马斯克领跑太空光伏，中国何时产业化落地
作者：郭霁莹
2月13日，太空光伏概念股双良节能(600481.SH)跌停收盘。该公司在前一交易日借获得SpaceX星舰发射基地扩建项目相关订单发布消息后，股价午后拉升涨停，但当晚被上交所认定信披不准确、不完整、风险提示不充分，予以监管警示。
开年以来，一场由“马斯克效应”引发的资本狂欢席卷市场。1月初，埃隆・马斯克在达沃斯论坛抛出“AI的终极瓶颈是电力”的论断，并盛赞中国光伏产业的规模化能力。此后一个月内，Wind太空光伏指数累计涨近40%，但随着多股发布澄清公告，A股太空光伏指数有所回调，至今已较高点下跌超8%。
马斯克的“太空光伏梦”会否成为中国光伏产业重塑估值的契机？这场外部催化的骚动能否推动行业走出内卷困局？
多名行业人士表示，太空光伏短期内很难大规模商业化落地，地面电站仍将是消纳主力，且考虑到国际政治等因素影响，中国光伏企业批量拿下美国订单也不现实。但随着全球竞速转向太空，中国光伏产业需要加强与国内商业航天合作，服务好中国太空战略。目前，国内已有钙钛矿企业与卫星企业展开联合测试，计划近两年内推出应用新技术路线的太阳翼。
“太空光伏梦”难救“近火”
马斯克将太空光伏视作未来支撑AI算力的主力能源，并在今年多次喊话，特斯拉与SpaceX将在三年内落地每年100吉瓦(GW)的光伏本土产能。为实现该目标，马斯克团队2月初走访了多家中国光伏企业，特斯拉官网近期亦发布了太阳能资深工程师招聘启事。这些消息引起A股光伏板块多轮上涨，多只龙头股异动涨停。
资本狂欢背后，是太空光伏带来的万亿市场想象空间。东吴证券预测，若全球每年发射1万颗卫星，将带来2000亿元的太阳翼市场空间；中信证券则以马斯克提出的每年100GW太阳能与算力载荷部署测算，预计远期太空数据中心将带动太空光伏市场规模达到5.6万亿元。
太空光伏并非新概念。狭义上，它是卫星等在轨飞行器搭载的光伏供电系统，广义上则包括将空间太阳能电力通过微波或激光无线传输回地面的前沿探索。
“过去制约太空光伏规模化的核心瓶颈是发射成本高、运力有限。”罗兰贝格副合伙人、能源行业首席专家傅强告诉第一财经记者，如今SpaceX火箭发射量指数级爆发，从2021年的31次增至2025年167次，同时还通过可重复使用技术规模化应用大幅降低发射成本，这为太空光伏规模化布局可行性打开空间。中国作为从材料到组件占全球光伏产能七成以上的主导力量，傅强认为，太空光伏发展一则将反哺国内钙钛矿、异质结(HJT)等前沿技术，一则将助力中国光伏企业获得第二曲线，产能经改造有望盘活。
不过，产业界对太空光伏大规模商业化落地普遍持谨慎态度。
“虽然太阳光伏入射光条件更理想，但更极端的空间环境、长期辐照损伤，意味着太空光伏在技术、工程、运维、系统等多方面将与地面光伏有不同的运行逻辑，要形成真正的产业拉动还需要较长时间验证摸索。”光伏组件企业业务开发部负责人李耀(化名)告诉第一财经记者，批量化制造将是关键一步。他提出，当前太空光伏方案多为小批量定制，且面临航天客户认证周期长、国际测试标准缺失等问题，标准化供应链和全周期质量管控体系亟待建立。
钙钛矿企业盛开新能董事长盛雯婷从全球部署发射及在轨卫星情况测算，若按照年发1万颗、单星太阳翼总面积最大20平方米乐观预测，卫星应用太空光伏产值规模仍然偏小，近两年内难以缓解国内光伏产业周期性压力。从技术论证角度出发，她认为，就全球来看，在卫星上实现大规模商业应用，前提要经历小规模测试、真实环境测试等阶段，产品全流程验证很难在一两年内跑通。
中国企业如何参与
行业认为，美国太空光伏蓝图并非中国光伏制造商的巨大商机。随着全球竞速转向太空领域，中国光伏企业需借助在地面光伏的先发优势，联合航天企业，助力中国太空光伏抢占先机。
李耀告诉第一财经记者，马斯克的目标是在美国打造光伏产业链，抢占无论是地面抑或太空的本土高利润市场。从当前国际形势看，特斯拉、SpaceX很难直接采购中国光伏产品，更多是买整线设备、挖人才，双方交易窗口期“可预见”的不长，国内异质结、钙钛矿等企业要警惕合作所涉风险。
但是，“马斯克的喊话确实掀起了全球对太空光伏的认真探讨”。根据盛雯婷的观察，与以往“慢慢干、再等等”心态相比，今年行业开始加速跑起来了，“虽然太空光伏从大规模产业化来讲仍处早期，但谁都不想错失风口”。她透露，一家卫星企业已与公司达成协议，今年将搭载其钙钛矿晶硅叠层组件完成小规模上天测试，计划在明年替换卫星太阳翼上部分砷化镓，逐步推进批量化应用。
光伏上天，是全球加速布局未来地天一体能源体系的缩影。随着人类文明发展对能源需求与日俱增，从太空捕捉能量并转化为电能，再传输至地面或太空终端成为各国布局重点。中国“逐日计划”、欧盟SOLARIS计划均将太空光伏电站视为核心方向。SpaceX也在去年底签发的《确保美国太空优势》行政令下，加紧通过降低火箭单次发射成本，为太空电站组件规模化运输提供经济可行方案。
业内的共识是，在这场太空竞逐战中，未来一两年内光伏前沿领域将会涌现一批阶段性技术成果，P型超薄HJT电池、钙钛矿晶硅叠层电池或是重点攻关方向，目标是替换当前高成本的砷化镓电池。
综合转化效率、成本、抗辐射、抗温差等因素，盛雯婷认为，P型超薄HJT电池有望成为近一两年内的短期解决方案，主要需求由SpaceX引导，但该类电池转化效率偏低，超薄产品还存在良率下降问题。长远看，钙钛矿叠层电池或更具潜力。据国家应对气候变化战略研究和国际合作中心战略规划部主任柴麒敏介绍，钙钛矿叠层电池在实验室中效率已超35%，成本仅为砷化镓的1/3-1/4，抗辐射性能也十分优异，有望成为未来太空光伏“降本增效”核心技术。
“中国光伏企业在太空光伏赛道具备全产业链布局、成本竞争力、政策支持三大核心优势。”傅强表示，中国光伏产业链布局不但占全球产能七成以上，更是卫星航天以及数据中心价值链的全生态协同。因此，中国光伏企业要抢占先机，加速“光伏+航天”两大未来技术的融合、共建产业生态、参与国际标准制定，同时推进全球化布局与太空数据中心解决方案的创新开发。
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