中新经纬2月20日电 题：人形机器人+低空经济助力打开稀土市场空间
作者 敖 中信证券金属行业首席分析师
商力 中信证券金属分析师
2月19日，工信部就《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》(以下简称《总量调控管理办法意见稿》)《稀土产品信息追溯管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》(以下简称《追溯管理办法意见稿》)公开征求意见。
《总量调控管理办法意见稿》从稀土指标确定与下达、执行和监管等维度作出明确规定，稀土矿产品包括境外进口的稀土矿产品，并强调稀土指标仅下发至国家推动组建的大型稀土企业集团。因此，未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中，进口矿管控或进一步加强，稀土行业供给端刚性逻辑持续强化。《追溯管理办法意见稿》则提出记录稀土产品生产、流通、使用等各环节的流向信息，包括但不限于产品名称、产品类别、产品批号、生产或销售产品数量等。此办法有助于打击非法稀土产品流通，进一步规范市场秩序，维护合法企业的权益。通过总量管理和追溯体系，可动态调控国内外市场供应，同时增强对国际市场的反制能力。
从稀土的应用领域来看，两大热门应用将给稀土市场带来巨大发展空间。
第一，人形机器人或将成为稀土永磁需求的新增长极。根据2024年4月首届中国人形机器人产业大会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模约27.6亿元，2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，比例位居世界第一，到2035年有望达到3000亿元规模。我们预计在乐观、中性、悲观预期下2035年全球人形机器人领域钕铁硼(第三代稀土永磁材料)需求有望分别增至2.97万吨、2.36万吨、1.78万吨，对应2023-2035年CAGR(复合年均增长率)达83.8%。
第二，低空经济前景可期，打开稀土永磁远期需求增长空间。无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)和直升机等低空飞行器有望成为低空经济重要载体，根据Aviation Week Network(航空周刊，隶属于英富曼会展集团)的预测，2030年、2040年、2050年全球eVTOL交付量有望分别增至2000、12000、33000辆。根据Adamas Intelligence数据，单个eVTOL通常需要约10-20kg的钕铁硼，我们假设电机更换周期为4年，中性预期下，2035年、2040年全球低空经济领域钕铁硼需求有望分别增至0.92万吨、1.07万吨。(中新经纬APP)
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