11月20日,阿里巴巴公告,拟同步发行以美元计价的优先无担保票据和以人民币计价的优先无担保票据。
具体包括:发行本金总额为26.5亿美元以美元计价的优先无担保票据,包括:10亿美元于2030年到期、利率为 4.875%、每张票据发行价为99.838%的票据;11.5亿美元于2035年到期、利率为5.250%、每张票据发行价为99.649%的票据;和5亿美元于2054年到期、利率为5.625%、每张票据发行价为99.712%的票据(合称「美元票据」)。
及发行本金总额为人民币170亿元以人民币计价的优先无担保票据,包括:84亿元于2028年到期、利率为2.65%、每张票据发行价为100%的票据;50亿元于2029年到期、利率为2.80%、每张票据发行价为100%的票据;25亿元于2034年到期、利率为3.10%、每张票据发行价为100%的票据;和11亿元于2044年到期、利率为3.50%、每张票据发行价为100%的票据(合称「人民币票据」,与美元票据统称「票据」)。
美元票据的发行预计于2024年11月26日完成交割,人民币票据的发行预计于2024年11月28日完成交割,均受限于惯常的交割条件。票据发行所得募集资金净额用于一般公司用途,包括偿还境外债务和股份回购。
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