8月18日,西安曲江文化控股有限公司宣布2025年度第一期中期票据发行情况。债券名称为“25曲文控MTN001”,期限为5年,起息日和兑付日分别为2025年08月18日和2030年08月18日。计划发行总额与实际发行总额均为9.35亿元,发行价为100元(百元面值),发行利率为3.90%。
此次发行吸引了合规申购家数18家,合规申购金额达到9.7亿元,有效申购家数同样为18家,有效申购金额也为9.7亿元。簿记管理人及主承销商均为西安银行股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。募集资金用途为置换发行人前期已偿还到期债务融资工具本金的银行借款和偿还到期债务融资工具本金,发行规模不超过9.35亿元。
在债务融资工具集中簿记建档系统中,西安银行股份有限公司作为主承销商自营资金获配金额为1.60亿元,占当期发行规模比例为17.11%。债务偿还明细显示,发行人本部向西安银行借款5.20亿元,起息日为2025年7月7日,到期日为2025年10月7日,借款用途为偿还“20曲文控PPN001”本金,借款利率为3%,银行借款偿还债券本金金额为5.20亿元,本次拟置换金额同样为5.20亿元。
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