光伏组件价格涨了，动能可持续多久？
21世纪经济报道记者曹恩惠、实习生孙晨阳 上海报道
光伏头部大厂上调组件价格的消息，近日成为一剂产业链逐渐复苏的强心针。且从实际的成交情况来看，本周组件市场的确迎来了久违的“涨价”。
2月27日，21世纪经济报道记者从几家头部企业获悉，受《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(下称“136号文件”)发布的影响，几家企业已经上调或计划上调组件价格，提价0.02元/W至0.05元/W。亦有企业明确，其涨价组件集中在分布式市场。
一位企业人士对记者表示，基于此前行业自律影响供给侧，叠加“136号文件”短期带来部分抢装需求，组件价格具备上涨动能。
但本轮组件上涨趋势能持续多久？在与业内交流发现，上半年较为乐观、全年有待观察的情绪占据主流。
事实上，就全年需求而言，业内担忧“136号文件”等近期发布的新政策给下游需求带来的不确定性正在增加。
在同日举行的光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会(下称研讨会)上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，“电价改革”(即“136号文件”，下同)与“分布式管理办法”(指《分布式光伏发电开发建设管理办法》(修订后))的出台，使得投资预期的不确定性增加。此外，政策的发布到具体实施存在时间差，投资单位或进入观望期，也在一定程度上影响装机需求。
头部组件大厂相继确认涨价
2月27日，21世纪经济报道记者分别向隆基绿能、晶科能源和天合光能寻求组件涨价置评，各家公司均向记者表示，近期已经上调组件价格。
具体来看，隆基绿能相关负责人表示，受“电价改革”政策影响，上周公司分布式组件的出厂价上涨0.03元/W至0.05元/W，集中式价格暂没有变化。晶科能源相关人士介绍，公司组件上涨每瓦“有个2-3分”。天合光能相关人士则向记者表示，公司组件每瓦也“调了2-3分钱”，且不分分布式组件还是集中式组件。爱旭股份方面也向记者表示，组件价格确有上涨。
反映到市场成交上，来自行业机构InfoLink Consulting则佐证，本周组件执行价格的确有所上扬。根据该机构调研的数据，本周N型TOPCon组件均价来到了0.695元/W，涨幅0.7%。这其中，中国市场项目的N型TOPCon组件集中式和分布式均价分别为0.685元/W、0.695元/W。
“大厂反馈称，国内订单增量主要来自分布式项目，特别是工商分布式项目。现货价格已成功抬升至0.65-0.7元人民币区间，本周报价还有持续拉升至0.7-0.72元人民币的趋势。”InfoLink Consulting指出。
之于原因，该机构的分析也指向，政策(即指“136号文件”)发布后，国内“531节点”所带来的抢装影响开始浮出台面。
实际上，之所以会有“531节点”的出现，在于“136号文件”指出，2025年6月1日以前投产的新能源存量项目执行保障性上网电价政策，而6月1日起投产的新能源增量项目，则执行市场化交易电价。即以“5月31日”为时间节点，从原先的“保价保量”到之后的“不保价不保量”，新能源项目投资收益将变得不确定性，从而加大了收益测算的难度。
尽管业内普遍认为，新能源电力市场化交易是大势所趋，但新旧政策交替之际所引发的抢装现象，也是必然。
一位组件企业人士对记者表示，“136号文件”的出台使得业内预期今年上半年将带动一定的需求提升。且从近期终端客户的反馈上看，其整体接受度良好。
此外，中国光伏行业协会披露的信息显示，自去年10月以来，央国企光伏组件采购投标、中标价格平均水平开始企稳，并在近期有所回升。这也给产业链的回暖传递了一些信心。
值得一提的是，2月25日，市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会，参与座谈的7家企业中有3家来自光伏行业。这从政府层面继续传递出整治“内卷式”竞争、维护公平竞争市场秩序的信号。
华泰证券认为，当前组件涨价原因为“有效自律”和“需求较好”，其预计2025年上半年或存在抢装，3月将迎来旺季窗口期。
正视市场的不确定性
如上述业内分析，在多方因素的刺激下，当前光伏产业链价格正在传递出回暖信号。
就本周价格走势而言，除了组件上涨外，更上游的主材如硅料、硅片、电池片也保持企稳，甚至涨价的现象。
中国有色金属协会硅业分会(下称硅业分会)2月26日披露的数据显示，本周多晶硅价格持稳，预计新一轮集中采购市场价格将以维持平稳为主，头部硅料大厂价格持续坚挺。
硅片价格同样稳定，有机构调研称部分企业欲在3月提高对硅片的报价，整体价格预期或有所提升。
而电池片价格则在本周明显涨势，这得益于组件需求起量，特别是部分规格的电池片因短期供需失衡而提价。值得注意的是，InfoLink Consulting预测，随着组件厂订单逐渐明朗，三月份电池片整体价格也有望出现上调。
光伏主材价格企稳甚至上涨的情况，的确对当前亏损的主材厂商是个利好。
过去一年，国内光伏主材环节收入与利润急剧下跌，负债率仍处高位，应收账款周转天数翻倍增长。因此，稳定以及逐步回升的产业链价格信号，等同于主材厂商迎来利润修复的希望。
然而，本轮价格上涨动能究竟能持续多久？在与多位业内人士的沟通中，绝大多数表达了观望的态度。
“政策带来的短期抢装潮影响有限，到具体实施细则出来前，下游项目投资仍然存在不确定性，这也影响业内对于今年整体装机需求的预估。”一位企业人士对记者表示。
针对今年的装机预测，中国光伏行业协会给出了低于2024年的数据区间――预计今年光伏新增装机为215至255GW，而2024年的数据则为277.57GW。
协会的分析也坦然指出市场仍存不确定性。王勃华表示，“2025年，受分布式光伏发电管理办法、新能源上网电价市场化改革等政策及上述政策与各省具体实施办法出台时间差的影响，行业存在一定观望情绪从而增加2025年装机预期的不确定性。”
不过，整体而言，虽然2024年高基数给今年的增长带来压力，但2025年的新增装机规模依然处于高位。这得益于市场基本面的托底：例如，风光大基地等项目受新政策影响较小；社会用电绿色化转型进程持续推进；光伏产业链技术持续进步，推动行业挖掘更多应用场景。
特别是光伏大基地项目，还将继续扮演主要增长动力。
国家能源局新能源和可再生能源司处长邢翼腾在研讨会上介绍，将全力推进大型风电光伏基地建设，“第一批基地全面建成投产，第二批、第三批正在积极推进。”
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