明星公司机构调研热度高 头部企业频频释放暖意
记者 张一帆
本周(7月28日至8月1日)，A股三大指数先涨后跌。上证指数周三冲高3636.17点后走势回落，全周下跌0.94%，收于3559.95点。深证成指全周跌1.58%，创业板指下跌0.74%。
盘面上，申万一级行业多数在本周进入调整，仅生物医药、通信、传媒等行业板块本周整体上行，煤炭、有色、房地产等行业跌幅居前。热点题材方面，光模块、PCB(印制电路板)、CRO(合同研究组织)等行业表现亮眼，不过以上热点题材在周五也普遍进入调整。
Wind数据显示，本周共有125家上市公司披露机构调研纪要，近四成机构调研个股实现正收益。其中，德福科技、胜宏科技两只个股涨幅超过20%，另有睿智医药、大洋生物、爱乐达等7股涨幅超10%。获调研个股涨跌幅中位数为-1.51%。
德福科技在7月30日接待了144家机构调研，参与调研的机构数量为本周之最。吸引大量机构投资者到访的原因，系该公司拟以1.74亿欧元收购卢森堡铜箔100%股权。“标的公司卢森堡铜箔，是全球自主掌握高端IT铜箔核心技术与量产能力的唯一非日系龙头厂商，欧洲仅此一家……具有广阔的成长空间。”德福科技如此介绍标的公司的前景。
铜箔终端应用包括AI服务器等数据中心、5G基站、移动终端等当下热点领域。作为国内电解铜箔行业的头部企业，德福科技本次收购属同行业并购――交易完成后，德福科技的电解铜箔总产能由原有的17.5万吨/年跃升至19.1万吨/年，电解铜箔产能居世界第一。
“目前全球HVLP3及以上、载体铜箔处于供应紧张。”德福科技在会上透露。后续，德福科技一方面将加快技术资源整合，并依托标的公司品牌效应和产品优势快速开拓新兴市场；另一方面将依托上市公司的规模优势、供应链能力、成本控制技术提升标的公司盈利水平。
另一只在本周大幅上涨的调研个股胜宏科技，同样属于电子元件行业。从事PCB业务的胜宏科技，在本周宣布了港股上市计划，以把握全球范围内的AI机遇。在接待调研时，胜宏科技展望赴港上市后的前景称，“公司将是港股市场稀缺的人工智能硬件产业链龙头企业，国际知名战略投资人的背书可以进一步提高融资能力和抗风险能力。”
据介绍，胜宏科技本次港股上市所获得融资，将主要用于支持公司高端产能扩张、智能化升级、AI算力及其他前沿PCB技术研发，帮助胜宏科技实现全球快速扩张的需求，提升海外交付能力和对国际客户的服务深度，适应全球科技行业供应链变革趋势，进一步巩固公司优势、夯实行业龙头地位。
热点领域之外，本周一些明星公司亦接待机构调研，并结合自身经营揭示行业冷暖情况。
中集集团在调研时表示，公司集装箱业务在中美关税谈判顺利、船公司对集装箱订单需求增加的情况下，表现也优于市场预期。“行业对需求表现乐观，目前业内订单都较为饱满。公司的集装箱订单目前排产至第三季度。对于集装箱制造行业的全年预测，目前预计全行业产量不低于300万TEU，高于年初预期。”中集集团介绍道。
宁德时代在本周披露财报，今年上半年公司实现归母净利润305亿元，同比增长33.33%。调研中透露，今年上半年宁德时代总体产能利用率保持在约90%的较高水平。“目前市场需求依然比较旺盛，公司根据市场需求情况扩建产能，今年CAPEX(资本支出)支出较去年会有一定增长。”宁德时代方面表示。
京东方A则在接待调研时表示，7月以来，厂商去库存趋势延续，LCD TV部分尺寸价格小幅下降。展望8月份，随着旺季面板备货需求的逐步恢复，预计行业稼动率有所恢复，LCD TV面板价格有望开始企稳。
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