微软财报电话会多次提及DeepSeek：有“真正的创新”
作者：陆涵之
在微软2025财季第二财季财报的电话会议上，微软高层多次提及DeepSeek。1月30日，微软发布了2025财年第二财季(截至2024年12月31日)的财报。财报显示，微软第二财季收入为696亿美元，同比增长12%。净利润为241亿美元，同比增长10%。考虑到智能云业务增速不及第一财季，且继续增加AI基础设施开支，微软股价在盘后交易中下跌超4%。
具体到各部门表现，微软智能云部门的营收为255亿美元，同比增长19%。其中Azure和其他云服务收入增长31%，低于第一财季33%的增速。 Azure 增长中约有 13个百分点来自 AI 服务。微软董事长兼首席执行官萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella)表示微软人工智能业务年收入已超过 130 亿美元，同比增长 175%。对于人工智能业务的表现，财报电话会议上，微软执行副总裁兼首席财务官艾米・胡德 (Amy Hood) 表示，“人工智能服务尽管需求持续高于我们的可用容量，但仍超出预期。”
同时，微软将继续投入AI基础设施。在第二财季，微软包括融资租赁在内的资本支出为 226亿美元，较第一财季的200亿美元继续增加。对此，艾米・胡德表示这一数据符合预期，其中云和 AI 相关支出的一半继续用于长期资产，这些资产将在未来 15 年及更长时间内支持盈利。另一半用于服务器(包括 CPU 和 GPU)。微软预计第三财季和第四财季的季度支出将与第二财季的支出水平大致相同。鉴于云和 AI 需求资本支出将继续保持，这意味着人工智能投资的回报可能比此前想象的需要更长的时间。受AI 基础设施所产生的影响所致，微软预计云业务第三财季的毛利率将同比下降。
此外，微软预计Azure 在2025财年第三财季收入增幅约为31%至32%。随着更多人工智能能力上线，人工智能服务的贡献将会增加。在非人工智能服务方面，微软表示增长态势依然良好，不过由于执行挑战，预计下半年仍会受到一定影响。尽管微软预计第三季度会受到人工智能容量的限制，但到 2025 财年末，鉴于大量的资本投入，应能大致满足近期需求。
在电话会议上，萨蒂亚・纳德拉表示DeepSeek 的 R1 在1月29日被纳入微软 Foundry 和 GitHub的模型目录，具备自动化红队测试、内容安全集成和安全扫描功能。
此外，当被问及人工智能在成本更低的情况下是否能实现规模化的相关问题时，萨蒂亚・纳德拉回应称“我认为 DeepSeek 在这方面确实有一些真正的创新。”他表示所有这些都会变得商品化，并且会被广泛使用。在这样的软件周期中最大的受益者都是客户，人们可以消费更多。他同时表示，“模型优化意味着人工智能将更加普及。对于像我们这样的超大规模云服务提供商以及个人电脑平台供应商来说，这都是好消息。”
在被问及对Open AI后续的投资态度时，萨蒂亚・纳德拉回应称对与 OpenAI 的合作仍感到非常满意。他同时表示成本的问题，称“微软确保训练和推理之间达到恰当的平衡，在所有软件优化方面都付出了极大的努力。不只是因为 DeepSeek 所做的那些软件优化，还有我们多年来与 OpenAI 合作降低 GPT 模型价格所做的所有工作。实际上，我们在推理优化方面做了大量工作，这对推动发展起到了关键作用。”他同时表示，在人工智能领域，需要注意的关键一点是不能只是推出前沿模型，如果其服务成本过高，那就毫无用处，它不会产生任何需求。因此平台必须进行优化，使推理成本降低，从而能够被广泛使用。
更多个人计算业务营收为147亿美元，基本持平。其中Windows OEM和设备收入增长4%。艾米・胡德表示，游戏业务收入在固定汇率下分别下降了 7% 和 8%，内容和服务的增长仍被硬件销量的下滑所抵消。Xbox 内容和服务收入增长了 2%，超出预期，这得益于暴雪和动视内容(包括《使命召唤》)的强劲表现。
微软生产力和业务流程部门在第二财季营收为294亿美元，同比增长14%。其中Office商业产品和云服务收入增长了15%，这归因于Office 365商业云收入增长了16%。该季度LinkedIn收入增长了9%，Office消费者产品和云服务收入增长8%。
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