从“表演”到“生意”，人形机器人行业转折点已到来？
步入12月，2025年收官在即，人形机器人这一年变化非常。
从年初时登上春晚，到人形机器人马拉松、运动会等各类活动，会打拳、会跳舞、会“整活”的机器人已随处可见。
在这片繁荣景象背后，行业似乎正迎来关键转折点。
高歌猛进与潜在隐忧
人形机器人近期表现活跃，相关企业消息频频。
“人形机器人第一股”优必选(9880.HK)在市场上频传捷报，一周内签订两笔亿元订单，2025年全年订单总金额超13亿元，其量产交付的实拍视频甚至引来Figure创始人的造假质疑。
小鹏的IRON人形机器人走起了“猫步”。
在十五运会闭幕式上，越疆的几十台人形和四足机器人在海上、空中舞台完成了人机共舞。
宇树科技创始人王兴兴在2025人工智能+大会上透露，宇树研发的人形机器人已经能够完成绝大部分工作动作，无论是通过离线预学习还是实时模仿复刻。他预测，下一个十年，AI技术将赋予机器人真正“理解世界”的能力。随着多模态大模型与机器人的深度融合，机器人将变得更加敏锐和能干。
宇树科技也在积极扩大产能。宇树智能应急机器人产业园项目(一期)已完成备案，项目总建筑面积约23.3万平方米，将建设月产能500套的宇树机器人行业应用组装产线，还配备智能应急机器人数智中心、AI算力集群、高速光通信等设施。
智元机器人完成了从苏州金鸡湖到上海外滩的百公里跨省行走。在进博会虹桥论坛上，上海市浦东新区区长吴金城表示，智元机器人出货量明年有望全球第一。
“果链”巨头立讯精密也透露，预计今年出货3000台人形机器人，明年推出自动化制造产线后将具备从零部件到整机组装的完整生产能力。
形成鲜明对比的是，硅谷人形机器人公司K-ScaleLabs倒闭，有着20年历史的机器人公司Aldebaran破产，AI陪伴机器人公司Embodied关停……
近日，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超在发布会上表示，“速度”与“泡沫”一直是前沿产业发展过程中需要把握和平衡的问题，这对于具身智能产业来讲，也是一样的。
李超表示，随着新兴资本加速入场，我国目前已有超过150家人形机器人企业，且数量仍在持续增加。其中半数以上为初创企业或“跨行”入局者。这对鼓励创新来讲是一件好事；但也要着力防范重复度高的产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。面对机遇与挑战并存的局面，关键在于合理引导。
李超介绍，下一步国家发展改革委将结合“十五五”相关专项规划的编制工作，推动具身智能产业健康规范发展。具体而言将着力推进三方面工作：加速构建行业标准与评价体系，建立健全具身智能行业准入和退出机制，营造公平竞争的市场环境。
上游产业链给出“三年大考”
王兴兴反复在公开活动中强调，目前人形机器人的硬件完全够用，而AI模型能力还不够。他坦言，要实现人形机器人的GPT时刻，需要一定的运气成分，未来1-2年将是关键窗口期，谁能率先突破，谁就能成为全球领先的具身智能模型。
宇树科技具身智能研发主管肖宇晨近日分享了宇树的最新动态。他表示，当机器人能够对80%未曾见过的任务达到80%的成功率时，就意味着通用具身基模正式出现。而他也指出，高性能整机运控技术是人形机器人高效作业的重要保障。
全国减速机标准化技术委员会主任、北京工业大学教授石照耀近日在人形机器人智能关节模组发展论坛上指出，在人形机器人马拉松和运动会上，人形机器人暴露出了诸多技术缺陷。
石照耀将这些问题归纳为四个方面：第一是烧电机、烧控制板的问题，这是目前最突出的技术难题；第二是减速机的破损率问题，与预期不同，很多故障实际上是螺钉松动卡死等看似简单的问题；第三是效率问题，在马拉松比赛中，机器人最多更换了13次电池，最少的也换了3次，能效管理亟待改善；第四是控制问题，机器人的运动控制精度和稳定性仍有很大提升空间。
“归根结底还是关节的问题。”石照耀指出，关节作为人形机器人的核心部件，面临三个关键挑战：可靠性问题、温度管理问题和效率问题。目前关节可靠性的理论研究几乎是空白，温度管理也同样缺乏系统研究。
石照耀特别警告行业要避免“跨界陷阱”。
他表示，人形机器人的火热吸引了众多企业布局关节领域，但这些企业主要来自两个方向：一是从做减速器增加电控发展而来，二是从电机企业发展而来，两者的技术路径和效果完全不同。许多企业试图用工业机器人精密减速器的观念、技术、装备和工艺来做人形机器人，这是最大的误区。工业机器人通常要求较高的定位精度，而人形机器人对精度的要求相对较低，这种差异导致了很多企业在设备投入上走了弯路。
石照耀透露，目前全国做精密减速器的企业有400多家，其中260多家做精密行星减速器，近130家做谐波减速器。从2022年至今，做谐波减速器的企业已从40多家增加到130多家。他抛出一个值得思考的问题：谐波齿轮的未来在哪里？
这一问题，也是人形机器人领域企业都需要思考的问题。
机器人智能关节制造商艾克斯智节创始人李建轶对澎湃新闻记者坦言，目前行业盈利仍存在压力，对毛利率要求较高。
艾克斯智节今年刚刚成立，目前已经全面投产的一条产线，年产能(按每天8小时工作时长)可达到5万套关节模组。据李建轶介绍，公司未来将扩充到3-5条产线，预计在2027年底前达到70万套的年产能。
李建轶表示：“建立这么多产线，就是为了在这几年先打好基础。今年已经是元年，3年后还看不到量产的话，行业肯定也会慢了。”
李建轶指出，目前公司订单仍以四足机器人为主，人形机器人订单为辅，但共有20多家人形机器人企业在打样生产。未来70万套的产能，靠人形机器人来消化也是不够的，主力仍然要靠四足机器人。
技术幻想与场景为王
是否非人形不可？这个问题自从近几年行业爆发开始，就一直存在争论。
目前业界普遍认为，人形不一定是最优解，但却是最通用的解决方案，而真正的通用人形机器人能够出现仍需时间。
不过可以看到的是，宇树的人形机器人拳击格斗赛，最初备受质疑，目前已经成为各大展会活动人群最密集的所在。
12月2日，众擎机器人也正式公布其全尺寸人形机器人T800，并将在12月24日众擎举办的机器人自由格斗比赛《机甲拳王》中作为核心机型参赛。
与此同时，一些选择了差异化发展路径的企业也已取得实质性进展。
“一台咖啡机器人平均每天能卖出60杯咖啡，12个月即可实现盈利。这个生意比跑滴滴要赚。”
影智科技董事长唐沐向澎湃新闻记者分享了其公司的实践经验：“今年大概生产了1000多台咖啡机器人，实际出货四五百台，目前订单约800台，但产能仍无法满足需求。”
唐沐表示，公司正在上海松江建设新的生产基地。他强调，机器人生产与普通产品不同，特别是在组装和检测环节需要大量定制化产线，新生产基地预计能满足明年需求，但根据当前情况，可能仍会出现供不应求。
唐沐直言，现在可能大家都更为关注人形，但人形机器人的落地至少在未来三年都可能会存在问题。“大家讲的是一个全知全能的通用机器人，它落地是非常困难的。从实用落地场景来作为出发点去做机器人，绝不去盲目追求人形，但本质上它在自己的场景里面是工作的最好的”。
唐沐对比了两种技术路径：一些人形机器人企业为了实现叠衣服等简单功能，需要采集大量数据，进行不断示范；而专注于特定场景的非人形机器人则已经完成了深度优化。
曾任小米生态链副总裁的唐沐表示，在目前大厂还没看清或暂时不愿投入的方向，独辟蹊径、做一些可能更有前瞻性的布局，更能取得成功。
标准化引领下半场竞逐
标准化建设也是推动行业健康发展的重要力量。
11月24日，工信部公示了“工业和信息化部人形机器人标准化技术委员会委员名单”，委员会成员涵盖高校学者、科研机构专家及企业代表，包括优必选、小米机器人、商汤、华为等企业高管。工信部总工程师谢少锋出任主任委员；国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊、北京人形机器人创新中心总经理熊友军、王兴兴、智元机器人联合创始人彭志辉(稚晖君)担任副主任委员。
江磊此前曾直言，与众多从业者交流后，他发现行业急需通过标准来反内卷。人形机器人行业应通过建立标准实现“反内卷”，以合作取代低水平竞争。“我们应该用合作去早日实现未来的梦想，而不是在行业刚起步时就陷入价格战、应用战。一个好的创意出现，多家公司一拥而上进行复制，这会不断消耗企业家的热情。”
此次也入选委员会的石照耀指出，此前各个标准化管理委员会都在制定人形机器人相关标准，“出现很多行业标准、地方标准，对行业既有好处也有干扰”，工信部直接出面成立全国性标准化技术委员会，有助于统一标准体系，避免重复建设和资源浪费。
他认为，未来十年将是人形机器人的黄金十年，推动力量从过去工业机器人发展的“三股力量”增加到“四股力量”：市场需求、技术迭代、政府支持和资本投入。特别是在市场需求方面，老龄化社会的到来创造了迫切需求；技术层面，AI与机器人的深度融合加速了迭代进程；政策层面，支持力度空前；资本层面，大量资金涌入为行业提供了强大动力。
石照耀指出，许多企业跟随特斯拉的技术路线，如果特斯拉第三代产品能带来惊喜或在应用场景方面取得突破，国内很快会形成发展高峰，速度可能超过2019年特斯拉电动车进入上海带来的效应。“明年一季度可能是一个很关键的时间点。”
人形机器人行业正处在“理想牵引”与“现实经营”并行的阶段，无论是坚持人形路线，还是专注细分场景，都要在技术创新与商业可行之间找到平衡。
最终的胜出者或许不是技术最炫酷的，而是能最先找到规模化应用场景、实现商业闭环的。当泡沫褪去，终将见到谁能在热潮中站稳脚跟，成为真正的领跑者。
澎湃新闻记者 秦盛
来源：澎湃新闻
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