吉利集团旗下网约车平台曹操出行(CaoCao Inc.)于6月19日进入港股首次公开募股(IPO)公开招股第三天。公司计划全球发售4417.9万股股份,其中香港公开发售占10%,发行价定为每股41.94港元。据此计算,此次IPO最高集资额约为18.5亿港元,每手100股的入场费约为4236.3港元,预计于6月25日正式挂牌交易。招股反响热烈,截至6月19日,其香港公开发售部分已录得近12亿港元孖展(保证金)认购,较公开发售部分1.85亿港元的集资额超出约5.4倍。基石投资者阵容强大,包括梅赛德斯-奔驰集团子公司、亿纬锂能旗下亿纬亚洲等六家知名机构,已承诺认购总额高达9.5亿港元,占此次全球发售集资总额的比重超过50%。
运营方面,截至2024年底,曹操出行业务已覆盖中国136个城市,平台年度总交易额(GTV)达170亿元人民币,同比增长38.8%,市场份额达5.4%。公司拥有国内最大规模的定制车车队,数量超3.4万辆,其产生的订单贡献了总交易额的25.1%。2024年平台日均订单量达163.4万单,同比增长33.2%,月活跃用户达2870万。财务表现持续改善,全年实现营收146.6亿元人民币,同比增长37.4%,净亏损同比显著收窄34.7%至12.5亿元人民币。
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