白宫称2月1日起对加墨商品征收25%关税，如何影响石油等大宗产品？
冯迪凡
据央视报道，当地时间1月31日，白宫新闻发言人卡罗琳・莱维特在简报会上表示，确认将从2月1日起对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税。
当地时间1月30日，美国总统特朗普表示，他计划于2月1日兑现对墨西哥和加拿大进口商品征收25%关税的承诺，并将于1月30日晚上决定是否将石油列入征收关税的商品。
莱维特说，特朗普总统已经说得很清楚，这些关税将被实施并生效。“如果特朗普总统在任何时候决定收回这些关税，我将让他自己作出决定。但从明天开始，这些关税就将实施。”
不过，截至第一财经记者截稿，特朗普政府没有公布关税具体细则，是否会对加拿大原油施加关税豁免也尚不清楚。
若实施关税，将对哪些行业和产品价格产生影响？牛津经济研究院最新发布的一份研究报告显示，对加拿大进口到美国的商品征收25%的关税，可能会对大宗商品价格产生重大影响，挤压加拿大出口商的利润率，并提高美国终端用户的价格。
上海交通大学上海高级金融学院教授、美联储前高级经济学家胡捷在接受第一财经采访时表示，关税对商品价格的影响通常会有商业周期的滞后。如果是直接进入终端市场的消费品，影响一般在三个月内显现。对于原材料类商品，由于生产周期较长，影响大约需要六个月才能完全显现。
常年在美国从事物流航运业的资深人士罗杰则对第一财经记者解释道，美国和加拿大贸易更多是能源类和原材料，最终反映到零售价需要时间；美墨贸易则涉及方方面面，每天几万辆车过境，很多都是农产品，同时在美国卖的汽车很多都是墨西哥制造，“25%关税不得了”。
加拿大和墨西哥准备好一揽子报复性关税
据报道，据熟悉这一过程的人士透露，加拿大和墨西哥都已准备好一揽子报复性关税，并准备立即实施。
当地时间1月31日，加拿大总理特鲁多表示：“我们已经准备好回应――一个有目的、有力但合理的即时回应。”他并称，“我们的国家在未来几天和几周可能会面临困难时期”。
此前，有报道称，这些关税措施可能会推迟到3月，莱维特此次称这是“错误的”。她说：“这些都是(特朗普)总统作出的承诺，也是总统信守的承诺。”
特朗普在2024年11月首次威胁要对加拿大、墨西哥征收高额关税，指责其允许非法移民进入美国等。
此后，在华盛顿的商界游说者，担心美国供应链和商品成本受到影响，希望特朗普政府采取更为温和的态度，不要立即征收25%的关税。其他选择包括推迟征收关税，让加拿大和墨西哥政府有更多时间与特朗普团队就边境安全问题进行谈判，或者逐步引入关税，并随着时间推移逐步提高关税等。
不过，目前华尔街仍对特朗普政府方面是否能够在本周六匆忙全面实施这些大规模关税存疑。通常，实施关税需要国会批准。第一财经采访的诸位专家表示，特朗普若采取宣布国家经济进入紧急状态，援引《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，则可以宣布加征关税。
但道明证券(TD Securities)分析师克鲁格(Chris Krueger)提出，特朗普方面尚未启动 IEEPA，已经没有时间来完成周六(2月1日)承诺的关税。
将影响哪些大宗产品
特朗普1月30日曾表示，他正在考虑将石油进口排除在关税范围之外。
这反映了美国在巨大能源需求方面对邻国的依赖。数据显示，美国每消费的五桶石油中，就有一桶来自加拿大，其进口原油中约有60%来自加拿大。
莱维特此次称，她“没有关于任何潜在豁免的最新情况或解读”，但关税将于周六(2月1日)公布。
牛津经济研究院的最新报告研究了如美方对加拿大进口的商品全面征收25%关税，将对原油、铝、钢铁和木材所造成的影响。
结论显示，在原油方面，加拿大原油的替代潜力有限。出口约占加拿大原油产量的80%，而美国是加拿大迄今为止最大的客户，占其2023年原油出口的97%。考虑到涉及的数量和物流困难，将所有原油出口转移到其他地方的可能性不大。
同时，原油的全球基准也会受到影响。“我们预计，关税导致的经济增长疲软将拖累石油需求，推动布伦特和WTI等全球基准在2026年下降约2-3个百分点。美国石油需求受到的影响更大，这意味着WTI将接近这一区间的上限。”牛津经济研究院在报告中写道。
而在美国方面，加拿大在美国原油进口中的份额在过去十年中稳步增长，目前占美国原油进口的60%，约占美国炼油厂投入的四分之一。“由于加拿大原油在原油总输入量中占很大比例，即使价差扩大，炼油厂(尤其是中西部炼油厂)的成本也可能上升。燃料价格上涨对其他商品造成的更广泛的经济影响，是我们认为原油关税是我们正在研究的商品中最不可能被征收额外关税的原因。”牛津经济研究院认为。
在铝方面，加拿大是美国原铝的主要供应国，约占美国需求的三分之二。美国国内铝产量仅限于四家冶炼厂，因此不太可能抵消加拿大进口产品价格上涨的影响。
牛津经济研究院称，美国对铝进口征收更高的关税，将反映在美国客户支付的更高铝溢价上。该研究并显示，关税的广泛性质可能会对美国和全球工业生产造成打击，拖累全球原铝价格下跌，到2026年将比基线低约3%。
钢铁方面，美国钢铁价格将下跌：美国钢铁市场对加拿大进口的依赖程度低于美国铝市场，所有钢铁进口占美国需求的四分之一，加拿大进口占总需求的四分之一左右。
“加拿大是美国市场最大的外国钢铁供应商。然而，鉴于份额较小且美国国内部门规模庞大，我们预计美国钢铁价格不会像铝溢价那样面临关税上涨压力。”牛津经济研究院称。
此外，牛津经济研究院还预测，木材价格预计将上涨。
胡捷则对记者解释道，关税的影响主要体现在两个方面：一是对美国通胀的影响，主要是商品价格和进口商品的价格；二是对进口量的影响。价格方面的影响通常是一次性的，并且关税的增加并不会完全反映到终端价格上，历史经验表明，出口国通常会在成本上作出调整。
另一方面，关税会迫使出口商寻求替代市场，导致生产力转移。他表示，出口量的变化主要表现在市场份额的转移，而非实际出口量的绝对减少。
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