5月21日早盘，A股智能驾驶概念板块异动拉升，浙江世宝（002703.SZ）、联创电子（002036.SZ）涨停，豪恩汽电（301488.SZ）、德赛西威（002920.SZ）、长信科技（300088.SZ）等个股跟涨。
消息面上，据中新经纬报道，特斯拉官方5月21日宣布监督版FSD（完全自动驾驶能力）的最新布局，其中提到监督版FSD可以在中国使用。
此次引爆市场的FSDV14.3版本，已于4月在北美率先推出。据特斯拉介绍，该版本通过升级强化学习阶段以应对“长尾”极端场景，增强神经网络视觉编码器以提升低能见度感知，并重写了人工智能编译器，将运行时推理延迟最多降低20%。
事实上，当前，特斯拉对FSD的重视程度正达到前所未有的高度。公司一季度财报显示，其一季度营收223.9亿美元，同比增长16%，创近三年来最高增速；归属于普通股股东的净利润为4.77亿美元，同比增长17%；经调整净利润为14.53亿美元，同比增长56%，盈利表现超华尔街一致预期。
更值得关注的是，特斯拉一季度FSD全球付费用户已近130万，呈现快速增长态势。在2026年一季度财报电话会上，特斯拉CFO明确表示，公司已调整汽车销售策略，未来FSD将作为产品重点，而汽车只是交付载体。这一战略转变意味着特斯拉正从传统汽车制造商向智能出行科技公司转型，FSD将成为其核心盈利增长点。
此前，为加速FSD在中国市场的落地，特斯拉中国近期发布了多个与智能驾驶测试相关的招聘岗位，包括智驾测试（实车测试）技师、智驾测试工程师、智驾场地测试专员等，办公地点覆盖北京、上海、广州、深圳、苏州、武汉等9个城市，显示出其对中国市场的高度重视与投入力度。
中银证券指出，智能驾驶技术正从基础ADAS向高速NOA、城市NOA、Robotaxi进行渐进式迭代，产业周期步入稳定量产期；政策端持续发力为智能驾驶高增长保驾护航，与汽车行业整体波动形成对冲。
市场规模方面，中银证券预测，到2029年，中国L2+级智驾方案市场规模将成长至超过1500亿元，2024-2029年CAGR达到33.7%，成长空间广阔。产业链细分领域同样潜力巨大：2028年中国ADAS SoC市场规模有望成长至496亿元，2023-2028年CAGR达到28.6%；Robotaxi领域，预计2033年中国市场规模将成长至86.55亿美元，2025-2033年CAGR达到74.0%。
投资方向上，国泰海通证券认为，智能驾驶赛道技术迭代和商业化落地同步推进，商业化再提速。建议关注智能驾驶相关硬件及服务，如线控底盘、智驾域控、传感器、检测，以及智能化领先的主机厂和算法公司。
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