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界面新闻记者 | 梁宝欣 李家琦
界面新闻编辑 | 林腾
因为剧烈的存储供需矛盾，国产存储芯片厂正在进行史诗级扩产。
4月15日，界面《硬科技头条》记者从产业链人士独家获悉，因为庞大存储订单芯片涌入，武汉长江存储正以最快速度扩展产能。
“长江存储在今年一季度收入已超过200亿元，同比去年翻倍增长，其NAND（闪存）芯片产量已超过全球市场的10%份额，逼近全球第三”，一名存储芯片产业链核心人士说，“后面的利润会更爆炸”。
上述人士补充，为了保证产能，长江存储在今年建成一座新厂的基础上，还将再建两座工厂。全部投产后，总产能将翻一番以上，单厂月产能有望达到10万片，“可以说是史诗级扩产”。目前工厂建筑已竣工。
记者就上述市场消息向长江存储求证，截至发稿尚未收到回复。
另一边，在IPO进程中的合肥长鑫 科技 也呈现出了爆发性增长趋势。招股书显示，2025年前9个月长鑫 科技 的收入达到320.84亿元，同比增长97.79%。从规模看，长鑫科技IPO前估值超1500亿元，计划通过上市募资295亿元，资金主要投向晶圆制造产线与DRAM存储器技术升级等项目。
目前长鑫科技IPO 因财务资料过期处于“中止”状态。业内知情人士向记者表示，原本长鑫上市时间定在3月中旬，此次中止主要是 为更新业绩 ，受 近半年 存储芯片大幅涨价影响，补交相关数据会让其业绩变得更好看。
可以预计的是，后续融资一旦推进，将带来新一轮产能释放。
由于国产存储芯片厂的快速扩产，蛰伏多年的中国本土存储芯片设备和耗材产业链也迎来了难得的“上场”机会。
“最近这些天，基本每天都在催，因为存储厂产能上得快，而原有海外厂商的晶圆载具供应跟不上，现在保障供货压力都在我们公司身上”，昌红科技一名内部人士向记者表示，由于AI应用带动存储芯片的扩产，国产供应商开始承担更多任务，而海外厂商如日本信越、美国应特格受制于产能及交期，在紧急需求下响应较慢。
记者在昌红科技的绍兴产业园获悉，昌红科技的晶圆载具产品，2025年向国内存储厂商小批量供货，2026年客户端的采购份额快速提升超半数，将进入主力供应序列，后续也将快速提升供应量。在该类产品的订单中，国产供应将首次超过进口产品份额。
界面《硬科技头条》记者进一步了解，昌红科技的相关产品力争在晶圆厂新建产线中成为baseline。这意味着后续产线设备的调校，将以baseline尺寸为基准。“除了现有客户，公司也在争取成为其他存储、逻辑等半导体晶圆厂的晶圆载具供应商，国产空间增量显著” 。
设备、 CMP材料 等厂商也感受到了国产存储晶圆厂扩产的利好传导 。
中微公司 的 刻蚀设备已进入国内晶圆厂体系 。年报显示， 截至2025年底，其刻蚀设备反应台全球出货量超过6800台，在国内主要客户产线中的市占率也在提升 ； 接触孔用WCVD设备 已经在 国内头部存储 厂 完成量产验证，并收到批量订单。
精测电子从事前道量测检测与后道电测设备的研发与生产。 其 2025年半年报显示，客户覆盖中芯国际、长江存储、合肥长鑫。 公司 2025年半导体业务订单、收入和利润同步增长，预计全年净利润8000万至9000万元，同比增约182%至192%。
鼎龙股份是国内 CMP抛光材料 的主要厂商。 化学机械抛光（CMP）是半导体制造中实现晶圆表面全局平整化的 关键流程 。今年1月，鼎龙股份在投资者交流中未直接披露客户名称，但 表示 其CMP抛光垫、抛光液等产品，均适配存储芯片制造的全流程工艺需求，并已在相关客户处实现规模化供应。 公司 同时判断，国内主流存储厂商正处于产能扩张周期，这一轮扩产将直接带动半导体材料需求增长。
界面《硬科技头条》记者 还 了解到，鼎龙股份及旗下 子公司 鼎汇微电子与长江存储共同拥有抛光垫发明专利。
过去，国产设备和材料进入晶圆厂体系，需要较长验证周期。长鑫、长江存储的发展阶段，给了本土厂商导入窗口，一旦在主流产线跑通，后续渗透会明显加快。
有业内人士告诉记者，长江存储计划在新建产线中引入“多元化产线”，本质上是通过提升国产设备和材料占比，降低对单一供应体系的依赖。一旦产线跑通，带动的将不只是单个项目，而是整条本土供应链的放量。
随着存储厂扩产推进、海外供应商扩产相对谨慎、部分产品交付趋紧，只要国产产品具备稳定性和可靠性，再加上小幅价格优势和本地供应能力，就有机会完成导入，并逐步抬升份额，过去必须靠明显低价打开局面正在改变。
一定程度上，国产存储芯片供应链，迎来的是一次历史性替代的机遇。
过去几年，国产存储替代一直在被提起，但更多停留在预期里。而真正让这轮扩产和过往“讲故事”不同的，是三个条件第一次同时具备：资金、项目和价格。
长鑫IPO，把扩产需要的资金和技术升级方向摆上了台面；同时，长江存储，产能、工厂建设和设备导入都在同步推进。
更重要的是，价格环境的变化，让这件事进一步变得可行。
过去一轮周期里，存储价格持续下行，原厂扩产动力不足。现在，随着价格逐步修复，扩产重新具备了经营基础，上游订单的兑现概率也在提高。
界面《硬科技头条》记者从产业链了解到，从去年四季度开始，长鑫和长江存储已经出现“抢货”现象：客户需要先打款给渠道商，钱到账后再由渠道商负责排队进入排产体系，有货再通知提货。这一变化与存储芯片价格上行基本同步。
TrendForce集邦咨询预测，因存储原厂积极将产能转向HBM、服务器应用，并采用“补涨”策略拉近各类产品价差，预计2026年二季度DRAM合约价格仍将增长58%-63%。NAND闪存合约价将季增70%-75%。
需求端的变化，又把这轮扩产往前推了一把。
多位产业链人士向记者 反馈 ，AI服务器正在占用大量原厂产能，与其紧密联系的HBM等高利润产品占比仍在持续提升，部分低毛利产品被阶段性压缩甚至停产。例如，8G车规级存储芯片已经被一些原厂阶段性停产。供给收缩则在推高相关型号产品价格。产能重分配之下，部分订单排期明显拉长，价格与交付节奏也随之发生变化。
今年以来包括服务器厂商在内的多家公司订单增长明显。一位深圳服务器厂商工作人员向记者表示，目前更接近“有货优先”的状态，“有货才是王道，价格反而没那么重要，能分到货的客户，溢价会更高”。据其介绍，公司在今年1月已经签完全年订单。
另一边，采购策略也在调整。记者从国内存储芯片代理商处了解到，某头部手机厂商正加大与长鑫、长江存储及福建晋华的合作力度，在“可控供应”和“成本效率”之间重新平衡。
某系统级设备公司的人士则向记者表示，公司目前已实现存储芯片100%国产化，这一趋势从上一轮国际贸易摩擦时期就开始推进。
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