南方财经记者 翁榕涛 广州报道
近日，南方财经记者获悉，易方达基金加速国际化布局，将准备在澳门设立境外子公司。
易方达基金相关人士表示，该申请已经获得证监会备案通过，后续将向澳门金融管理局提交申请，新公司将致力于为澳门等地区投资者提供资产管理及相关服务。
南方财经记者查询证监会官网显示，目前还有广发基金、创金合新基金、朱雀基金正在申请境外子公司，等待证监会审批通过。同时，近一年来，已经有兴证全球基金、华泰柏瑞基金两家获批在香港设立境外子公司。
公开资料显示，据不完全统计，目前国内公募基金已经成立了20家境外子公司。而作为国内公募基金“一哥”，早在2008年易方达基金就在香港成立了首家境外子公司，成为最早“出海”的公募基金之一。可以发现，在中国资本市场加快推进高水平对外开放的背景下，公募基金正积极寻求海外市场新机遇。
易方达基金加码布局大湾区
今年以来，易方达基金的扩张态势明显，不仅在广州已经成功设立子公司，同时也积极和境外金融机构合作发布跨境ETF。
今年6月，易方达基金在广州南沙落地全资子公司——易方达财富管理基金销售（广州）有限公司，注册资本为1亿元人民币，业务范围为证券投资基金销售，并将聚焦于买方投资顾问服务。
该公司的设立正值广州打造国内“投顾第一城”的背景之下，一方面，为广州新增一张基金销售牌照；另一方面，也将招徕更多投顾主体来穗发展和吸引国内各方资金来穗投资。
数据显示，易方达基金拥有业内规模较大的买方投顾专业团队，包括投研、顾问、金融科技、解决方案等100余人，截至2024年末，易方达投顾已累计服务超12万个人客户及百余家机构客户。
同时，易方达基金还是广州投资顾问学院管理有限公司的大股东，后者是国内第一家投顾领域专门研究机构，由广东证券基金行业的多家企业联合发起。
香港是易方达基金出海的第一站。早在2008年易方达基金已经在香港成立了易方达资产管理（香港）有限公司（下称“易方达香港”），公司持有香港证监会颁发的第四类（证券咨询）和第九类（资产管理）牌照 ，面向全球投资者提供涵盖固收、权益、指数及另类投资等多元化的资产管理服务。
2024年“跨境理财通”扩容后，易方达香港积极布局适配产品体系，涵盖低风险货币基金至中高风险权益类产品。截至2025年3月，公司资产净值达51.43亿元。
此次易方达基金申请在澳门设立的公司，名称拟为易方达投资基金管理（澳门）股份有限公司，这也意味着，易方达基金加码布局粤港澳大湾区。
易方达基金相关人士认为，在澳门成立公司后，易方达基金将能更好地立足粤港澳大湾区，持续探索跨境金融产品和业务创新，不断提升全球资产配置能力和境内外客户服务能力，努力打造一流投资机构，助力中国资本市场高水平对外开放。
“出海成立境外子公司应该来说是金融全球化背景下的必然选择”，一位金融机构分析人士表示，一方面，中国经济的复苏增长不断吸引着国际投资者的目光，外资加大中国资产配置力度的趋势正在形成；另外一方面，随着金融资产在国民资产配置结比重的不断上升，从资产配置的角度对国际化的多元投资提出了更高的要求。
除了设立境外子公司以外，易方达基金也在不断推动跨境ETF产品的落地。
今年7月，巴西金融机构伊塔乌资管旗下挂钩易方达MSCI中国A50互联互通ETF的产品（代码：SILK11）已在巴西证券期货交易所上市。去年，易方达基金与巴西金融机构伊塔乌资管公司签署了合作备忘录。
同样在7月，日本日兴资管公司推出的奥明易方达创业板ETF（代码：CXT）在新加坡证券交易所挂牌上市。该产品挂钩易方达旗下创业板ETF（159915），通过深交所-新交所ETF产品互通计划上市，也是易方达基金和日兴资管共同开拓国际市场的尝试。
在推动国内ETF产品“走出去”的同时，易方达基金也在探索国外ETF产品“引进来”，据了解，易方达基金后续计划上报挂钩日兴资管旗下宽基ETF的产品，为国内投资者提供更多元化的跨境投资工具。
公募基金“出海”既有机遇也有挑战
公募基金申请境外子公司并不容易，首次“出海”可以追溯到17年前。截至目前，据不完全统计也仅有20家境外子公司。
2008年1月，南方东英资产管理有限公司在香港成立，由此拉开公募基金“出海”大幕。17年过去，中国公募行业资产管理规模持续攀升，已经接近35万亿元，单个头部机构的资产管理规模也已超过万亿元。
当年的小船已成为万吨巨轮，也逐渐能扛住更大的风浪，“出海”也因此成为头部公募基金发力的方向。
在基金业内人士看来，将业务拓展到全球市场，获取新的客户群体和资金来源，不仅有利于基金公司增加新的盈利增长点，还将在一定程度上缓解国内市场竞争压力，增加行业发展机会。
近年来，头部公募基金争先在海外布局，在新加坡、美国及中国香港开设境外子公司，向着国际资管集团的目标迈进。
政策导向也在鼓励公募基金走出去。中国证监会在《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中表示，要稳步推进高水平开放，支持符合条件的基金管理公司“走出去”，依法设立境外子公司，提升服务境外投资者及全球资产配置的能力。
今年6月，兴证全球基金设立新加坡子公司的申请获证监会批复。兴证全球基金新加坡子公司注册资金1000万新币；去年11月，华泰柏瑞基金设立香港子公司的申请获得证监会批复，注册资本1亿港元。
实际上，之前证监会对兴证全球基金、华泰柏瑞基金的申请均提出反馈意见，主要关注的风险包括涉及开展融资业务的具体内容和相关考虑、海外投研体系具体情况、风险评估、管理架构等方面。
尽管公募资金“出海”已成大势所趋，但品牌影响力不足、文化背景差异较大、国际化专业能力有待进一步提升是当前中资机构面临的主要挑战。
此前，已经有国内基金公司存在品牌较弱、人员储备不足等问题，导致部分境外子公司选择了解散退场。
以交银施罗德基金为例，2023年底，该公司发布公告称，解散旗下全资子公司交银施罗德资产管理（香港）有限公司。在此之前，国投瑞银基金、海富通基金等多家公司旗下境外子公司均宣告解散。
公募基金在加速“出海”的同时，也要不断学习海外资产管理公司的优秀经验，推动本土化和国际化专业人才的融合，提升投资管理与运营团队的专业化水平，并在守住合规风控底线的基础上做好产品创新，提供优质服务，从而真正抓住时代机遇，成为国际一流的投资机构。
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