小米、比亚迪、蔚来“多线作战” 新能源车险市场硝烟四起
记者 林汉
在新能源汽车渗透率不断提升、车险需求多样化的背景下，越来越多的车企加速进军保险市场，将车险纳入自身的整体生态战略中，既提供保险，又服务其汽车的销售、维修等环节。
在近日召开的2024金融街论坛年会开幕式上，国家金融监管总局局长李云泽透露，国家金融监管总局已于10月17日正式批复法国巴黎保险集团联合德国大众汽车金服海外公司设立北京法巴天星财产保险股份有限公司(以下简称“法巴天星财险”)，该公司股东不仅包括法国巴黎保险集团、传统车企德国大众集团旗下公司，还包括造车新势力小米集团旗下的天星数科。
除小米通过参与筹建法巴天星财险获得保险公司牌照外，比亚迪通过收购易安财产100%股权，获得保险公司牌照，并将易安财险更名为比亚迪财险。此外，还有蔚来、理想等一众车企通过设立和收购保险经纪公司等方式来完成自己保险板块的布局。
新能源汽车渗透加速，车企竞逐车险市场
根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据，2024年9月，全国乘用车市场零售汽车210.9万辆，其中新能源乘用车市场零售112.3万辆，国内零售渗透率连续三个月突破50%，9月达到53.3%。
新能源车险的普及无疑将成为未来车险市场增长的重要推动力，据东吴证券预测，2025年，新能源汽车销量将达到1167万辆，保有量达3693万辆，保费规模达1865亿元，占车险总保费比例约为18.7%；预计2030年保费规模将达5309亿元，占车险总保费比例约为34.9%。
在这一背景下，小米、比亚迪、蔚来等新能源车企纷纷涉足车险业务，以期在快速发展的市场中“分得一杯羹”。
小米集团在拥有北京厚积保险经纪有限公司的基础上再次参与财险公司筹建，小米集团旗下的天星数科与法国巴黎保险集团、德国大众汽车金服海外公司联合筹备北京法巴天星财产保险股份有限公司。
今年7月份，特斯拉在注销2020年8月成立的全资子公司特斯拉保险经纪有限公司4个月后，再次申报“特斯拉保险经纪(中国)有限公司”。
更早以前，2018年7月，小鹏汽车斥资5000万元设立广州小鹏保险代理有限公司，但在2022年放弃了保险代理业务。
2022年1月，蔚来注册设立了一家保险经纪有限公司，注册资本5000万元，由蔚来控股有限公司100%控股。同年12月，蔚来收购汇鼎保险经纪公司，顺利拿下一张保险经纪牌照。
2022年5月，理想汽车全资入股了银建保险经纪公司，获得保险经纪牌照，后更名为北京理想保险经纪有限公司。
2022-2023年，哪吒汽车申请了多个“哪吒汽车保险”“哪吒车险”等相关商标，但均未完成审批注册。
比亚迪在成立保险经纪公司后又取得保险公司牌照。2022年3月，比亚迪出资设立比亚迪保险经纪有限公司。一年之后的2023年5月，比亚迪收购易安财产100%股权，获得保险公司牌照，并将易安财险更名为比亚迪财险。
北京工商大学中国保险研究院副院长兼秘书长宁威向21世纪经济报道记者分析，车企通过不同方式参与新能源车险业务主要有两方面考虑：第一是为了获取保险利润，第二是形成产业闭环。
车企进入车险市场的布局已然形成趋势，这不仅是其业务延展的自然需求，更可能成为车险市场未来格局重塑的关键因素。
东吴证券研报称，在新能源车企可以简化新能源车理赔流程，现阶段保险公司缺乏新能源汽车定损人才，在事故后无法进行现场定损，需要新能源车企介入检测才可定损理赔，车企可凭借技术优势，提高整个车险理赔流程效率；其次，车企可以设计出车风险和理赔更匹配的创新性车险产品，凭借承保车辆的出行大数据、智能驾驶方面的信息优势，未来可以联合保险公司推出个性化保险产品；此外，新能源车企垄断了汽车销售场景，新能源汽车直营模式的兴起使得车企直接接触新能源车险的购买人群，从而直接获取购买新能源车险的车主信息。
传统险企仍可一战
面对车企的不断入局，传统保险公司正在加紧布局，以在新能源车险领域保持竞争力。
中国平安在业绩报中指出，平安产险正在构建新能源专属定价、服务、理赔体系；中国太保表示，太保产险新能源车经营力求把握市场规律，通过新模式精进管理，降低新能源车险保单成本率。
北京联合大学商务学院金融系教师杨泽云对记者表示，短期内，车企进入车险市场对车险市场格局影响有限。首先，国内外已有车企进入保险公司的市场并未产生较大影响。美国特斯拉进入车险后，美国车险市场变化不明显。比亚迪车险截至目前也没有对车险市场产生明显影响。其次，国内车险仍然是统一条款和费率，各家保险公司只有较小的费率浮动空间。第三，目前的车企进入汽车保险，并未改变汽车保险的风险发生率和损失程度，且损失发生后的维修和零配件更换也没有明显不同，因而没有明显优势。
传统险企由于多年深耕车险市场，已占据主要市场份额。有财险从业人士向记者表示，短期内，车险市场在汽车没有重大迭代升级或颠覆性场景出现的情况下，老三家或老四家的格局并不会被打破。
该人士分析，传统保险公司优势是服务网络和合作渠道，这些是车企运营车险所不具备的。另外，传统保险公司的业务协同和服务能力也不是车企下场后一时半会能赶得上的。
但杨泽云指出，当前的不变并不意味着未来的不变。长期，车企可以结合车辆行驶信息和出险情况等信息，通过保费激励、调整生产工艺，甚至通过提高智能驾驶降低事故率等方式，降低车辆的事故发生率和维修成本，进而提高效率。甚至未来，新能源车进化成完全无人驾驶的智能车，则车险市场变化较大。
新能源车险高保费问题待解
尽管车企与传统保险公司都在竞逐新能源车险市场，但目前阶段新能源车险高价难题仍亟待破解。
中国银保信发布的《新能源汽车保险市场分析报告》显示，新能源汽车的平均保费实际上比燃油车高出大约21%，保费上涨也比较快。申万宏源研报则显示，新能源车险的赔付率平均接近85%。以车损险为例，新能源车中占比最高的家用车出险率高达30%，显著高于燃油车的19%。
宁威对记者分析，目前新能源车保费高，其中一个主要原因是车企掌握着新能源汽车的关键性技术，但并不向保险企业共享驾驶行为等重要信息，导致保险公司只能通过损失率、赔付率来进行定价。在无法区分致损原因的情况下，无法判断从车还是从人因素，保险公司只能提高保费来维持利润。
对于车企下场后，新能源车险保费能否下降，宁威表示：“综合新能源技术突破可能性与车企的保险利润企图，我判断即使车企下场，短时期内保险价格不会下跌。”
杨泽云表示，车企进入保险市场，其主要优势在于掌握车主以及车辆的风险信息，一方面期望通过保费激励驾驶人员更加安全的驾驶行为，实现风险减量；另一方面，可以通过风险事故及易损坏零配件，调整相关零配件生产工艺，降低事故维修和更换成本。
宁威进一步分析，车企亲自下场参与新能源车险最大的意义在于车险市场上多了懂技术、车险产业链上交易成本低的企业。但交易成本的降低能否直接转换成保险消费者的购买成本降低，目前还无法判断。
新能源车险高保费问题也引起了监管部门的关注，9月27日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》有关情况。国家金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌在发布会上表示，金融监管总局将以新能源车险改革为切入点，持续深化车险综改，在巩固“三项机制”成果的同时，研究优化新能源车险自主定价系数范围，探索家用车网约运营组合产品，探讨高赔付车辆风险分担机制，尽量解决投保难问题。通过回溯数据优化基准费率，会同相关部门推进信息共享，推动降低新能源车险运行成本，比如降低出险率、降低维修成本等。
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