“最近一个月涨价很离谱”“交期从十周延长至二十周了”“原厂交不出货”……
6月16日，上海证券报记者走进深圳华强北，就近期MLCC（多层陶瓷片式电容器）市场价格波动情况进行了实地探访。
高容MLCC价格大涨
在华强电子世界，记者看见多家代理商、经销商档口的货架上整齐码放着MLCC料盘，门口和过道密集堆叠着纸箱，箱体清晰标有村田、太阳诱电、三星电机、TDK等头部MLCC原厂标识。档口工作人员忙着拆箱清点料盘、核对相关信息，同时接待多名询价客户。
华强北商家档口前货品堆积。 上证报记者 孔令仪 摄
多家代理商、经销商反映，现货市场本轮涨价自今年5月起明显加速，其中高容MLCC涨价尤为突出，多数产品目前的报价相较5月份已经翻倍，交货周期也普遍延长。
以村田Murata GRM31CR61A476KE15L（1206封装、47μF/10V、X5R介质）产品为例，华强电子世界有现货的商家报价在600元/2000颗至635元/2000颗不等，较今年5月约300元/2000颗的价格翻倍。一家村田代理商透露，该系列产品目前供货紧张，部分型号已出现停产一个月的情况，进一步推高了现货市场价格。
“和上个月相比，高容MLCC现货市场的产品涨幅更是达到3—5倍，甚至有少部分规格产品的涨幅达到8—10倍。”一名经销太阳诱电、三星电机、村田等品牌的产品商家说。
华强北商家档口前。 上证报记者 孔令仪 摄
另一家信昌电陶的代理商主营高压、大体积MLCC产品，他表示，该类品类也在涨价，较上个月涨幅约在10%至30%之间，具体视型号而定，整体而言涨幅不及高容MLCC产品。
从原厂层面看，目前国内外厂商大多仍处于观望状态，MLCC行业尚未出现全面普涨局面。
记者从村田制作所了解到，目前其并未对MLCC产品作出任何价格上调安排，现阶段亦无相关调价计划。
“我们的产品也没有全面普涨，产品价格调控随行就市。”某国内MLCC厂商负责人告诉记者，整个行业目前涨价集中在高端领域，整体供需尚未达到极端紧缺状态。
不过，记者注意到，华强北多名代理商正面临交货延迟情况。有代理商称，原先约十周的交期“现已延长到二十周左右”。
还有不少受访商家受到“原厂交不出货”的情况困扰，但对详细原因讳莫如深。某代理商仅表示：“高端高容产品目前最为紧缺，可能是因为原厂直供某些大客户，能流通到市场上的货很少。”
另一名主营中低容MLCC产品的代理商分析称：“中低容产品交货周期延长，和原厂调整产能结构有关。部分厂商将产能转向利润更高的AI服务器用高端产品，导致利润较低的部分产品产能收缩。”
几名代理商向记者反映，“原厂适度涨价对代理商有利，但涨幅过大则会导致代理商处于被动地位，只能跟随原厂调整价格，而终端客户对于涨价的接受度目前还不好说”。
对于MLCC产品涨幅上限和交货周期是否会延长至更久的情形，多名受访商家表示“难以预估”“说不清”。一家风华高科的经销商表示，其档口前一箱箱运来的产品均为此前所下订单，由于现在不能拿到新货，暂无法确定具体延迟周期。
涨价属于结构性行情
前述受访商家均认为，本轮MLCC涨价主要由需求端带动，同时成本端亦存在支撑，陶瓷介质材料、电极材料等上游材料均在涨价。
华创证券电子组联席首席分析师岳阳表示，本轮MLCC价格波动的核心驱动力来自AI需求快速增长。AI服务器相关MLCC今年的需求规模大约在2万亿颗左右，未来有望进一步提升至5万亿至6万亿颗水平。
“需求增量主要集中在高容值、超高容值等高端MLCC产品，因此当前涨价也主要发生在这部分料号上。对于中低端、通用型产品而言，供需格局相对平衡，价格上涨空间有限，难以出现全面普涨的情况。”岳阳说。
某私募投资经理向记者表示，当前MLCC行业的涨价逻辑与此前存储芯片涨价存在一定相似之处，均源于AI需求拉动部分高端产品供需趋紧，但两者也存在明显差异。相比存储芯片市场，MLCC整体供需缺口相对较小，原厂端难以复制存储行业那种全品类的普涨价行情。
“MLCC本质上是标准化产品，料号有成百上千种，产线灵活，厂商可根据市场需求对产线进行相对灵活的调配，可缓解局部供给紧缺。”上述人士表示，目前AI服务器相关需求在MLCC整体下游需求中的占比仍处于低个位数水平，尚不足以推动行业出现全面供不应求。
他进一步分析称，MLCC价格体系由原厂报价和现货市场价格共同构成，而代理商和渠道商在行业销售中的占比较高，部分厂商渠道占比甚至达到50%至80%。在此背景下，部分紧缺料号可能因渠道囤货、抢货等因素出现超预期涨价，个别产品涨幅甚至翻倍，但从行业整体来看，平均涨幅预计难以超过30%，更可能呈现“结构性涨价”的特征，而不会是普涨。
作者：孔令仪 杨子晏
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