8月8日，国内芯片代工龙头中芯国际低开低走，AH股齐跌。截至下午3点27分，中芯国际A股收跌4.34%，H股跌超8%。
据科创板日报、《日经亚洲》消息，中芯国际今日举行了2025年第二季度业绩说明会。会上，中芯国际联合CEO赵海军表示，主要由于在国内外政策变化的影响下，渠道加紧备货补库存，公司也积极配合客户保证出货，今年第二季度公司出货量保持增长。
前一天晚间，中芯国际发布2025年第二季度财报，公司整体实现销售收入22.09亿美元，同比增长16.2%，环比下降1.7%；归母净利润方面，第二季度中芯国际实现1.32亿美元，同比下降19.5%，环比下降29.5%。毛利率为20.4%，环比下降2.1个百分点。产能利用率92.5%，环比增长了2.9个百分点。
按一、二季度未经审核的财务数据，中芯国际上半年销售收入为44.6亿美元，同比增长22%；毛利率21.4%，较去年同期提升7.6个百分点。
对比此前一季报中，中芯国际给出的二季度收入指引为环比下降4%到6%，其中，出货数量预计相对稳健，平均销售单价预计下降；毛利率指引为18%到20%。
展望第三季度，中芯国际在第二季度财报给出的收入指引为环比增长5%到7%，毛利率指引为18%到20%。赵海军预计，第三季度ASP预计将会有所提升，原因是12英寸产品取消打折，同时12英寸产品的销售占比将得到持续提升。
分应用来看，第二季度工业与汽车收入占比提升1个百分点至10.6%；智能手机收入占比提升1%至25.2%；计算机与平板收入占比下降2.3个百分点至15%。
赵海军表示，今年各手机厂商正在纠正年初的出货预测，预计至今年年底，全球智能手机出货量及国内主流手机厂商总产量与去年基本持平。尽管市场总量不变，但由于中芯国际手机客户今年以来的市场份额增长，该公司在手机应用中的出货量也得以增长。
与此同时，汽车电子产品出货量也持续稳步增长。据介绍，其主要收入贡献来自于模拟边缘管理、图像传感器、逻辑嵌入式存储器以及控制器等诸多类型的车规芯片，在二季度整体实现约两成的环比增长。
从工艺平台来看，二季度模拟芯片需求增长显著，其中广泛应用于手机快充电源管理等领域的模拟芯片当前正处于国产化加速阶段，中芯国际在此过程中获得增量订单，并推动产能利用率继续爬升。此外，图像传感器平台收入环比增长超两成，射频环比收入也有较高的增幅。
产能利用率方面，第二季度为92.5%，环比今年一季度提升0.9个百分点；第二季度月产能由2025年第一季度的97万片折合8英寸标准逻辑，增加至约99万片折合8英寸标准逻辑；第二季度折合8英寸标准逻辑的晶圆销售量环比提升4.3%。
按尺寸看，8英寸和12英寸今年收入占比分别为24%和76%。其中8英寸晶圆收入绝对值环比增长7%，产能利用率优于同业。
赵海军表示，由于国内客户的需求不断增长，中芯国际产能依然维持供不应求，其预计晶圆供应的紧张情况将持续至10月份。
赵海军指出，8英寸主要客户来自国外，少部分是国内客户，但过去两三年市场的成长下，需求增长快速。部分国内客户，特别是在功率半导体领域，此前每月仅从中芯国际订购约2000片8英寸晶圆，短短两年内，这一月度数字已激增至2万片。
“我们有数十家乃至上百家中国客户都经历了如此快速的增长。我们的产能确实非常紧张，”他还透露道，中国客户占中芯国际8英寸晶圆订单总量的50%以上。
他表示，未来8英寸将配合国外客户新产品导入需求增加产能，而国内客户将尽可能转移到12英寸兼容的产能，以缓解供应压力。
据介绍，四季度是行业的传统淡季，但中芯国际认为，中芯国际产能依然供不应求，表明客户获取市场份额的能力可以持续。因关税政策紧急拉货动作到8、9月份停止，预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓，但中芯国际对订单获取有很大信心，且预计不会对公司的产能利用率产生明显影响。
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