在过去一个月，跨国药企密集公布了2024年上半年的业绩详情。同时，随着部分药企2024年第二季度季报的发布，也意味着上半年业绩状况基本确定。从目前公开的数据来看，强生以438.3亿美元的总营收排在首位，罗氏、辉瑞紧随其后，基本延续了2023年上半年全球药企总营收排名。肿瘤业务是各大跨国药企“必争之地”，不但调整市场布局，还通过调整组织架构、人员变动适应中国市场，以争取更大业务发展。
■廖木兴/图
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十大“头号玩家”，强生总营收排第一
2023年上半年全球药企总营收Top10排名，强生位居第一，第二到第十名为罗氏、辉瑞、默沙东、诺华、艾伯维、赛诺菲、百时美施贵宝（BMS）、阿斯利康、葛兰素史克（GSK）。今年上半年，十大“头号玩家”没变，但排名出现了细微变化。
排第一的强生2024年上半年财报数据显示，其上半年整体营收438.3亿美元，同比增长3.3%，其中创新制药板块收入280.52亿美元，同比增长3.3%。
排名第二的罗氏2024年上半年财报显示，上半年该公司销售额为298.48亿瑞士法郎（约337.19亿美元），同比增长5%；净利润为66.97亿瑞士法郎（约75.66亿美元），同比下降4%。其中，罗氏制药业务销售额为226.37亿瑞士法郎（约255.73亿美元），同比增长5%；罗氏诊断业务收入72.11亿瑞士法郎（约81.46亿美元），同比增长5%。
排名第三的默沙东2024年半年报显示，总营收318.75亿美元，同比增长8%。其预计全年营收在634亿至644亿美元之间，同比增长5%-7%。
辉瑞痛失Top3排在第四，其2024年上半年财报显示，报告期内，公司总营收为281.62亿美元，同比减少11%，净利润为31.56亿美元，同比减少60%。辉瑞预计全年营收在595亿-625亿美元。
2024年上半年总营收排名第五到第十的跨国药企：艾伯维267.72亿美元，同比增长3.7%；阿斯利康256.17亿美元，固定汇率下同比增长18%；诺华243.41亿美元，同比增长11%，净利润59亿美元，同比增长43%；百时美施贵宝240.66亿美元；赛诺菲212.09亿欧元（约232.37亿美元），同比增长8.4%；葛兰素史克（GSK）152.47亿英镑（约195.16亿美元），同比增长12%。
行业观察人士表示，跨国药企诺华、赛诺菲、阿斯利康、艾伯维等都调高了全年预计营收，表明跨国药企形势向好，对业绩增长有足够自信。
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肿瘤业务必争，部分重磅药物面临“专利悬崖”
梳理跨国药企财报可以发现，肿瘤业务是制药巨头的“必争之地”，那是诞生过很多重磅炸弹和超级重磅炸弹的领域。
2024年上半年业绩排名第一，强生靠的是肿瘤与自免领域的业绩，占据了其新药业务近七成的收入，是决定其业绩的主要因素。强生的BCMA CAR-T疗法Carvykti上半年销售额为3.43亿美元（约合25亿元人民币），同比增长超过八成；双抗产品Tecvayli销售额为2.68亿美元，同比增长超过七成。
除了强生，阿斯利康、默沙东等跨国企业的肿瘤业务也是居于极其重要的地位。
阿斯利康上半年财报数据显示，得益于全球范围内的强劲需求，三款抗肿瘤药表现突出：肺癌靶向药物Tagrisso营收同比增长8%，血癌药物Calquence营收同比增长21%，与第一三共联合研发的抗体偶联药物（ADC）明星药物Enhertu营收同比增长46%。
去年挤掉修美乐，登上“药王”宝座的“K药”Keytruda（帕博利珠单抗），对默沙东今年业绩增长、财报增色的能力依然强劲。2024年上半年，默沙东制药业务收入的284.15亿美元中，142.17亿美元是“K药”带来的，且同比增长18%。此外，已经获批了40个适应症的“K药”，还在探索更多新适应症，更多市场潜力尚待爆发。
“K药”全球销售额一路狂飙时，另一款抗肿瘤PD-1抑制剂“O药”Opdivo（纳武利尤单抗）几乎在原地踏步。财报显示，“O药”第二季度营收增长了3%至23.87亿美元，涨幅较缓。
一些曾经风光无限的抗肿瘤药，正在走下坡路。
多发性骨髓瘤药物来那度胺2022年美国专利到期后，仿制药鱼贯而入，导致BMS的来那度胺销售额大幅下滑。2024年第二季度销售额下降6%至13.53亿美元。曾几何时，来那度胺风光无限，多年营销额超百亿美元：2018年以96.85亿美元的销售额成为全球抗肿瘤药物畅销榜首，2019年达到111.1亿美元，2021年128.21亿美元。2022年仿制药巨头梯瓦（Teva）首次在美国推出仿制药，其后印度瑞迪博士制药也推出了仿制药。
罗氏在肿瘤治疗领域的地位，也因为肿瘤板块的市场份额被逐渐瓜分蚕食而下滑。罗氏财报显示，其在肿瘤板块的三大王牌抗癌药贝伐珠单抗、利妥昔单抗和曲妥珠单抗营收一直在走下坡路。三大抗癌药从2020年已出现销售额下滑之势，随着2023年专利到期后营收加速下降，同比分别下降16%、19%和15%。2024年上半年，生物类似药围攻，三大药物的销售额合计下降了4亿瑞士法郎。
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管线调整，ADC、核药炙手可热
随着一些明星药专利到期，“老本”吃不了了，药企必须寻求更新的肿瘤治疗靶点和机制，投入研发创新产品。
ADC（抗体偶联药物）赛道最热，入局者几乎囊括了所有跨国制药巨头。一方面，跨国药企在自主研发或合作研发ADC。罗氏年初称，与中国本土创新药企宜联生物共同开发靶向间质表皮转化因子（c-MET）的下一代抗体偶联药物候选产品YL211，用于治疗实体瘤。另一方面，由于中国在ADC领域研发发展较快，跨国药企干脆跳过研发，直接“扫货”成品。
中国已然是ADC新药研发热土。智慧芽新药情报库显示，在中国开展的ADC药物临床试验超过1000项，涉及药企超过百家。医药魔方数据显示，2024年上半年全球有24项ADC交易，被授权方包括罗氏、阿斯利康、强生、诺华、BioNTech、益普生等，授权方包括益联生物、德睿制药、百奥赛图、和铂医药、诗健生物等国内企业。据统计，2024年上半年，全球ADC生物偶联药已公开披露的总交易额已超过160亿美元，比去年同期约97亿美元的交易额上涨达65%。
2024年上半年还首次出现了中国创新药企最大收购案：中国ADC研发企业普方生物被丹麦的Genmab公司以18亿美元收购，不仅让行业看到中国创新药企研发速度的优势，也让行业看到ADC赛道的潜力。
核药被认为是癌症治疗的又一个黄金赛道。据precedence research预测，2024年至2033年期间全球核医学市场复合年增长率为11.45%，到2033年全球市场规模将超过314.4亿美元。诺华、阿斯利康、礼来等药企正加速布局这一赛道。
诺华2017年和2018年收购了两家核药公司，获得了两款核药。这两款核药分别于2018年和2022年上市，不但开启了放射性药物靶向治疗新时代，还表现出强大的销售力，其中一款有望今年突破10亿美元销售额，跻身重磅炸弹行列。尝到了核药的甜头，今年5月，诺华宣布再收购一家核药初创公司，将获得一系列放射性配体疗法，涵盖了多种实体瘤适应症。
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迎合变化，多家跨国药企调整在华组织架构
除了管线调整，不少跨国药企在中国的组织架构也在调整。上半年以来，强生、葛兰素史克、诺华等多家跨国药企更换了在华掌门人。
上个月，飞利浦宣布刘令担任飞利浦大中华区总裁，并成为飞利浦全球执行委员会委员，同时宣布了前任大中华区总裁何国伟决定退休的消息。
7月初，葛兰素史克副总裁、中国总经理余慧明向员工宣布，副总裁、中国疫苗业务负责人冯碧霞决定离开葛兰素史克。而在5月初，葛兰素史克才作过人事调整，现任GSK副总裁、中国总经理齐欣被任命为GSK大中华和洲际区域副总裁兼疫苗业务负责人，余慧明接任其GSK副总裁兼中国总经理职务。
赛默飞世尔宣布，8月1日起，赛默飞分析仪器事业部化学分析业务总裁Miguel Faustino接任冯时瀚担任赛默飞中国区总裁一职。
7月，强生中国宣布了思拓凡前中国总裁周敏涛重返强生，成为强生医疗科技中国区总裁，并成为强生医疗科技亚太区领导团队成员之一。此前，强生医疗科技宣布陈艳丽接任强生医疗科技中国及OneHR中国区人力资源负责人的职务，还宣布Tulio Oliveira将出任中国外科事业部的新任总经理。
5月，诺华宣布，自6月1日起，现诺华中国区总裁张颖被任命为诺华国际业务部首席商务官（CCO），领导诺华商业上市战略（CLS）团队，原诺华日本总裁李尧被任命为中国区总裁兼董事总经理。
拜耳中国力推全新的DSO运营模式，将形成五大业务板块和六大职能部门，预计9月底前会陆续公布各业务部门各层级相关人员遴选结果。
一位业内高管表示，我国医疗改革如火如荼，集采、医保控费、反腐等各项政策接踵而至，跨国药企要想走好在华发展的路，必须迎接这些变化，并推动企业战略和组织架构调整，最终得到更好的市场表现。谁能适应我国政策、市场的变化，谁就能在市场上表现占据有利位置。
■新快报记者 梁瑜
新华社巴黎3月4日电 4日，巴黎奥运会和残奥会官方海报在奥赛博物馆发布。由法国著名插画艺术家乌戈·加托尼创作的这两张海报堪称奥运海报史上的一次大幅创新，其所包含元素之多、细节之丰富均打破了以往奥运海报设计的 3月14日至15日，以“因聚而生 数智有为”为主题的“华为中国合作伙伴大会2024” 将在深圳举办。华为擎云将携终端新品、问界M9及创新技术亮相大会。随着企业数字化转型走深向实，办公业务场景不断增加，企 受国务院委托，国家发展和改革委员会3月5日提请十四届全国人大二次会议审查《关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》。摘要如下：一、20 3月5日下午，江西省知名眼科医院南昌普瑞眼科医院隆重举办重量级眼科专家周文天教授、章晖博士、凌玲博士的加盟聘任仪式大会，并颁发聘书。大会上，普瑞集团专家侯乒教授及人力总监刘辉先生现场参会并宣布 南方财经全媒体记者 翁榕涛 广州报道日前，“走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展”全国视频会议在京召开。广东省认真落实会议部署，在前期走访调研温氏股份、融捷股份、亿纬锂能 南方财经全媒体记者 翁榕涛 广州报道为贯彻落实国务院关于走访上市公司、推动上市公司高质量发展的工作部署，广东组织开展北交所上市公司系列走访活动，持续加大对优质上市公司支持力度 。本文链接：上半年业绩披露 跨国药企争抢肿瘤治疗领地http://www.sushuapos.com/show-1-20033-0.html
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