碳酸锂价格回升 产业链进入盈利修复周期
本报记者 李 婷
5月13日，上海有色网最新数据显示，国内电池级碳酸锂现货价格区间为19.8万元/吨至20.3万元/吨，市场均价达20.05万元/吨，重回20万元/吨关口；工业级碳酸锂报价19.4万元/吨至19.8万元/吨，同样逼近20万元/吨大关。
事实上，碳酸锂价格自2025年触底企稳后便走出持续反弹行情，2026年以来价格节节攀升，扭转了行业长期低迷的状态。
业内人士认为，受价格快速回升影响，短期内锂电上下游产业链利润结构将迎来重塑。同时，在碳酸锂价格上涨向终端传导的过程中，锂电行业正迎来新一轮供需与利润的深度调整。
需求超预期回暖推高锂价
在需求端，作为锂电核心下游，新能源汽车市场保持稳健增长，4月份国内新能源汽车产销量双双突破130万辆，产销均实现同比增长，新车市场持续渗透，车辆平均带电量持续提升；储能行业更是成为锂价走强的核心增量，国内外储能订单饱满，头部企业持续满产运行，锂电池出口数据大幅增长，在刚需层面为锂价上涨提供强劲支撑。受下游订单拉动，今年5月份锂电池企业电芯排产环比明显提升，一改往年淡季低迷态势，需求超预期回暖直接拉动了锂价走高。
与此同时，碳酸锂供给端出现扰动，短期原料供应持续偏紧。海外市场方面，津巴布韦此前出台锂精矿出口管控政策，澳大利亚锂精矿产量下调，导致全球锂资源供给收紧；国内方面，江西宜春多座锂矿进入采矿权换证停产阶段，区域锂原料产出收缩，市场对短期供应不足的担忧持续升温。叠加此前碳酸锂行业长期低价去库存，市场现货流通量偏少，进一步助推锂价上涨。
真锂研究首席分析师墨柯向《证券日报》记者表示，行业普遍预计今年碳酸锂供给总量约为205万吨至206万吨，有效供给则在196万吨至198万吨。在今年碳酸锂供给整体维持平衡格局下，5月份锂电行业排产超预期，锂价有望继续上行。
产业链景气度持续修复
碳酸锂价格回升至20万元/吨附近，锂电产业链景气度持续修复。
上游资源端，青海盐湖工业股份有限公司在业绩说明会上公开表示，公司经营与碳酸锂价格走势关联度较高。本轮锂价回暖，对该公司锂盐板块营收、利润修复形成支撑，钾肥主业运营平稳，为公司整体经营筑牢基本盘。
紫金矿业集团股份有限公司则表示，公司近年持续布局锂产业赛道，通过海内外盐湖、硬岩锂矿项目落地，稳步扩充碳酸锂产能，完善新能源资源版图。根据自身矿业开发运营经验，碳酸锂价格回归合理区间，有利于锂业务板块稳步释放经营效益。
在中游材料环节，深圳市德方纳米科技股份有限公司近期在业绩说明会上表示，该公司主营业务――磷酸铁锂正极材料，其生产对碳酸锂原料价格敏感度高。锂价上行短期带来原料成本抬升压力，伴随动力电池、储能市场需求回暖，产品价格随行就市调整，行业供需改善，企业盈利存在逐步修复基础。
下游电池领域，宁德时代新能源科技股份有限公司表示，上游碳酸锂涨价对电池制造形成成本传导压力，一定程度上抬升生产经营成本。公司凭借行业规模优势、长单合作及供应链整合能力，多渠道对冲原料价格波动，行业低端产能加速出清，头部企业竞争格局进一步稳固。
整体来看，碳酸锂价格回升带动锂电产业链进入盈利修复周期。上游资源企业受益最为直接，中游材料企业随市场需求逐步修复盈利，下游龙头电池企业依托综合实力平滑成本波动，行业整体运行逐步企稳向好。
展望后续碳酸锂价格变化趋势，万联证券高端装备行业分析师冯永棋在接受《证券日报》记者采访时表示，在供给偏紧、下游需求高增长趋势下，预计锂价短期将维持高位震荡偏强格局，不过随着下半年海外锂矿产能释放与国内矿山复产，预计锂矿供需紧张局面将逐步缓解，价格或高位回落。
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