第三方支付的“冰与火”
记者 刘四红
在行业监管趋严、大额罚单频开、存量竞争激烈的大背景下，第三方支付行业正在加剧两极分化。一方面，中部及头部支付加速增资转型，提升自身综合竞争实力；另一方面，中小支付机构中不少注销牌照终止业务，深陷经营困境最终选择黯然离场。
业内人士分析，经营压力、市场竞争和监管环境都是影响支付机构整合加速的原因，洗牌之后，也将更有利于优化行业结构，提高行业整体的竞争力和服务质量。
增资火热
再现一家支付机构增资。近日，上市公司仁东控股发布关于子公司增、减资事项的公告，同意向广州合利科技服务有限公司增资2亿元、合利科技向广州合利宝支付科技有限公司增资2亿元。这也意味着，增资完成后，合利科技注册资本增至约3.1亿元，合利宝注册资本增至3亿元。
合利宝主要从事第三方支付业务，对于增资事项，仁东控股提及了背后考虑，主要根据支付行业监管要求，并结合合利宝当前实际情况及未来发展需要。增资满足了合利宝业务开展的实际需要，将进一步增强合利宝的综合竞争实力，有利于公司聚焦第三方支付主业，推动实现高质量、可持续发展。
公告同步披露了合利宝业绩情况，2024年前三季度，合利宝实现营业收入8.63亿元，净利润2547万元。截至2024年9月30日，合利宝资产总额34.88亿元，净资产8.17亿元。
“增资系正常监管要求，各家都在增。”一支付行业从业高管告诉北京商报记者，支付行业出现增资潮，一方面是为了合规需要，另外一方面也是业务实力的体现，增资有利于新的业务领域探索，进而进一步扩大市场规模。
北京商报记者注意到，近一两年来，已有财付通支付、易宝支付、理房通支付，以及网易宝、潇湘支付、滴滴支付、云汇支付、贝宝支付等多家公司完成新一轮增资。尤其是支付巨头财付通，注册资本一举从10亿元跃升至153亿元，为目前注册资本最高的支付机构。
在业内看来，机构这一举措主要是为了响应非银支付的新规要求，同时也为战略发展布局和需求考虑。
正如素喜智研高级研究员苏筱芮表示，支付机构增加注册资本，能够在增强资本实力的同时提升抵御风险的能力。并且，在支付新规实施的背景之下，《非银行支付机构监督管理条例实施细则》针对不同支付许可类型及展业范围，给出了对应的注册资本规定，相关支付机构将依规进行注册资本调整。
根据规定，非银行支付机构注册资本最低限额为1亿元人民币。中国人民银行根据审慎监管原则分别确定从事储值账户运营业务和支付交易处理业务的非银行支付机构的注册资本最低限额，以及注册资本与业务规模的比例要求。同时，要求注册资本金必须为实缴资本。
博通咨询首席分析师王蓬博同样指出，新执行的支付监管文件中，对支付机构的注册资本最低限额、注册资本与业务规模的比例、实缴资本等提出了明确要求，支付公司增资是为了符合监管标准，确保合规运营；另外，支付行业正处于变革阶段，需要不断拓展业务领域、扩大业务规模，增资可以为其提供更多的资金支持，用于技术研发、市场推广、产品创新等；除此之外，增资还可以提升支付公司的品牌形象和市场信誉。
尽管是常规动作，但背后释放的行业信号不可忽视，行业合规化提高，且正加速整合中。王蓬博指出，一方面，监管部门对支付行业的监管力度不断加强，通过提高注册资本等要求，促使支付机构更加规范运营，防范金融风险，保障支付市场的稳定健康发展；另一方面，增资也可能导致行业内的资源进一步向大型支付机构集中，随着支付市场的逐渐饱和，增资后，支付公司有更多的资金用于拓展多元化业务，并需要寻找新的业务增长点。
黯然离场
不得不说的是，中部、头部机构不断扩大市场规模，寻找新的业务增长，同时，尾部支付机构的日子并不好过。
北京商报记者注意到，今年以来，支付机构增资的另一面，不少经营承压的尾部支付机构也在加速逃离市场，有的主动终止业务，有的出现经营异常，有的被申请破产，还有的已经正式注销……
例如，近日广东银结通电子支付结算有限公司发布支付业务终止通知书，在支付牌照尚未到期的情况下决定离场。此外，重庆市公众城市一卡通有限责任公司被申请破产，陆续多家支付公司加入“退场”行列。
另外，人民银行官网最新公布的支付牌照注销名单信息显示，北京银联商务有限公司的支付牌照已确定被注销，注销日为2024年11月11日，该公司业务范围涵盖北京市内的银行卡收单、预付卡受理以及全国范围内的互联网支付业务。
根据人民银行官网披露，从2015年至今，人民银行已累计注销了94家支付机构的支付业务许可证，仅在今年内注销的支付许可机构就已达8家之多。
“支付行业尾部机构确实正在加速离场。从梳理退出的机构类型来看，主要为缺乏市场竞争优势、业务增长乏力的机构，其加速离场既有对市场环境的评估，同时也覆盖了对合规形势的判断。”苏筱芮指出，2024年以来，支付行业监管仍处在高压态势中，一方面体现在人民银行、外汇管理局开出的巨额罚单中，另一方面也反映在支付清算协会相关通报、约谈动作上。
“经营压力、市场竞争环境和监管环境都是影响支付机构整合加速的原因”，王蓬博进一步向北京商报记者分析了退出的尾部机构的几大特点，一类是自身经营无法继续被市场淘汰的，比如预付卡持牌机构；另一类是经营过程中存在重大违规违法情况的，牌照无法续展，这类机构往往难以适应日益严格的监管要求和市场竞争环境。此外则是对业务范围通常局限于特定地区或特定业务类型，业务规模相对较小，市场份额较低，在行业竞争中处于劣势地位，主动退出市场保存实力。
有进有退，尾部机构加速离场是行业发展的必然趋势，但从另一个角度来看，在业内看来，这也有利于优化行业结构，提高行业整体的竞争力和服务质量。
破存量谋出海
谈及2024年对支付行业的最大感受，“严监管”“强竞争”“卷转型”“破存量”“谋出海”是不少支付人士提到的关键词。
监管巨额罚单频出，如何守好合规是生存底线，但存量市场获客费用上升，如何开拓新业务场景也是多家机构在思考的问题。可以看到的是，不少机构正在加码全球化布局，并在业绩增长上有所体现和助力。
例如，多家上市系支付公司前三季度海外成果可圈可点。既有针对新产品、新技术的出海动作，也有合作商户、境外牌照的相关扩围，初步实现跨境支付业务的快速增长。
谈及支付行业最新趋势，在苏筱芮看来，未来一段时间，支付行业的洗牌动作仍将持续。对于在营支付机构，选择横向拓展“支付+”解决方案、拓展合作商户及场景方成为大势所趋。
在苏筱芮看来，后续，机构可考虑切入异业场景合作、“支付+SaaS”、银行联合收单等“支付+”路径，在合规展业的基础上谋求更多支付产品及合作模式的创新路径；而对于头部支付机构而言，通过出海来拓展国际版图也不失为一条可行之路。
王蓬博谈及，支付行业将加速数字化转型，利用人工智能、大数据、区块链等技术提升支付服务的效率、安全性和智能化水平。具体场景上，未来支付场景将更加多样，除了传统的线上线下消费支付场景外，还将拓展到物联网、车联网、智能穿戴等新兴领域。另外，跨境支付可期，确实能看到不少机构正在加大对跨境支付的布局和投入。
王蓬博建议，支付机构可加强与银行、电商平台、科技公司等各方的开放合作，实现资源共享、优势互补。但要注意的是，合规仍是生命线，机构要严格遵守监管要求，建立健全合规管理制度和流程，加强内部审计和监督；在巩固现有业务的基础上，积极拓展跨境支付、供应链金融、消费金融等多元化业务领域，寻找新的业务增长点。
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