新快报讯 被誉为“公交神器”的车来了App母公司元光科技（MetaLight）近日向港交所递交招股书，拟香港主板挂牌上市。截至目前，元光科技一共完成过6轮融资，IPO前的估值约1.04亿美元。
招股书显示，元光科技2010年成立于武汉，专注于利用时序数据（按时间顺序排列的数据点）来发现及预测分析对象随时间变化的趋势、模式及波动特征，并于2013年推出其主营产品“车来了”App。
根据灼识咨询资料，按2023年收入计，元光科技是中国排名前20的时序数据服务提供商之一，以及按2023年时序数据服务收入计，其在中国公交领域时序数据服务提供商中排名第三。
从招股书数据来看，元光科技营收主要来源于移动广告服务及数据技术服务，2021年-2023年总收入分别为1.63亿元、1.35亿元及1.75亿元（人民币，下同），同期内，毛利分别为1.23亿元、0.99亿元及1.33亿元；毛利率分别为75.1%、73.0%及76.3%；经调整净利润为0.44亿元、0.98亿元及0.47亿元。对于2022年出现的经营业绩波动，招股书称，主要是受新冠疫情影响导致公众出行受限产生的阶段性波动。
招股书显示，作为主要产品线的车来了，目前已培养了庞大而活跃的用户群，截至2023年12月31日，车来了用户数超过2.6亿，2023年的平均月活跃用户数超25亿，业务地域范围已扩展至全中国近450个城市及乡镇。
2024年4月，车来了新增人工智能聊天机器人功能，用户可使用语音指令查询估计公交车到达时间、车站位置、通勤路线规划及其他公交信息。
用户并非车来了的付费客户，公司的主要收入还是来源于移动广告服务。根据招股书，在2021年至2023年，公司移动广告收入分别为1.56亿元、1.15亿元、1.68亿元，分别占各年度总收入的95.6%、85.2%、96.2%。这也成为许多二级市场投资人的诟病：盈利能力过于单一。
此外，烧钱也是车来了作为互联网公司的通病，在2021年到2023年期间，车来了的销售成本和广告营销只增不减，从2021年的5080.5万元增长到2023年的5293万元。
从市场竞争格局来看，在智能时序交通行业中，元光科技主要提供的服务是实时播报公交车信息，即提供公交车的实时位置和预计到站时间，相对简单的核心功能，限制了车来了在产品功能上进行大幅创新的空间。而这一领域的进入门槛相对较低，也意味着市场上容易涌现出大量竞争者。
值得关注的是，招股书显示，车来了的股东们在IPO前进行了一系列的股权转让和减资操作。其中，雷军旗下的顺为资本在2024年1月完全退出了公司股东行列，而阿里巴巴和滴滴也分别减持了部分股份。
2013年~2019年期间，车来了先后获得真格基金、雷军、阿里巴巴、CBC宽带资本等累计5000余万美元融资。其中阿里巴巴参与了其A轮和B轮的融资，雷军、徐小平等人参与数百万元天使投资。不过，此后车来了再无融资消息传出。
对于车来了股东减持的行为，一些人认为，这可能是股东们为了套现获利而采取的行动。而股东们的频繁退出也可能意味着他们对公司的未来发展缺乏信心，或者是对公司的估值存在分歧。
另外，公司创始人邵凌霜还曾因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪而被起诉，这也让投资者对公司的治理结构和合规性产生了担忧。
公开报道显示，10年前，车来了的创始人兼CEO邵凌霜，因为偷盗同行酷米客的数据，被判处非法窃取计算机信息系统数据罪，处以罚金10万元，有期徒刑三年、缓期四年执行。在元光科技的招股书中，邵凌霜没有出现在董事及高级管理层名单上。
采写：新快报记者 郑志辉
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