碳酸锂强势突破8万元/吨!发生了什么
作者 刘威魁
11月11日,碳酸锂期货快速走高,重新站上80000元/吨关口。截至当日收盘,主力LC2501合约报收80950元/吨,上涨4.32%。同时,成交量、持仓量也显著放大,碳酸锂加权指数日内增仓6.03万手,创历史新高。
创元期货分析师余烁认为,碳酸锂期货突破80000元/吨关口,受到多重利好因素叠加影响。一方面,宏观政策利好带动动力电池终端消费超预期。另一方面,美国大选结果落地,后续关税可能提高,国内电池厂为抢出口而增加排产,且明年春节来得较早,企业提早进行备库,需求端保持强劲。
兴业期货分析师刘启跃表示,碳酸锂期货昨日强势上涨的主因是需求旺盛势头延续。从下游排产和采购情况看,整体表现超出市场预期,电芯产量拐点并未显现,同时锂盐采购规模无大规模下滑。
中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据,今年10月,我国动力电池装车量59.2GWh,环比增长8.6%,同比增长51.0%。结构上,磷酸铁锂电池装车占比进一步提升。其中,三元电池装车量12.2GWh,占总装车量的20.6%,环比下降7.2%,同比下降1.1%;磷酸铁锂电池装车量47.0GWh,占总装车量的79.4%,环比增长13.7%,同比增长75.1%。1―10月,我国动力电池累计装车量405.8GWh,累计同比增长37.6%。
此外,伴随着以旧换新政策落地,叠加车企年底冲刺,10月汽车消费热度持续走高,带动电池装车量创单月历史新高。据中汽协数据,10月新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%,新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。
从供给端来看,当前碳酸锂供给整体相对宽松,供给的边际增量逐步缓和。相关数据显示,2024年10月,国内碳酸锂产量为5.90万吨,环比下降3.6%。11月国内碳酸锂预估产量为5.89万吨,环比下降0.1%。但短期来看,产量基本稳定,截至11月8日当周,样本企业碳酸锂产量 13500 吨,周度环比增加 4.33%。
在边际效应改善的情况下,碳酸锂维持连续10周去库态势,也从侧面反映近期需求强劲。数据显示,截至11月8日当周,碳酸锂周度库存11.07万吨,环比减少3345吨。其中,冶炼厂库存3.58万吨,环比减少4701吨,冶炼厂库存处于年内最低点。
中信期货研究员李苏横认为,昨日碳酸锂价格上涨,除了11月需求表现超预期等利好因素,部分海外矿企三季报下调未来生产指引,也促进利多情绪发酵。主流澳矿近期公布的财报显示,市场对2025年的供需前景有所调整,部分锂矿生产指引下调,扩大减产范围。比如,Liontown计划将2027财年末的矿石产量目标从此前每年300万吨下调至280万吨,全年生产SC6锂辉石精矿26万~29.5万吨;Pilbara公司计划从2024年12月1日起将Ngungaju工厂置于维护状态,将2025财年锂精矿产量指引下调10万吨至70万~74万吨。
“从澳矿三季度报告来看,目前碳酸锂价格使得澳矿明年的决策偏向保守,澳洲明年锂资源供给预计环比微增,低于市场预期。”余烁表示。
期货日报记者留意到,自10月下旬以来,碳酸锂期价呈现震荡上行格局。此次碳酸锂期货增量上行,一举突破80000元/吨关口,是否意味着迎来拐点?
方正中期期货分析师魏朝明表示,碳酸锂期货当前的走势是宏观向好和供需改善共振的结果。锂电板块股票上扬,一定程度上给碳酸锂价格上涨带来情绪支撑。但由于碳酸锂需求的季节性及锂盐供应的趋势性增长潜力,长期来看,对碳酸锂期价是否已经见底,市场仍存在分歧。他认为,中长期看,碳酸锂库存依旧偏高,是压制盘面上行的重要因素。Mysteel分析师李攀也认为,11月流通盘偏紧,且明年长协折扣暂未敲定,多数锂盐厂挺价意愿较强,叠加11月下游需求不错,预估短期锂盐价格偏强运行,后续需要关注下游客供比例变化情况。
李苏横提醒称,尽管近期碳酸锂下游需求维持强劲,但由于远期供过于求预期不改,过高的需求预期,可能会造成12月以后“淡季更淡”的情况,预计接下来1~2周,碳酸锂价格会维持宽幅震荡态势。
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