南方财经记者朱治宣
全球存储芯片市场正掀起一轮前所未有的超级繁荣周期。人工智能算力需求如潮水般涌来，芯片供给却严重短缺，直接推高了存储芯片价格，行业全面进入卖方市场。
当存储赛道成为市场焦点，其上游关键材料——AMB陶瓷基板，作为突破散热与可靠性瓶颈的核心，也被推到了聚光灯下。近期，广州白云区相关产业地块落地计划，引起了业界的广泛关注。
5月15日，东韩半导体（广东）有限公司成功竞得广州民营科技园核心区地块，其主导的STI半导体器件智造基地一期项目投资超15亿元，主攻AMB陶瓷基板。
该产品是功率半导体模块的关键基础材料，广泛应用于新能源汽车、智能电网等战略性新兴产业，项目达产后预计产值超30亿元，将有力填补广州白云区集成电路产业链的关键空白。
存储芯片热度带动全产业链
作为当前全球存储芯片行业的领跑者，截至5月19日，SK海力士月涨幅已超35%，2026年第一季度交出历史级成绩单，营收同比大增近200%，达到约355亿美元，营业利润更是同比暴增405%，单季利润首次突破300亿元人民币，创下公司纪录。而传统存储巨头三星电子也不甘示弱，其内存业务营收同比飙升近300%，整体营业利润同比增长756%，半导体部门贡献了公司九成以上利润。
对于这一现象级表现，野村证券行业研报指出，自2025年三季度起，存储行业已进入由通用DRAM、HBM和SSD共同驱动的“三重存储超级周期”。随着AI从训练转向推理，存储需求正进入指数级扩张阶段，未来五年需求可能增长数千倍，而供给仅能增长5-6倍。这种结构性供需缺口正推动存储厂商从周期股向成长股重估，并带动上下游产业链整体景气提升。
存储芯片的狂飙之势，正迅速向上下游产业链传导，作为半导体封装与散热核心的陶瓷基板赛道，更是迎来了前所未有的景气度共振。
在二级市场上，资金对半导体上游材料标的的挖掘已然白热化。
5月中旬，A股陶瓷概念股集体爆发。其中，佛山建筑陶瓷龙头蒙娜丽莎因布局先进陶瓷新材料，控股珠海晶瓷电子、参股海古德半导体等，刺激市场情绪，连续收获6个涨停板，市值短期大幅提升。尽管该公司多次澄清半导体业务尚未产生收入，但市场对陶瓷基板国产化替代及AI产业链延伸的预期，充分点燃了板块热情。
南方财经记者了解到，东韩半导体（广东）有限公司近期竞得的未来产业创新核心区AB1208074地块位于白云区太和镇及龙归街，用地性质为一类工业用地（M1），宗地面积51092平方米，可建设用地面积47293平方米，计容建筑面积189172平方米，拟投资15.4亿元，建设半导体设备陶瓷基板生产基地，为后续产业发展提供基础的陶瓷基板产品。
智造基地项目效果图，图源广州白云发布
随着AI算力芯片、新一代功率半导体，比如，碳化硅(SiC)的功耗和发热量呈指数级上升，传统的有机基板已无法满足高散热、高绝缘、高可靠性的需求，陶瓷基板，尤其是AMB陶瓷基板成为不可替代的破局之道。如果说蒙娜丽莎的涨停是资本市场对行业期许的提前抢跑，那么真正具备核心技术、手握巨头订单的产业资本，则在用真金白银下着重注。
企查查显示，东韩半导体（广东）有限公司成立于2026年2月9日，注册地址位于广州市白云区广州民营科技园，法定代表人为HWANG MUNHYEON，注册资本达8500万美元，股权结构为：壹创科技股份有限公司持股90%，江苏南天烁科技有限公司持股10%，其中南天烁的股东中包含STI Co.,Ltd，即韩国知名半导体设备企业STI株式会社。
百亿级资本重磅落地
东韩半导体的此次摘牌，并非孤立事件，而是今年初百亿级外资重磅项目加速落地广州白云区的关键一步。
时间拨回今年2月5日，广州市白云区人民政府与韩国知名半导体设备企业STI株式会社正式签署投资协议。根据协议，STI株式会社将在白云区投资建设功率半导体智造基地，项目总投资额高达124亿元。而此次东韩半导体拿地建设的，正是该百亿级项目的一期工程。
作为三星电子、SK海力士等全球半导体巨头的重要供应链企业，STI株式会社在碳化硅半导体设备和AMB陶瓷基板制造领域处于国际前沿。此次一期项目投资超15亿元，聚焦的AMB陶瓷基板正是功率半导体模块的关键基础材料，广泛应用于新能源汽车、智能电网等战略性新兴产业。
更值得关注的是该项目的产业协同效应。STI项目并非白云区在集成电路领域的孤军奋战。2025年9月，国内半导体IP龙头芯原微电子已在白云区设立华南研发中心，填补了区域芯片设计空白。此次STI项目落地，将精准补强白云区集成电路产业链的制造与关键材料环节。一“设计”一“制造”，两者形成上下游协同联动，助力白云区构建起“设计+制造+封测”的全链条半导体产业生态。未来，STI项目还将谋划建设第三代功率半导体器件与车规级芯片工厂，形成“核心企业+配套企业”的产业生态圈。
中泰证券方面分析认为，存储是当前AI硬件中估值最低、业绩确定性最强的方向。这种长期景气预期，正持续增强外资在材料、制造等关键环节进行本地化投入的信心，以保障长期供应安全。
而百亿级资本项目的快速推进，也刷新了产业落地的“白云速度”。从1月11日首次接洽，到2月5日签署协议，历时不到一个月；再到5月15日一期项目成功摘牌，正按“当年洽谈、当年建设、当年投产”的目标全速推进。为保障项目落地，白云区全面落实“项目筹建年”部署，筹建专班提供“一企一策”管家式服务，从高标准“净地”交付到量身定制用水用电前置保障方案，为项目实现“拿地即开工、建成即投产”扫清障碍。
中泰证券研报进一步指出，本轮市场行情则是由AI需求爆发引领的“成长型大周期”，供不应求的局面预计至少延续至2028年。
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