南财智库研究员 杨期鑫、朱治宣
上市公司的规模和质量是评估一个地区现代化进程、经济结构优化、社会活力、创新能力和资源配置效率的重要标准。作为中国经济的排头兵，广东省的上市公司表现一直备受瞩目。随着2024年收官，广东A股上市公司交出了一份不错的成绩单。
数据显示，截至2024年12月31日，广东省上市公司总量达1205家，其中A股上市公司875家，继续位居全国榜首，且2024年新增上市公司数量也位居全国首位；市值稳健增长，A股上市公司总市值达151063.82亿元，同比增长15.64%，仅次于北京（263085.6亿元）；行业分布多元化，涵盖了30个申万一级行业，上市公司数量显著增长。此外，广东上市公司整体盈利能力较为稳健，约有74.86%的广东上市公司（655家）实现了盈利。在资本运作方面，广东上市公司表现活跃，尤其在并购重组上，并购形式呈现多样化。
上市公司数量居全国首位
数据显示，广东上市公司数量继续领跑全国。截至2024年12月31日，包括A股、B股、港股及美股上市公司，广东共有上市公司1205家，其中A股上市公司875家，占A股上市公司比例高达16.25%，稳居全国首位。
数据来源：wind 制图：南财智库研究员
从新上市企业数量来看，广东省2024年新增上市公司数量全国第一，反映了广东较强的区域经济发展活力和创新力。数据显示，2024年国内新增100家上市公司，其中广东新增17家A股上市公司，与浙江并列全国第一。其中，新增注册制下创业板上市公司10家，居全国第1位；新增科创板上市公司3家，居全国第2位。
从市值规模上看，广东上市公司市值呈稳健增长态势。截至2024年12月31日收盘，广东A股上市公司总市值达151063.82亿元，同比2023年增长15.64%。值得一提的是，2023年广东GDP为135673.16 亿元，预计2024年广东A股上市公司总市值占GDP比重将超过100%，显示出广东经济对资本市场的参与和利用再进一步。
从行业分布上看，广东上市公司行业分布多元化，与此同时优势产业不断转型升级，区域经济韧性较强。广东上市公司行业分布涵盖30个申万一级行业，其中电子、机械设备、计算机、电力设备、医药生物等行业占据主导地位，占比分别为19.46%、8.84%、8.05%、7.16%、6.15%。值得关注的是，电力设备、汽车、环保等行业产业升级步伐加快上市公司数量显著增长，反映出广东产业结构的持续优化与升级。
此外，广东上市公司在社会就业与税收方面贡献较大。截至2024年12月31日，上市公司员工总数高达621.53万，占全国A股就业人数的20%以上。从税收贡献来看，2023年广东上市企业税收贡献达6136亿元，占同期财政收入比重高达44.3%，为区域经济发展提供了坚实支撑。截至2024年三季度末，广东上市企业税收贡献为4008.95亿元，位居全国第二，远高于除北京外的其他地区。
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超七成上市粤企盈利
截至目前，广东875家A股上市公司在2024年前三季度实现营业总收入7.47万亿元，同比增长4.11%，净利润合计6022.69亿元，同比增长1.31%。广东A股上市公司营收增速高于A股整体水平，实现正增长。从盈利面来看，约有74.86%的广东上市公司（655家）实现了盈利，广东上市公司整体盈利能力仍较为稳健。
从营收规模上看，广东上市公司中不乏行业巨头。2024年前三季度，广东上市企业中共有14家企业营收规模突破1000亿元，其中中国平安以7753.83亿元营收蝉联榜首，比亚迪、工业富联、美的集团、招商银行、万科A以及顺丰控股等众多知名企业紧随其后，总营收分别为5022.51亿元、4363.73亿元、3203.50亿元、2527.09亿元、2198.94亿元和2068.61亿元。在千亿营收企业中，中集集团、工业富联与比亚迪的营收增速位列前三，分别实现了35.58%、32.71%和18.94%的高增长。与此同时，保利发展、立讯精密、格力电器、南方航空等企业也以超过千亿元的营收，共同构成了广东上市公司营收的“第一梯队”。
在净利润领域，中国平安与招商银行是唯二超过千亿净利润的企业，中国平安凭借1191.82亿元的归母净利润位居榜首，同比增长36.10%；而招商银行则以1131.84亿元净利润紧随其后，尽管同比略微下降0.62%，仍稳居广东银行业龙头地位。此外，平安银行、美的集团、比亚迪、格力电器、中信证券、工业富联、迈瑞医疗等七家企业在前三季度均实现了超过百亿元的净利润。
值得一提的是，长盈精密、隆利科技、汇顶科技、中微半导、生益电子等企业在净利润增幅上表现突出，同比增长均超过10倍，其中长盈精密成为三季度净利润增长之王，同比增长38159.10%。
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此外，广东上市公司维持高强度的研发投入。2024前三季度，共有846家广东上市公司披露研发数据，合计研发费用达到2200.69亿元，平均每家上市粤企的研发费用升至约2.60亿元，同比增长6.18%。研发投入最高的为比亚迪，前三季度研发投入为333.19亿元，研发强度为6.63%，紧随其后的是中兴通讯，研发总投入为186.41亿元，研发强度高达20.70%，美的集团以114.01亿元排在第三位，研发强度为3.56%。
从已公布研发投入的上市企业中看，广东上市企业的研发费用占其营业收入的比例平均达到了2.95%，整体研发强度超过A股均值2.43%。部分企业加大力度投入研发，主要集中在计算机、医药生物、电子等行业。其中云从科技研发费用为2.89亿元，占营业收入比例达到127.65%，研发强度问鼎广东，在A股上市公司中位居前列。此外，科思科技、百奥泰的研发投入总额占营业收入比例均超过100%，其研发投入均超过同期营收总额。
并购市场活跃
在资本运作方面，广东上市公司表现活跃，尤其在并购市场表现尤为突出，并购形式呈现多样化。
面对IPO审核的严格把控和节奏放缓，许多企业将目光转向并购重组，以此作为实现快速扩张和资源整合的重要途径。广东凭借其发达的经济基础和完善的产业链，已成为并购重组的热土。
据Wind全球并购库数据统计，2024年全年，广东已经完成并购重组项目399起，交易总价值高达1140.8亿元，数量上位居全国第一，交易总价值上居全国第二，仅次于浙江省（1387.58亿元）。
其中，广东上市公司作为竞买方已经完成的并购重组交易有127起，交易总价值合计286.1亿元；正在进行中的并购重组交易169起，交易总价值合计887.33亿元。
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具体来看，广东省上市企业并购市场表现活跃，呈现出多样化的并购形式。
例如，在科技赋能方面，思林杰（688115.SH）拟定增收购同行业企业科凯电子，将助力其打造测控相结合的“硬科技新智造体”，成为科技企业并购和A股上市公司收购拟上市企业的典型案例；在横向并购方面，捷邦科技（301326.SZ）拟收购东莞赛诺，在消费电子领域进一步横向拓展精密金属业务产品线，加快公司相关产业布局；在境外并购方面，瀚蓝环境（600323.SH）计划以协议安排方式私有化收购港交所上市公司粤丰环保（01381.HK），是环保行业高度关注的百亿级并购。
此外，在国资并购方面，广东宏大（002683.SZ）拟协议收购另一A股上市公司雪峰科技（603227.SH），提升“矿服民爆一体化”模式运作水平，将实现营收“百亿跨越”；在资产置换方面，松发股份（603268.SH）正在筹划重组置入恒力重工船舶制造资产，将为上市公司发展注入强劲的新动力。
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