2026年3月，OpenAI发生了一场战略地震。
3月25日，它宣布关停旗下AI视频生成产品Sora，并下线独立App和API。作为AI视频赛道曾经最轰动的产品，业界曾以“Sora时刻”定义其划时代意义。但从去年9月高调上线到宣布关停，Sora只存活了约半年。
这还只是OpenAI痛下杀手、收缩防线的一小部分。
3月20日，OpenAI应用业务CEO菲吉·西莫（Fidji Simo，以下简称Simo）发送全员信，核心内容是：ChatGPT、AI编程平台Codex、自研浏览器Atlas将合为一体，成为统一的桌面超级应用。同时，OpenAI将把战略优先级锚定在Codex，而不是已拥有9亿周活、5000万付费订阅用户的ChatGPT。
这指向了一个信号：DAU逻辑正在失效。今年春节期间，国内的AI App补贴大战，大厂还存在流量信仰，以为增长可以被转化为竞争势能。
但近日，据企业支付平台Ramp统计：在首次新采购AI服务的企业中，用户选择Anthropic的比例已是OpenAI的3倍。短短3个月前，OpenAI还以60%的份额占据优势。另据二者在今年分享的数据：Anthropic业务中，企业客户约占80%，OpenAI这一比例仅为40%。
OpenClaw（龙虾）的爆火，是局面转换的原因之一。其极速扩大了AI应用场景，拉高了Token的消耗，也放大了Anthropic模型更稳定、可控的优势，也让ChatGPT在聊天、创作的优势相比，落于下风。
这一剧变也直接反映到了营收变化上。据OpenAI公开数据，其2月收入约为20亿美元。而Anthropic在2月底宣布，单月新增60亿美元收入，且几乎全部来自于编程产品Claude Code。
形势逆转，让OpenAI火速“以拉响红色警报的态度，全力应对”。
今年1月，阿尔特曼还宣称要“大幅放缓”招聘节奏。3月22日，据《金融时报》报道，OpenAI将招入3500名新员工，帮助OpenAI进行产品整合，且计划在2026年底将员工数从4500人翻倍至8000人。加强编程产品同时，OpenAI在业务模式上也准备借鉴Anthropic，向服务企业看齐。
这股来自大洋彼岸的风暴，也在剧烈重塑着中国AI行业。
被围剿的2025年
2025年，OpenAI的挑战增大。AI战场从ChatGPT“一家独大”，开始转向“多强并立”。
2025年2月，DeepSeek-R1以开源、推理能力、低成本算力等优势突出重围，并带动中国开源模型集体登上舞台。
5月的I/O开发者大会上，谷歌发布Gemini 3，在多项关键基准测试中超越GPT-5。11月，Gemini月活攀升至6.5亿，较2024年增长195%。
对此，阿尔特曼的应对措施是不断扩张产品线。2025年，OpenAI相继推出了Sora视频生成工具，并收购了苹果前首席设计官Jony Ive旗下的AI硬件公司，推出AI编程平台Codex，也在ChatGPT内植入了电商功能。
2025年10月，在OpenAI的DevDay大会上，阿尔特曼更是集中亮剑：发布自研浏览器Atlas、推出Apps SDK打造“AI版App Store”；发布AgentKit，实现8分钟构建智能体；Codex编程工具全面开放商用，同时向开发者开放GPT-5 Pro与Sora 2的API。
阿尔特曼将OpenAI的扩张，形容为“在内部押注一系列初创公司”。
与OpenAI四处出击不同，Anthropic从未进入音频、图像和视频等多模态生成领域，而是做“窄而深”，在企业更关心的长上下文、安全合规、系统集成、定制化上优化体验。这种选择，让Anthropic获得了更多科技、金融、医疗、政企等强合规行业的信任，大客户续约率达92%。
进入2026年，龙虾突然打开企业级市场，Anthropic的威力也加速爆发。Ramp数据显示，Claude订阅量在2026年2月增长4.9%，OpenAI则下降了1.5%。科技媒体Axios最新数据显示，Anthropic在美国企业市场付费份额已攀升至73%以上。
压力下，阿尔特曼也推翻了过去一年的“全能布局”。Simo在全员信中表示：“我们意识到把精力分散在了太多的应用和技术栈上，必须简化。这种碎片化在拖慢我们的速度，让我们很难达到想要的质量标准。”
开始精打细算
腹背夹击下，OpenAI必须重新盘点商业账。砍掉那些烧钱且不赚钱的“副本”任务成为主要目标——叫好不叫座的Sora首当其冲。
数据显示，Sora自上线以来，应用内购收入仅210万美元。2025年12月，Sora的App下载量下滑了32%，今年1月安装量进一步下跌了45%。对比之下，Codex单今年用户就增长了3倍，使用量增长了5倍，周活跃用户已超过200万。
不过，Sora关停并不意味着文生视频赛道整体遇冷。字节跳动的Seedance 2.0仍在火热推进。据中金研报数据，即梦在今年2月，20天内DAU便从328万飙升至572万。火山引擎日均Token消耗突破百万亿，排队人数一度超9万。一位从事AI制作影视的博主告诉《中国企业家》，目前AI做短视频商单价格甚至1秒飙升到了上万元。
但OpenAI、Anthropic都处于关键的上市节点，市场份额争夺焦灼，OpenAI已经再无暇分心。
去年一年，OpenAI分别在3月、8月和12月进行了大规模融资。今年2月，OpenAI完成了1100亿美元融资，投后估值约8400亿美元——据报道，亚马逊、英伟达、微软对其大笔投入下，也附带了大量合作条件。
2026年2月，Anthropic也完成了300亿美元的G轮融资，估值3800亿美元。研究机构Epoch AI预测，Anthropic的年收入可能将在2026年下半年超过OpenAI。
从卷参数到卷交付
那么，此次业务整合后，当ChatGPT进入构成未来OpenAI核心骨架的Codex后，其产品又将变成怎样的形态？
综合各方信息来看，OpenAI首先要进一步做强Codex智能体：在其中加入系统级自主执行能力，让它成为能胜任AI工作流的“大脑”。而并入ChatGPT与浏览器Atlas后，对话交互、浏览器检索、代码生成三大能力将在同一界面打通。这也涉及到底层账号、权限的统一。
要获得更多企业用户，OpenAI也势必将变得更“重”。不再仅仅能提供API与对话界面，而是要将AI能力转化为可量化的业务成果。
例如，近期，“forward-deployed engineers（前线驻场工程师）”在硅谷爆火。这种模式将专家直接派进企业，协助定制与落地模型换取收入。
这套打法最早由数据智能公司Palantir带火，该公司在2022年底股价曾跌破6美元，却在2025年创下207美元的历史高点，市值一度逼近5000亿美元。据其最新财报数据，2025年Palantir的毛利率高达82%。
“很多人都在关注AI下的个人将如何进化为超级个体。但AI to B端将带给企业的增量，是更值得关注的方面。”观远数据创始人苏春园告诉《中国企业家》。
DAU失效的问题不单提给了OpenAI，也正让国内AI厂商重新审视流量逻辑的有效性，开始从“卷参数”“卷流量”，到“卷场景”“卷交付”。一位业内人士透露，2025年底到2026年初，多家AI公司的内部讨论核心，已经从“模型跑分”转向“客户续费率”。
“所有C端AI产品本质上不赚钱，都是情绪需求。”近日，钉钉CEO无招告诉《中国企业家》，“用AI做图、做视频等这些都没有让AI真正产生价值，AI本质应该是去思索怎么在生产层面上实现变革。”
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