21世纪经济报道记者 杨坪 实习生 唐可欣
在新“国九条”落地、公募基金降费改革纵深推进、中长期资金入市政策持续发力的多重政策红利下，中国资本市场生态正发生深刻重构。买方投顾作为践行以投资者为本的核心载体，正成为行业竞争的关键赛道。
在此背景下，南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道正式启动“第二届21世纪金牌投顾”案例征集活动，延续首届聚焦专业有温度的投顾团队和基金投顾优秀案例的核心主题，创新增设“AI投顾”专项类别，以“媒体+智库+数据”的立体化赋能模式，为行业高质量发展注入新动能。
征集期间，“基金投顾优秀案例”以及“ 21世纪金牌投顾”征集活动业内反响热烈，多家机构积极参与案例征集活动。
目前为止，项目组已收到中信建投证券、工银瑞信基金、蚂蚁投顾、东吴证券等多家机构提交的申报材料，覆盖基金、证券、第三方投顾等三大核心领域的头部主体。
通过聚焦优秀投顾机构的实战案例与创新服务方案，集中呈现优质基金投顾实践成果，活动不仅为国内投顾业务的未来发展提供可落地的实践参考，也将通过行业经验的深度共享，激活创新动能，为国内投顾业务的高质量发展注入持久动力。
首设“AI投顾”征集类别！第二届“21世纪金牌投顾”案例即将发布
据项目负责人介绍，本届活动仍设“基金投顾优秀案例”与“21世纪金牌投顾”两大核心征集板块，但其评价体系在首届基础上进一步优化，更贴合买方投顾的业务本质。
基金投顾优秀案例从业务架构完整性、团队建设专业性、投资者行为引导成效、客户服务深度等多维度进行综合考评，重点关注机构在投顾服务标准化与个性化平衡上的创新实践，设有优秀基金投顾示范机构、优秀基金投顾示范品牌、成长基金投顾示范机构、成长基金投顾示范品牌、创新基金投顾示范机构、创新基金投顾示范品牌。
21世纪金牌投顾团队系列则坚守“三分投、七分顾”的评价逻辑，确保评选结果的客观性与权威性。除了延续首届的21 世纪金牌投顾团队、21 世纪金牌投顾、21 世纪优秀投顾服务机构、21 世纪优秀服务投顾等案例征集外，该系列还首次增设了21世纪金牌AI投顾机构、21世纪金牌AI投顾案例征集类别。
“当前，以大语言模型为代表的生成式人工智能技术取得了突破性进展，这不仅在全球范围内掀起了新一轮科技浪潮，也为正处在数字化转型深水区的财富管理行业注入了全新的变革动力。本届活动增设‘AI投顾’案例征集，是为积极响应金融科技与资管行业深度融合的趋势，旨在鼓励和发掘那些成功将人工智能技术应用于投顾业务实践，有效提升服务效率、扩大服务覆盖面、优化用户体验的机构与产品，为行业的技术进化方向树立标杆。”项目负责人说道。
头部机构云集 共建投顾行业的“价值标尺”
截至目前，已有多家行业头部机构积极响应申报，包括中信建投证券、工银瑞信基金、蚂蚁投顾、东吴证券等业内知名机构。
这些机构凭借在财富管理领域的长期积淀，在投顾团队建设、服务模式创新、技术应用探索等方面均形成了鲜明特色，其参与将为本次征集活动注入高质量的案例资源，也将为行业呈现买方投顾发展的前沿趋势。
目前，活动项目组正对申报材料进行汇总和严格审核，将邀请指导单位全程参与评审，确保案例征集的公正与权威。
本次活动将充分利用南方财经全媒体集团的全媒体矩阵，实现跨平台、全方位的传播，确保项目影响力的最大化传播与深度影响，触及广泛的目标受众。
同时，项目组将推出一系列深度专题报道、独家访谈、数据分析等高质量内容，通过《21世纪经济报道》的专栏文章，以及21财经APP的视频直播、长图文、文字报道，帮助受众更好地理解投顾行业的发展现状及未来趋势。专题栏目将贯穿项目始终，从案例征集、评价到颁奖进行全程报道，形成广泛的行业影响。
谁是推动买方投顾模式发展的行业先锋？谁又在买方投顾道路上探索的新内涵？首届“21世纪金牌投顾”优秀案例将于12月一一揭晓。
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