南方财经全媒体记者丁莉 广州报道
3月，“人形机器人第一股”优必选飙涨，截至3月30日，其当月股价涨幅已达131.53%，让业界重新看到了这一细分行业的风口。
事实上，自去年起人形机器人大事记就明显增多，优必选上市、傅里叶GR-1打响“量产第一枪”……国内约20家厂商发布了有关产品；政策也进入爆发期，《人形机器人创新发展指导意见》正式出炉，中国已至少有11个省市把人形机器人纳入了将重点发力的“未来产业”。
随着多方入场，人形机器人产业发展难题也逐渐凸显：一面是巨额研发投入，一面是缓慢的商业化进程，高成本、低销量、负盈利环环相扣，这种情况下，人形机器人的“靴子”落地究竟还有多远？
跨界者冲入火热赛道
正统的人形机器人玩家大体都沿着“柱体轮式—多足拟生—双足人形”的道路演进，或在一定程度上并行布局。
宇树科技的初代产品也是四足机器人；追觅科技以各类扫地机器人起家，机器狗Eame One和人形机器人先后诞生于2021年和2023年；优必选第一代人形机器人Walker诞生前，也有向商用轮式机器人拓展；达闼机器人规划的产品谱系，亦包含了人形轮式、双臂轮式、双臂四足、人形双足（家庭保姆）四代服务机器人产品……
因为在机器直立的过程中，有关稳定性、步态规划与协调、人机交互、能源与动力系统的挑战也随之而来。
其中，“大脑”往往被看作生态链的“七寸”。超级机器人研究院执行院长俞祝良认为，当下人形机器人同人工智能产业实际已密不可分；它既站在人工智能的下游，也成为人工智能的最佳载体之一。
因此，从Open AI到谷歌，大模型领域的明星企业都或多或少地涉足了人形机；而故事的另一面，人形机器人企业也往往是对大模型最热情的一批。
2023年7月，达闼机器人基于海睿AGI平台，发布了业界首个机器人多模态大模型RobotGPT；优必选也打造了具身AI大模型，其创始人兼董事长周剑透露，公司开发中的家庭陪护机器人在植入大模型后，更能读懂人类情绪，输出符合场景的表达，“人形机器人一定会是AI时代的最大受益者之一。”
而人形机器人这条赛道的扩容显然还在继续。新挤进的玩家中，跨界者众数。
在汽车行业，特斯拉基于自动驾驶领域技术优势的“擎天柱”已取得长足进步，目标之一是取代重复、密集的人力劳动；家电巨头戴森扩招千人、重注50亿英镑冲入赛道，计划推出可做家务的消费级机器人；此外，华为、小米也先后有成果释放……各具优势的跨界者预计将为行业带来更大竞争。
这进而带来技术与专利的爆发。据人民网研究院统计，中国已成为人形机器人有效专利量最多的国家，累计申请量达6618件，8年间增长了25倍；其中，优必选也以763件人形机器人有效技术专利量居全球魁首。
工信部《人形机器人创新发展指导意见》提出，作为科技竞争的新高地，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。前仆后继的蜂拥者似乎恰好是对这句话的现实写照，也从侧面印证了产业关联度之广。
“热度攀升意味着研发生态正在完善，但也应警惕一哄而上、重复建设而导致的资源浪费。”俞祝良提示，政策应予以更有序的引导，使资源向缺链环节倾斜。
目前来看，从上海争取人形机器人国创中心落地，到北京发出“全国人形机器人生态联合体”倡议书，再到深圳筹建广东人形机器人创新中心……以联盟为载体的规整、协调已经开始，行业或将从蒙眼狂奔的时代迈向有组织式发展。
新一轮竞争将聚焦成本
事实上，人类有关“机器成人”的梦想由来已久，却也波折重重。
人类历史上第一台人形机器人诞生于51年前的日本，由早稻田大学研制的WABOT-1配备了视觉、听力装置，可以模仿人类简单行为。
此后，本田、丰田、索尼等纷纷下场。其中，本田的ASIMO已能够行走、跑步、跳跃、舞蹈，以及进行简单的交流和手势识别。然而，2018年，本田突然宣布停止ASIMO的研发，并解散了相关团队，人形机热潮一度冷场。
事实上，ASIMO“梦碎”折射着行业的深层次矛盾——基于不成比例的高研发与低销量，对多数人形机器人企业来说，盈利与存活仍是紧迫的现实问题。
以优必选为例，过去四年中，其研发投入达4.29亿元、5.17亿元、4.28亿元、4.91亿元，占总营收比重长期维持在40%以上；此外，关键零件如传感器、无框电机的单机价格就达数万元，而一台人形机往往由成百上千个大大小小的零件构成，原材料或辅料的价格上涨，也加剧了企业成本上行、盈利收窄。
巨额成本进而使人形机器人价格居高不下，牵制住其销售与推广。Walker系列平均售价仍高达598.8万元，近三年间售出仅10台。周剑坦言，人形机器人的产业链很长，量产实现之前，高制造成本将是重要阻碍。
双重掣肘下，优必选陷入“增收不增利”泥潭，4年间已累计亏损了超过38亿元，且亏损数额连年增长，仅2023年亏损额便同比增加28.17%。技术升级与财务稳健失衡的背景下，上市也成为其“补血”必需的选择。
基于此，新一轮竞争将聚焦在成本上。
目前，自研替代、更换供应商、优化结构件的企业努力已在进行，价格走低的趋势逐渐显现出来。优必选是全球首家将双足真人尺寸人形机成本降至10美元以下的公司；马斯克也在日前宣称，在降低人形机器人成本方面，特斯拉已取得显著成果，其最终成本将不到汽车一半；而根据华为天才少年“稚晖君”的计划，远征A1人形机器人的成本将进一步控制在20万元以内。
但短期内，靠人形机器人“养家糊口”尚不现实。“对绝大多数企业而言，人形机器人目前仍仅作为技术储备的象征，或者吸引资本的手段。”俞祝良表示，“相关板块仍处在烧钱阶段，靠其他业务赚钱‘养’人形机器人仍是主流。”
优必选2022年年报显示，其教育和物流机器人及解决方案、消费级机器人及硬件设备构成支柱业务，合计占比超过九成，尤其教育板块贡献了半壁江山；达闼机器人副总裁、广州公司总经理王恩玺也透露，人形机器人仍处于产业化初期，公司“云网端”架构提供了多维度的经营收入来源。
站上商用的十字路口
3月6日，优必选股价“猛抬头”，大涨88.13%，达成上市以来单日最大涨幅，强劲势头还在随后维持了多日。
上涨节点恰好发生在Walker S在蔚来车厂“实训”视频发布之后。视频中，该工业版人形机器人已经参与到门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测以及贴车标等工作中去。资本重新看到了人形机器人商用落地的曙光。
从去年起，有关“人形机器人商用元年将至”的呼声便被推高，但在多位业内人士看来，人形机器人距真正落地还有较长一段路要走。
首先，技术与成本仍是人形机规模化商用需要跨越的第一层藩篱。
“成本问题从另一个维度来看，是技术成熟度与价值创造力的问题。”王恩玺表示，因此，对企业来说，有两件事要同步推进：一方面，继续优化技术，使人形机器人工作效率有效提升；另一方面，通过供应链管理和规模量产实现成本控制。
从“能走路”到“会干活”之间，人形机器人的多算法协同能力仍待提升，换言之，即让机器人的感知、认知、决策、执行形成有效闭环；此外，续航、散热及双手称重抗压性亦需改进，这又需要从电子信息到新材料的配套产业协同突破。
他进一步强调，无论是产品迭代还是量产，都一定要面向应用场景进行，“事实上，人形机器人的主要技术问题已从‘有没有’过渡到‘优不优’，接下来的任务在于，在技术与落地之间寻找一个折衷点，将海量研发转化为产品。”
周剑也告诉南方财经全媒体记者，在人形机器人通往现实的路上，单纯的硬件或软件已不再构成首要阻碍，当下最紧迫的是，找到切入场景，实现规模化应用，获取海量的数据反馈，以此催动产品迭代和成本下降。
在这个过程中，政府或可以扮演先导者的角色。俞祝良认为，鉴于人形机器人仍处在高投入、高风险阶段，以政策手段弥补趋利避害的市场行为是必要的；政府可尝试以部分基础设施场景为切口率先应用，进而形成示范推广。
《人形机器人创新发展指导意见》为人形机器人划定了三大应用场景——特种、制造业和民生领域。其中，3C、汽车等劳动密集的制造场景格外具有吸引力。无论是Figure、波士顿动力，还是优必选，机器人“实训”首选场景都是汽车厂。
此外，业内普遍认为，护理、家政等商用服务将是距离人形机器人最近的市场。
以达闼为例，其人形机器人目前主要集中于商业导览、接待以及相关教育培训等场景；据悉，接下来，公司计划考虑以租赁模式对冲价格阻碍、进一步打开市场。从商业模式上着手，突破商用困境，或将是一个有益而可行的开始。
人形机器人的商用之路注定漫长，但无论如何2024年都将是人形机器人发展的一个关键拐点：不同链条上的玩家相继冲入，赛道逐渐开始摆脱仅有巨头下场的状态，政策关注、技术升级与产业链验证持续进展，生态进一步催熟，蒙眼狂奔的时代或将结束，转向更有序、有组织性的动作。
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