行业“防内卷”进行时 两大硅料企业宣布减产
证券时报记者 张智博
近期，硅料生产企业纷纷宣布减产计划。
12月24日，硅料龙头通威股份在其官方公众号发布减产公告。通威股份表示，公司高纯晶硅产能超过90万吨。受西南地区冬季进入枯水期、电力价格环比提升影响，考虑光伏产业总体行情持续处于底部调整阶段，旗下永祥股份将逐步安排下属4家高纯晶硅生产公司进行技改及检修工作，阶段性有序减产控产。
无独有偶。同日，大全能源在其官方公众号公告，公司将逐步启动对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅产线的阶段性检修工作，对部分产线进行有序减产控产。目前，大全能源已形成年产30.5万吨的高纯多晶硅产能，是行业主要的市场参与者之一。
多晶硅是光伏产业链上游的重要环节。目前，光伏产业整体处于底部调整阶段，多晶硅价格长期低位横盘，生产企业利润无法保障；西南地区电力价格环比提升更加剧了这一影响。
12月5日，中国光伏行业协会在四川宜宾举行关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会，就强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，维护市场公平竞争秩序，推动行业高质量健康可持续发展进行了充分探讨。在此次座谈会上，与会企业集体约定自觉控制产能和出货，避免盲目扩张。
华鑫证券认为，目前光伏行业自律框架已然形成，或将逐步看到行业去库存+降负荷有效落地。此次两家企业宣布减产也被视为行业自律的一部分。
山西证券表示，当前硅料企业以降低开工率的方式缓解库存持续快速上涨的压力，预计需要3个月或更长时间消化，库存拐点出现后价格有望小幅上涨，但涨幅有限。
此外，多晶硅期货上市，也有利于企业降低价格波动风险。12月13日，证监会发布同意广州期货交易所多晶硅期货和期权注册。广期所发布《关于多晶硅期货合约上市交易有关事项的通知》，宣布多晶硅期货合约自12月26日起上市交易，成为继工业硅、碳酸锂之后我国第三个新能源期货品种。
华鑫证券表示，尽管期货市场并不直接消纳硅料库存，但可以成为新的硅料库存蓄水池。硅料库存虽然绝对数字较高，但考虑部分品质较低库存后续无法使用，实际有效库存数据预期低于表观数字。看好多晶硅期货上市之后对硅料行业库存与产能出清带来的积极作用。
隆众资讯认为，多晶硅期货的上市将会对行业产生多方面的影响，尤其是对硅料头部企业的影响较大。头部企业将通过期货市场获得新的销售渠道，并能够利用套期保值工具降低价格波动风险，保障其稳定经营。
据证券时报・数据宝统计，多晶硅相关概念股中，有3家及以上机构评级的个股有10只，阳光电源、隆基绿能、通威股份等行业龙头关注度最高，均有15家以上机构关注。
以2024年净利润机构预测中值来看，隆基绿能、通威股份全年亏损金额分别为75.18亿元和49.65亿元，与今年三季报的亏损金额相比，机构预测两家公司第四季度还将继续亏损。
不过，在行业成功筑底后，机构预计两家龙头公司业绩将迎来逆转。从2025年和2026年机构预测净利润中值来看，隆基绿能、通威股份在未来两年的盈利金额均在40亿元和70亿元以上。
除了上述两只行业龙头股外，机构预测大全能源今年全年亏损金额为14.53亿元，2025年盈利金额在14亿元左右。盾安环境、南玻A的业绩相比2024年，机构均预测增长。
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