日前，由国泰君安担任独家财务顾问的中核集团旗下中核新能源投资股份有限公司“股权转让+增资引战”资本运作项目（以下简称“本项目”）已顺利完成投资者缴款与工商变更工作，总融资额超18亿元。本项目在去年12月成功签约，是中核集团的重点资本运作项目，也是备受市场关注的环保类融资项目，由中国交通建设集团旗下基金领投，首创环保、国新资产等基金跟投，项目各相关方将共同为中核新能源绿色发展赋能。
中核集团是国泰君安重要战略客户，近年来，国泰君安已为其下属各级公司提供了定向增发、可转债、公司债等多元化融资服务，累计融资金额超180亿元。本项目是推动中核集团战略规划落地、深化产融结合、促进核环保产业高质量发展的重要举措，为促进我国核后端产业高质量发展、服务经济社会绿色低碳发展提供了有力支撑。项目募集资金将用于中核新能源持续夯实“核特色”水务环保业务，谱写高质量跨越式发展新篇章。
作为本次交易的独家财务顾问，国泰君安凭借丰富的项目经验和卓越的执行能力，有序、高效地确保项目顺利进行，在方案设计、路演推介、尽职调查、估值定价、投资者筛选、协议谈判等各方面充分参与项目并提供专业支撑，最终协助客户成功完成本次资本运作，增资引战实际交易价格适用PE倍数增至14.2倍，以超额募集和贴近二级市场估值的圆满答卷成为证券公司服务实体经济、助力社会绿色低碳转型的典型案例。
未来，国泰君安将继续发挥综合服务平台优势，持续为企业提供全价值链综合金融服务，助力实体经济实现高质量发展，更好践行金融国企使命和责任担当。
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中核集团是我国核科技工业主体，拥有我国完整核科技工业体系，是连续四年成为世界五百强中唯一的核工业企业集团。中核新能源股份有限公司为中核集团二级板块中核环保下属成员单位，主要从事环保水务的投资、建设与运营，截至2023年末，环保水处理量为458万吨/日，位居环保水务处理业务央企第7位，同时兼顾核产业水务处理业务，是中核集团环保端业务的重要组成部分和市场化经营的中坚力量。（咸宁新闻网）
国务院总理李强5日在政府工作报告中提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食 岁月不居，天道酬勤在这个万物生长繁花似锦的季节我们凝心致远，聚力前行为2023年的奋斗划上圆满的句号回顾过去一年的发展轨迹，复盘一步一个脚印的深耕细作。3月1日下午，以“跨越百亿，全亿有我”为主题的全 随着信息技术的加速发展，数字经济与实体经济深度融合，科技对经济社会发展和百姓民生的影响范围之大、程度之深前所未有，以科技创新推动产业创新，加快培育和发展新质生产力，成为带动和促进经济转型升级的重 近日，七部门联合印发《关于实施高技能领军人才培育计划的通知》，要求贯彻国家战略人才力量，努力培养造就更多大国工匠、高技能人才的战略部署，进一步扩大高技能人才数量规模，提升素质水平，从2024年到2026年 南方财经全媒体见习记者吴佳楠 北京报道当前，世界经济循环格局深度调整，新质生产力成为重塑全球竞争新优势的关键着力点。2023年中央经济工作会议强调“要以颠覆性技术和前沿技术催 美式豪华再进化 全新电混林肯Z与全新电混林肯冒险家焕新上市林肯开辟新能源自有赛道， 林肯电混大家族彻底颠覆对传统“美式豪华”固有的“高油耗”认知，解决纯电里程的焦虑，带来“零焦虑”的全场景一致 。本文链接：国泰君安助力中核新能源18亿元融资项目圆满完成http://www.sushuapos.com/show-1-18070-0.html
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