南财智库研究员 杨期鑫 朱治宣
根据海关总署最新测算数据，2024年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点。其中出口1.48万亿元，同比增长15.2%，占我国同期总出口的7.95%，跨境电商已成为我国外贸增长的新动能。
我国跨境电商市场现状如何？跨境电商行业未来可能呈现哪些发展趋势？
整体上看，目前我国跨境电商产业呈现出明显的区域集聚特征，主要集中于广东、浙江、山东、江苏、福建等沿海省份，与当地区域经济发展水平、产业带及基础设施等因素密切相关。从出口商品结构上看，近年来我国跨境电商出口商品主要为家具家居、鞋服箱包、3C数码等产品，代表了各地重点产业集群。
近年来，跨境电商市场入局者不断增加，行业竞争愈发激烈，行业整体增速放缓，但值得注意的是长期来看消费的线上化转型趋势将不可逆转，且全球电商的渗透率与我国相比仍有较大提升空间，跨境电商市场仍具有广阔空间。
数据来源：海关总署 制图：南财智库研究员
在此背景下，传统粗放的铺货模式将逐渐失去竞争力，精品化和品牌化模式将成为新的趋势。此外，在消费者配送体验需求及政策推动下，海外仓市场潜力空间巨大。
优势产业助力广东跨境电商领跑全国
我国跨境电商产业集群整体上呈现出明显的区域性特征，主要集中在广东、浙江、山东、江苏及福建等沿海省份。据海关总署统计数据，截至2024年11月18日，我国跨境电商总数高达70769家，其中广东省以14772家位于全国之首，占全国总数的20.87%，浙江省和山东省分别以12239和11784家企业紧随其后，分别占总比为17.29%、16.65%。
数据来源：海关总署 制表：南财智库研究员
其中值得一提的是，广东全省跨境电商进出口总量从2015年的113亿元跃升至2023年的8433亿元，8年扩大75倍、年均增长71.4%，在全国占比超过1/3，规模稳居全国第一。
目前，我国跨境产业主要分布在靠近产业带及出口活跃度较高的地区。从供应链的角度分析，产业带地域所对应的优势产业已形成较完备的产业，能够满足跨境卖家“产研销一体化”的需求。并且在出口活跃度较高的地区，其贸易政策与基础设施相对完善，能够吸引跨境卖家集聚。
以广东省为例，深圳作为全球电子信息产业重镇，具有坚实的产业基础和完善的供应链体系。同样地，广州在服装和美妆产业方面也展现出了强大的供应链能力。正是这些产业的雄厚实力和成熟的生态，促进了跨境电商企业的快速成长和市场竞争力的提升，助力广东成为跨境电商第一省。
从跨境电商出口商品结构数据上看，上述观点进一步得到验证。近年来，我国跨境电商出口商品主要为服饰鞋包、手机电子、家居家纺等产品，代表了各地的重点产业集群。
数据来源：海关总署 制表：南财智库研究员
根据2024上半年跨境电商统计调查，从商品结构上看，我国跨境电商出口中服饰鞋包首饰占27.3%,手机等电子产品占14.4%，家居家纺用品占12.4%。进口中，美妆及洗护用品占28.8%、食品生鲜占25.2%。从国内区域看，出口货物主要来自广东、浙江、福建以及江苏，进口主要集中在广东、江苏、浙江、上海及北京。
品牌出海大方向
当前，我国跨境电商行业正逐渐从粗放的铺货模式向垂直品类品牌化模式转型发展。
传统的铺货模式虽然能够帮助跨境电商卖家快速测试市场和增加销售机会，但由于缺乏核心竞争力，大量SKU管理难度加大，对平台规则的高度依赖等因素，其抗风险能力较弱。
从跨境电商上市企业近期业绩表现来看，我国跨境电商行业整体增速放缓，但内部呈现明显的分化，精品类业绩表现显著优于泛品类。
整体上看，泛品类公司2024年前三季度业绩表现较弱，绝大部分公司营收和利润均为负增长，且主要源于销售疲软及毛利率下降，反映了其市场竞争力的下滑。
其中，来自广东的三态股份2024年前三季度实现总营收12.5亿元，同比下降3.26%，归母净利润0.43亿元，同比下降59.92%。吉宏股份2024年前三季度实现总营收38.97亿元，同比下降20.96%；归母净利润1.35亿元，同比下降58.01%。华凯壹佰2024年前三季度实现总营收61.15亿元，同比增长28.75%；归母净利润1.89亿元，同比下降36.74%。
数据来源：wind 制表：南财智库研究员
与之相比，精品类公司整体业绩表现明显优于泛品类，呈现出较强韧性，其中安克创新和绿联科技实现了营收和利润双高增，反映了其市场竞争力的增强。
具体来看，广东企业绿联科技表现不俗，2024年前三季度实现总营收43亿元，同比增长28.47%；归母净利润3.22亿元，同比增长28.94%。同样来自广东的赛维时代2024年前三季度实现总营收68.02亿元，同比增长55.50%；归母净利润1.95亿元，同比下降12.20%。而安克创新2024年前三季度实现总营收164.48亿元，同比增长39.56%；归母净利润14.72亿元，同比增长21.29%。
展望未来，品牌化、差异化和精细化管理将成为跨境电商卖家生存和发展的关键，具有较强品牌力的企业将获得更高更稳定的市场份额，进而实现高速增长。
海外仓：跨境电商增长新引擎
对于出口的跨境电商而言，物流和仓储是其中必不可少的环节。当前跨境电商交付方式有直邮和海外仓两种，主要取决于卖家的经营策略、产品类型、平台定位及客群特点等。
近年来，受益于海外消费者对极致化配送体验需求及政策推动，海外仓模式快速发展。相较于直邮模式，海外仓能够提高品牌商和平台商的履约效率，提升客户满意度，同时节约大件重货配送成本。更为重要的是，海外仓可以帮助企业有效管理供应链风险，规避贸易壁垒和地缘政治风险。
从海外仓类型看，可分为平台仓、自营仓和第三方仓三大类型，各自具有不同的运营特征和适合的商户群体，目前多平台多仓正成为商户趋势性的策略选择。
数据来源：公开资料整理 制表：南财智库研究员
从全球海外仓分布上看，美国海外仓数量一骑绝尘，新兴市场国家数量较少，但增长潜力空间大。截至22年末，美国海外仓数量达1178个， 其中22年新增253个，新增面积653.5万平方米，平均单仓面积1.41万平。截至22年末东南亚、中东、拉美、印度等新兴市场的海外仓数量合计268 个，同增57%。除印度外，增速均超过30%，其中东南亚海外仓数量增速最快达92%。
数据来源：浙商证券研究所 制图：南财智库研究员
与此同时，我国政府也出台了一系列政策来支持和推进海外仓的建设。2024年6月，商务部、国家发展改革委、财政部等九部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。2024年11月21日，商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，提出要促进跨境电商发展，持续推进海外智慧物流平台建设。
据商务部统计数据，截至2024年一季度，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。
从市场潜力上看，全球海外仓市场潜力空间仍然巨大。市场研究机构弗若斯特沙利文的数据显示，从2018年到2023年，采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案市场规模激增，从486亿元增长至2039亿元，市场占有率达到45%，复合年增长率为33.2%。预计到2028年，市场规模将达到3870亿元，市占率增至51%，复合年增长率预计为13.7%，这一增长速度远超传统直邮模式。 随着跨境电商市场规模不断扩张，海外仓已成为支撑跨境电商新一轮增长的重要基础设施，企业应因势加快发展海外仓，根据不同地区市场特性和消费者需求，制定差异化的海外仓策略，实现精准布局，以更好地服务于当地市场和消费者。
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