21世纪经济报道记者雷晨 北京报道
光模块厂商与AI服务器厂商在今年上半年迎来了业绩的爆发式增长。在此背景下，互联网厂商的资本开支均出现了大幅增加的趋势，为通信行业开辟了广阔的市场空间。
9月25日，“上市公司高质量发展·行业集体路演”系列活动——以“通信智连新突破”为主题的通信行业上市公司2024年度集中路演在线上举办。
21世纪经济报道记者获悉，深交所上市公司中瓷电子（003031.SZ）、润泽科技（300442.SZ）、亿联网络（300628.SZ）、锐捷网络（301165.SZ），北交所上市公司创远信科（831961.BJ）参加了本次路演。
与会企业普遍认为，当前AI技术的蓬勃兴起为通信行业注入了前所未有的活力与机遇。企业应不断突破技术壁垒，以智能化、高效化的解决方案引领市场潮流，进一步拓宽市场边界，实现业务规模与核心竞争力的双重飞跃。
需求侧爆发
自2023年以来，国内“百模大战”“千模大战”轮番上演，大模型行业竞争呈现出异常激烈的态势。大模型技术的每一次进步，都离不开强大算力的坚实支撑。
今年上半年，第三方数据中心厂商润泽科技实现营业收入35.75亿元，同比增长112.47%；实现归母净利润9.67亿元，同比增长37.64%。
润泽科技董秘沈晶玮在路演中表示，智算中心作为大模型的基础设施，其提供的强大算力和海量存储能力成为支撑大模型训练和推理的关键。2023年以来，互联网厂商资本开支均大幅增加，AIDC的市场需求比较旺盛。
AI浪潮推动下，锐捷网络也从中尝到了“甜头”。
锐捷网络董秘姚斌表示，“2024年上半年，公司智算中心网络解决方案已实现规模化落地部署，先后以较大份额中标多家头部互联网厂商智算中心建设，包括字节、阿里、腾讯等Tier1客户。”
近年来，锐捷网络推进海外业务布局。目前，业务范围已拓展到亚洲、欧洲、美洲、非洲等90多个国家和地区。2021-2023年，海外业务收入复合增长率达40.91%，2024年上半年继续保持增长态势，海外业务收入7.71亿元，同比增长58.1%。
主营电子陶瓷系列产品的中瓷电子，也在本轮需求爆发中实现业绩增长。
“2024年光通信市场的繁荣给公司光通讯相关产品领域订单带来了一定增长，公司上半年氮化铝多层薄厚膜实现批量出货并实现高速增长，产品应用于400G/800G等高频高速光模块中，应用于AI智能和数据中心等新场景。”中瓷电子总经理付花亮在路演中透露。
而随着人工智能技术快速发展，图像识别、语音识别、人脸识别及跟踪、翻译及输出等技术在企业通信场景中的应用不断落地，展现了人工智能在企业通信领域和智慧办公场景下的巨大应用潜力。
2024年上半年，亿联网络会议产品呈现积极稳健的增长趋势。“会议产品作为公司的第二增长曲线，近年来通过不断的产品创新和迭代升级，拓展并完善了全场景智慧办公解决方案，展现出较强的市场竞争力和发展潜力，同时也在持续拓展销售通路，持续构建大项目和整体解决方案的销售能力。”亿联网络董事长陈智松表示。
他还提到，当前会议产品市场渗透率尚有很大提升空间，加之公司的市场份额相对较低，随着公司持续提升产品竞争力，对会议产品未来继续保持稳健的发展节奏、实现市场份额的稳步提升持积极乐观的态度。
创远信科则瞄准智能驾驶领域。据创远信科有关负责人介绍，2022年，公司优化升级“1+3”发展战略，增加了以C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务，陆续发布了整车网络性能外场测试解决方案、汽车以太网测试解决方案、V2XHILL仿真测试等产品及方案，成为国内车联网测试解决方案主流提供商。
技术新突破
AI行情除了给通信产业链公司带来业绩增量之外，也成为产业链技术变革的催化剂。
数据中心行业的技术侧亦有新变化。基于AI时代的算力中心需求特性，市场上短期内30MW级别高质量机房供应较为稀缺，今年以来单机柜功率明显跳涨，市场出现大量10KW、30KW甚至功率更高的超高功率机柜需求。
由此，本轮AI需求也对行业技术侧产生较大影响。“其中最大特点就是以‘集群’的模式交付，而非以前单机柜交付模式，‘集群’交付，特别是大集群交付对空间距离、网络拓扑设计、路由路径、管理模式、高功率等要求都非常高，这就要求单栋算力中心IT容量需达到30MW以上。”沈晶玮指出。
她还提到，AI高密化趋势要求算力中心所在地必须拥有完善的电力基础设施和充沛电力资源。另外，液冷方案以其低能耗、高散热效率和低噪声等特性，成为性价比和效率兼备的温控解决方案，在智算中心乃至整个数字经济中的重要作用将日益凸显。
据姚斌介绍，在研发端，锐捷网络加大研发投入和产品创新力度，面向下一代AI云服务的智算中心网络建设，推出了AI-Fabric智算中心网络解决方案和AI-FlexiForce智算中心网络解决方案，以其高吞吐、大带宽、高可用的特性，可应用于大数据处理、机器学习、AIGC多种业务场景，助力客户构建高性能智算中心网络，支撑AI业务快速发展。
展望未来，他指出，AI浪潮带动云、网络、计算、存储、安全等信息基础设施相关投资、升级换代的步伐持续加快，将进一步打开ICT市场新空间。锐捷网络将继续致力于创新和优化智算中心网络产品和服务，提升全栈服务能力，助力千行百业高效应用AIGC技术。
聚焦深耕企业通信领域，亿联网络也始终保持着技术的前瞻性，积极将人工智能等行业前沿技术应用到企业通信解决方案中，予以用户更智能化和现代化的办公协作体验。
“同时，公司作为微软全球音视频战略合作伙伴，与微软深度合作，并且公司凭借在行业内的深厚技术沉淀和对市场需求的敏锐洞察，能够迅速响应市场需求及推动产品创新。公司与微软将持续推进音视频AI创新应用，共同打造更高效、便捷、智能的企业沟通与协作解决方案。”陈智松表示。
据创远信科有关负责人介绍，今年3月5G-A商用发布会召开，正式推出5G-Advanced（5.5G）技术，创远信科多款产品已支持了这一移动通信技术，随着下游行业新技术、新场景不断催生，相关测试仪器的需求也将增长。
“创远信科深耕无线通信测试仪器19载，从3G、4G、5G到5G-A，公司持续为客户提供领先的测试产品和整体解决方案，5G-A的商用将会给公司带来新的发展机遇。公司在5G-A商用化进程中积极布局，陆续推出了多款针对5G-A的测试产品和解决方案并实现销售。”该负责人指出。
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