是把双刃剑。”随着后续中美关税落地，成熟制程的相关产品国产化替代进程将会进一步加快；另一方面，先进制程环节的半导体设备以及高端芯片等进口成本将明显提升。
国金证券指出，受美方持续制裁影响，从年初至今部分核心工厂的美系零部件等已断供，部分美国半导体设备公司已经在国内领先晶圆厂完成运维人员撤出，这几年美国企业在沉积、蚀刻等环节的设备份额持续下滑，此次加税，美国核心半导体设备厂商AMAT、LAM、KLA等公司半导体设备将受到影响，国内企业高端产品不断突破，国产设备再次迎来新的发展机遇。
中国海关数据显示，2024年中国集成电路进口金额达到3857.9亿美元，同比增长10.5%。据业内人士介绍，虽然美国半导体企业占据中国市场较大市场份额，但由于半导体产业链的全球化分工，中国直接从美国进口的产品较少。
“中国加征关税还要看对原厂地的具体界定。”有业内人士指出，目前主要界定标准是按照晶圆流片地划分，也有说法按照芯片封装地。
根据《中华人民共和国进出口货物原产地条例》，原产地需满足“完全获得”或“实质性加工”，比如制造工序、增值≥30%以上。如果相关半导体设备的关键子系统的原产地是美国，且在整个设备当中占比超过70%，即该设备在组装地未能实现≥30%的增值，其原产地可能仍会被认定为美国。
行业媒体《芯智讯》指出，综合各方观点，海关对于芯片原产地的判断可能还是更多倾向于以晶圆制造地作为“原产地”，特别是对于高价值的先进制程芯片来说。预计英特尔、格罗方德、德州仪器、美光、ADI、Microchip、安森美、Skyworks、Qorvo等厂商，由其美国本土晶圆厂制造的芯片可能将会受到此次加征关税的影响。
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