四大国际矿业巨头发运量齐增长 能源转型脱碳提速
四大国际矿业龙头企业必和必拓(BHP Billiton)、力拓(Rio Tinto)、淡水河谷(Vale)以及Fortescue Metals Group(Fortescue)近期相继发布最新财务报告。在资源价格波动与全球经济形势变化的当下，这四大巨头公司的业绩表现被视作反映行业发展的晴雨表。
21世纪经济报道记者注意到，在各自报告期内，矿业巨头们的铁矿石发运量均同比增长。与此同时，围绕能源转型和脱碳方面的投入成为各家矿企的资本开支重点。
铁矿石发货量均创纪录
必和必拓公布的2024年上半财年(2023年7月1日至12月31日)业绩公报显示，该集团报告期内实现营业收入为272亿美元，当期可分配利润为66亿美元；中期股息为每股72美分，总计36亿美元，相当于56%的派息率。
值得注意的是，必和必拓报告期内可分配利润为9亿美元，同比减少86%。该公司解释称，主要原因包括西澳大利亚镍矿减值及Samarco溃坝事故相关的准备金增加产生的约56亿美元的特别费用。
得益于斯宾塞(Spence)铜矿以及南澳铜矿(Copper South Australia)的持续强劲表现和产量上升，必和必拓2024上半财年的产量创下历史新高――该集团上半财年铜产量为89.44万吨，较上年同期增加7%。
此外，必和必拓在2024上半财年在资本及勘探方面支出47亿美元，同比增长57%，主要用于包括Jansen钾矿项目和南澳铜矿项目等投资。
力拓公布的是2023完整财年业绩数据。根据财报，该集团报告期内实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)达239亿美元，同比下滑9%；净利润为101亿美元，同比下滑19%。分析盈利能力下降的原因，力拓称由于铝及其矿产价格下跌所致。
在产量方面，力拓凭借皮尔巴拉铁矿业的高产量，再次稳坐全球最大铁矿石头部供应商的宝座。财报显示，2023财年，该集团来自皮尔巴拉地区的铁矿发运量约3.32亿吨。
据悉，在2023年，力拓通过部署安全生产系统(SPS)，来改善矿区产品。得益于该系统的影响，皮尔巴拉铁矿业务在2023年实现了500万吨的产量增长，而集团管理层预计这一增长势头将在2024年继续得以保持。
不过，根据力拓发布的产量指导目标，皮尔巴拉铁矿业务的2024年发运量或存在一定波动，指导量约3.23亿吨至3.38亿吨。但需注意的是，在公布2023财年业绩的同时，力拓集团董事会宣布批准开建全球最大矿业项目西芒杜，该集团将在该项目中投资约62亿美元，用于开发该项目的港口和铁路基础设施等。
公开资料显示，西芒杜是全球储量最大、品质最高的未开发高品位铁矿床，矿山已探获标准资源量44.1亿吨，初期具有年产1.2亿吨高品质铁矿石能力。力拓首席执行官石道成(Jakob Stausholm)表示，力拓的目标是最早自2025年开始，从西芒杜项目中生产铁矿石。而截至2023年底，力拓已为该项目的关键路径工程支出5亿美元。
澳大利亚矿业三巨头之一的Fortescue，其2024上半财年(2023年7月1日至2023年12月31日)实现销售收入95亿美元，较2023上半财年增长21%；实现EBITDA为59亿美元，同比增长36%；税后净利润达到了33亿美元，同比增长41%。
在2023年下半年，Fortescue铁矿石发货量为9460万吨，创下了该集团历史上第二个最高半年发货量纪录。而按照该集团公布的2024财年指导目标，其铁矿石总发货量为1.92亿吨至1.97亿吨。
另一家来自巴西的铁矿石巨头淡水河谷，则在2023年第四季度实现经调整后的EBITDA为67亿美元，同比和环比分别增长35%和50%，这得益于“更好的运营业绩和强劲的铁矿石价格”。
然而，虽然该集团第四季度业绩大增，但从全年来看，淡水河谷2023年度业绩却因为受到“年内铁矿石、铜和镍的平均参考价格较低”的影响而下滑――2023年，淡水河谷持续经营中产生的形式上经调整后的EBITDA为190.44亿美元，同比下降9%。
值得一提的是，该公司2023年铁矿石产量达到3.21亿吨，超出年度产量指导目标。
能源转型与脱碳步伐加快
在全球经济转型与低碳化发展趋势推动下，国际矿业巨头也正在积极转向可持续能源与脱碳项目的投资。
2024年2月21日，力拓宣布签署为格拉斯顿(Gladstone)业务运营购买可再生风能和太阳能达成协议，将从其位于昆士兰州的1.4吉瓦(GW)风能项目中购买大部分电力。此外，上个月，力拓宣布了另一项可再生能源购买协议，与欧洲能源澳大利亚公司签署协议，将从1.1吉瓦的Upper Calliope太阳能发电场购买全部电力，用于其在格拉德斯通的业务。
目前力拓集团是澳大利亚第一大、全球第二大的铁矿石生产商，其铁矿石产品在中国的市场占有率排名第一。
力拓管理层在2023年财报中表示，“低碳转型仍然是我们的战略核心。”根据财报，2023年，力拓的范围1和范围2排放量为3260万吨二氧化碳当量，较2018年(重述和调整后的)基准线3450万吨二氧化碳当量减少6%。
“我们继续推进六项减排计划，重点关注太平洋地区铝业务能源转型、可再生能源、铝阳极、氧化铝工艺用热、矿物加工和柴油转型。”力拓管理层指出。
必和必拓自2019年宣布总额为4亿美元的气候投资计划后，近些年来则加大了脱碳技术研发。2023年12月，该集团与河钢集团签署了一项合作协议，双方将共同利用必和必拓铁矿石配矿探索直接还原铁(DRI)生产及利用技术，并同时推进强化块矿二期项目，降低高炉生产过程中的碳排放。根据该合作，必和必拓计划在三年内投入1500万美元支持河钢集团探索在钢铁生产过程中减碳。
同样，淡水河谷在今年2月份与Hydnum Steel签署谅解备忘录，将共同评估为Hydnum Steel在其位于西班牙普埃托利亚诺的绿色钢铁旗舰项目所在地共址建造一座铁矿石压块厂的可行性。该项目将于2026年投产，年产钢材150万吨，其年产能自2030年起预计将达260万吨。此前，根据媒体报道，该集团计划2024年投资65亿美元，其中25亿美元至30亿美元投往能源转型技术所需矿产，比如铜和镍。
作为近几年扩张迅速的又一矿业巨头，Fortescue在能源转型方面也动作频频。
在2024上半财年，Fortescue总资本支出为15亿美元。其中，用于脱碳项目和能源业务支出的费用分别为1.04亿美元、1.64亿美元。据悉，在该财务报告期内，Fortescue继续推进一系列全球绿色能源项目，其中就美国凤凰城氢能中心和澳大利亚昆士兰州格拉德斯通PEM50项目达成最终投资决策，投资金额为5000万美元，将在圣诞溪矿区建造一个商业级绿铁生产示范工厂。此外，在脱碳方面，Fortescue的举措包括正在建设中的100MW太阳能发电场，且皮尔巴拉地区正在测试第一辆充电式电动矿车原型车。
值得注意的是，巨头们之间亦围绕脱碳技术研发进行合作。2024年2月，力拓与必和必拓和博思格(BlueScope)建立新的合作伙伴关系，共同研究建设澳大利亚首个炼铁电熔炉(ESF)试点工厂，加速炼钢脱碳。
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