21世纪经济报道记者 石恩泽 深圳报道
视觉和音频作为AI的入口，成为消费电子产业链里的兵家必争之地。而作为消费电子里最为核心的芯片厂商，自然也随之闻风而动。
近日，21世纪经济报道记者在“国际集成电路展览会暨研讨会”上与不少国产音频芯片厂商交流发现，面对AI耳机的风口，他们没有像国内AI大模型诞生之初那般，一拥而上追求“大”，也就是通用的规模效应。
反而，他们更倾向走专业化、垂直化的路径，将自己多年来积累的真功夫，都切实落在产品及场景解决方案上。
而这样做的考量在于，一方面可以应对国产芯片价格竞争越来越激烈的趋势，另一方面则是AI的变化速度太快，过于跟风将在市场上变得毫无竞争优势。
当然，市场上也有另一派的国产厂商坚定走“白牌”路线，也就是追求规模效应。而这部分厂商近两年，正在积极的朝海外扩张，尤其是往东南亚市场。有部分厂家也在这条路上吃到了时代的红利。
但无论如何，以耳机为代表的可穿戴AI产品战争，才刚刚打响。
品牌与白牌之外的第三条路
8年前的2016年9月，一代AirPods正式发布。
对于这种没有线材的“完全无线耳机”，即便是苹果来做，一经推出还是受到不少批评。然而，在种种非议下，AirPods征服了无线耳机行业，甚至凭一己之力，改变了耳机市场的格局。
2016年至2018年，TWS耳机成为全球可穿戴设备增长最快的细分品类，其中Futuresource报告指出，2018年之际，AirPods占据全球TWS耳机市场规模（54亿美元）的40%份额。
在苹果带来的TWS浪潮下，国内无线音频芯片里也诞生了不少巨头。其中厂家也各有妙法。
作为TWS耳机芯片第一股，走品牌路线的恒玄科技（688608.SH）近期业绩表现最为瞩目。2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比增长145.47%；扣非净利润更是在年中就超过了2023年全年水平。
另一个在“白牌”TWS蓝牙耳机市场呼风唤雨的中科蓝讯（688332.SH）则是在高性价比上，占有一席之地。2024上半年，凭借打通印度等新兴市场渠道，带来了不错的业务增长量，公司前三季度归母净利润突破2亿元，预计全年净利增速达20%以上。
除了上述两个旗帜鲜明的厂家之外，国内其他芯片厂的定位则介于这两者之间。而安卓市场留存下TWS耳机空白，也让市场有空间容纳品牌与白牌之外的第三条路。
在这第三条路上，国内玩家各凭本事在垂直领域里有所深耕，例如，有和高通一样有手机和蓝牙耳机配套生态的紫光展锐、在蓝牙音频方面有多年积累的炬芯、在蓝牙低耗（BLE）芯片出货量全球前三的泰凌微等，都是近年来异军突起的玩家。
不“卷”模型，“卷”场景
不同于AI大模型诞生之初，大家都要做通用大模型。在AI耳机这个面向C端用户的品类上，走垂直化道路更大部分厂商的受青睐。
在这次展会上，一家中型体量的蓝牙芯片厂音频市场总监表示，目前公司“基本不太考虑做通用耳机市场”，因为这无法发挥公司原先积累的技术优势。在AI算法的帮助下，他们未来将深入探索场景化解决方案。例如，此前他们曾响应客户需求，开发出一款以TWS耳机形态来进行助听器产品，将目标客群精准细分到全球7亿听力障碍人士。
值得一提的是，上述细分场景的优势，在AI算法的革新下，还可叠加翻译、降噪等功能，以此适应更加多元化场景下的需求。因此，从垂直品类出发打磨，才能把路做宽。
此外，另一个趋势是，随着更多国内品牌厂商的加入，各品牌对蓝牙芯片的价格更加敏感。这让白牌市场的空间进一步受到挤压。
这意味着，“AI耳机”若是只做一个概念，将淹没在无数同质化的产品中。“目前市面上不少打着AI概念的耳机，实际上不过是往芯片里添加一个语音识别指令，这压根就不能称之为AI耳机”。一位蓝牙芯片厂代表说。
AI耳机背后更重要的是平台生态。上述蓝牙芯片厂音频市场总监认为，真正的AI耳机是离不开云端的服务。例如，与翻译界顶流科大讯飞的兼容度，不同设备之间切换上的流畅度等等。
由此看来，不“卷”模型，“卷”场景，将成为中型芯片厂商的安身立命之本。虽然AI的出现能够帮助耳机更好的跨越不同场景，但音质、延时、算力、低耗等方面的平衡，则看各家厂商在场景上的积累，也是未来细分领域里的机会所在。
IDC在分析报告中指出，随着AI翻译等功能的完善，搭载AI大模型的智能耳机有望提高产品的溢价能力，推动蓝牙耳机中高端市场的发展。而这或许才是破解低价同质化的根本。
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