为深入贯彻落实《保险销售行为管理办法》文件精神,加强销售行为管理,推动销售流程合规化、标准化,海保人寿保险股份有限公司(以下简称“海保人寿”)于5月22日组织开展专题培训,围绕销售适当性管理、营销宣传合规及典型违规案例进行了系统讲解。此次培训覆盖总公司及分支机构相关职能与销售人员,是公司加强销售端内控管理的重要举措。
随着保险行业风险防控要求不断提升,销售行为的规范性和透明性成为监管机构的关注重点。《保险销售行为管理办法》明确提出了从售前评估、销售过程、信息披露到事后服务的全流程监管要求,为保险公司建立健全销售行为管理机制划定了更高标准。
海保人寿本次培训由公司内部合规专家主讲,围绕《办法》制定背景、监管逻辑、关键条款及执行路径进行了深入讲解,重点剖析了销售适配机制、“三适当”原则、客户信息保护、销售过程记录等核心问题,并结合《人身保险行业个人营销体制改革的通知》《产品适当性管理办法(征求意见稿)》等最新政策趋势,引导销售条线统一思想、规范行为。
针对当前监管高度重视的宣传用语风险,培训特别对“保本保息”“高收益保障”“稳赚不赔”等九大类禁用词进行了逐条拆解,结合真实处罚案例提示营销过程中易触碰的红线问题,增强员工合规意识与风险防范能力。
此次培训紧密结合标准化建设工作要求,强调各业务条线要从制度执行、流程优化、人员管理等方面全面推进合规工作常态化。通过典型问题梳理与实际场景分析,切实提高参训人员对销售行为合规管理的理解与执行水平。
海保人寿表示,将继续紧跟监管导向,完善销售管理体系,构建以客户为中心、合规为底线的运营模式,切实保护消费者的合法权益,推动公司高质量发展。(咸宁新闻网)
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