2026年8月10日，上海市商务委员会等七部门联合发布《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》（简称《方案》）。
《方案》将上海服务贸易规模的2027年目标定为2700亿美元，2030年目标定为突破3000亿美元。而在27条重点任务中，金融作为支撑服务贸易高质量发展的底层要素，涉及国际再保险中心、离岸金融、跨境资金便利化、政策性金融工具、知识产权证券化、数字人民币等多方面。知识产权金融：证券化、科技保险与质押融资三条路径
其中，《方案》第25条提到知识产权转化交易，提出通过知识产权证券化、科技保险、知识产权质押与预期收益质押等融资方式促进技术成果转化与交易。
具体安排包括：加快知识产权评估和交易流转体系建设；规范探索通过知识产权证券化、科技保险等方式推动科技成果转化运用；鼓励银行与第三方资产评估机构合作，提升知识产权价值评估能力，采用知识产权质押、预期收益质押等融资方式，促进技术成果转化与交易。
在知识产权证券化方面，近年来已有先行案例。知识产权证券化将多项知识产权打包形成资产池，以此为基础发行资产支持证券（ABS），为科技型中小企业提供融资。
5万美元以下服务贸易外汇收支可不审单证
《方案》第19条聚焦跨境资金流动管理，提出多项便利化措施，被视为服务贸易企业“减负”的关键条款。
具体而言，《方案》明确三项举措：一是支持设立资金管理中心、运营中心等功能性机构，便利开展跨境资金集中运营业务。这与2026年6月发布的《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》形成政策共振。该行动方案已将“财资中心资金运营”列入首批试点业务，支持上海市开展跨国公司财资中心试点，鼓励跨国公司设立国际财资中心。
二是深化临港新片区离岸业务金融服务综合改革试点。三是商业银行在充分展业的基础上，对单笔等值5万美元以下（含）的服务贸易外汇收支业务，原则上可不审核交易单证。
此外，《方案》还明确“支持商业银行为优质服务贸易企业提供更加便利化的跨境收支结算等服务”。
国际再保险中心建设再提速
《方案》第11条提出“建设国际再保险中心。推进跨境再保险分入业务收入境外投资便利化试点落地”。
再保险被称为“保险的保险”，具备跨境分散风险与融通资本的特性，是衡量国际金融中心影响力的重要指标。上海国际再保险中心建设是上海国际金融中心建设的重要组成部分。
2024年7月，国家金融监督管理总局与上海市政府联合发文，明确在临港新片区打造上海国际再保险登记交易中心。2026年6月，双方再度联合发布《关于加快上海国际再保险中心建设的若干措施》，围绕引导机构布局、统一登记、平台建设、跨境合作等制定细化实操举措。
《方案》提到的推进跨境再保险分入业务收入境外投资便利化试点落地，则直指再保险资金“进得来、配得出”的关键痛点。
《方案》第11条还提出“推动更多期货和期权品种直接向境外交易者开放”。截至目前，上海期货交易所已有多个品种向境外交易者开放，其中原油、低硫燃料油、20号胶、国际铜、集运指数（欧线）、镍等6个期货品种和原油、镍、20号胶、国际铜等4个期权品种直接对境外投资者开放，36个期货和期权品种对合格境外投资者开放。
第11条同时提到“制定实施上海市数字人民币发展行动方案”，明确将就数字人民币发展制定专项行动方案。
政策性金融工具“加码”
《方案》第24条对政策性金融工具作出系统安排，从出口信用保险和融资担保两端为服务贸易企业提供“安全网”。
在出口信用保险方面，《方案》明确：政策性出口信用保险机构对风险管控能力较强的投保企业可自行决定给予单个买家最高20万美元、累计不超过40万美元的信用限额。
在融资担保方面，《方案》提出三项安排：一是采用专项批次担保业务模式，对服务贸易企业申请办理汇率避险业务提供政策性担保，单个企业担保额度最高不超过1000万元，额度可循环使用；二是推动各政府性融资担保机构开展汇率避险担保业务的平均担保费率保持在1%（含）以下；三是市融资担保中心对汇率避险担保业务免收担保费。
《方案》第15条还提出，对服务贸易收付汇实施差异化的事中事后监管，对资信较好的服务贸易企业给予通关等监管服务便利。
（作者：唐曜华 编辑：周炎炎,曾芳）
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