[板块结构]
隔夜，美国纳指、标普再创新高，港股跟进，收涨0.97%，A股市场则继续调整。内部问题尚未理清，公募基金降薪引发一篇短文：“招商基金降薪，股票基金经理去富国面试，固收基金经理去宏利基金面试。”短文还说：“富国要是敢挖人，就断掉它在招商银行的销售渠道。”作为市场中坚力量的公募基金乱成这样，A股如何能稳？
美国5月CPI同比上涨3.3%，而经济学家此前预期为同比上涨3.4%。投资者押注今年降息次数将进一步增加。北京时间周四凌晨，美联储宣布维持基准利率在5.25%-5.5%的当前区间，但将降息预期下调至2024年仅降息一次。央行决策者指出，在实现2%通胀目标方面取得了“适度进一步进展”。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上指出，尽管通胀已从高位回落，但美联储目前还没有降息的信心，也不愿根据一个数据改变预测。
市场的解读是：今年至少会有两次降息，一次应该会在9月降息，以帮助拜登当选，另一次肯定会在11月新总统上任时降息。这个观点比较可靠，纳指大涨逾2%，创下历史新高。
当下大热的科泰克市场持续走强。当地时间6月12日，在美国硅谷举办的“三星晶圆代工论坛2024”上，AI芯片成为本次论坛的核心话题。三星乐观预计，今年其AI芯片代工销售额将是去年的1.8倍，客户数量将是去年的两倍；到2028年，其AI芯片代工客户数量将比2023年增长4倍，代工销售额将比2023年增长9倍。三星电子总裁、晶圆代工业务负责人崔时永表示：“目前我们持续接到AI芯片的订单。”摩根士丹利表示，华虹半导体晶圆厂利用率已超过100%，因此可能在下半年将晶圆价格上调10%。6月金股华虹半导体(01347)大涨5.37%。 其他股票包括 ASMPT (00522)，上涨 3 个点。
苹果再涨2.86%，继续带动消费电子，丘钛科技(01478)、鸿腾精密(06088)均涨逾10点，富士康科技集团(02038)涨逾6点，科技股走强再添催化剂，传科创板门槛由50万降至10万，刺激更多资金投向科技方向。
6月12日，欧盟委员会宣布，拟对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。欧盟委员会称，拟对比亚迪股份有限公司（01211）、吉利汽车（00175）和上汽集团（600104.SH）分别征收17.4%、20%和38.1%的关税；对其他厂商征收21%的关税；而从中国进口的特斯拉汽车可能被征收单独税率。
差别对待的原因或许是因为上汽是国企，补贴更多，但更深层次的原因是比亚迪技术含量更高，可以带动欧洲本土车型与特斯拉竞争，而吉利汽车则与戴姆勒、沃尔沃等欧洲车企有合作关系。按照测算，即便加上这个关税，比亚迪还能保持盈利，但市场份额还会进一步提升。
比亚迪股份有限公司(01211)昨日下跌，今日上涨4.73%，关键刺激因素是传闻秦L DM-i和海宝06 DM-i畅销。比亚迪品牌及公关部总经理李云飞近日在直播中透露，两款新车订单量很大，经过再三考虑，决定暂时不公布数据，担心引起行业震动。投资汽车股，关键看销量如何。比亚迪5月继续领跑国内新能源汽车市场，零售26.8万辆，同比增长21.5%，环比增长5.5%。吉利汽车位列榜单第二，5月新能源汽车零售5.6万辆，同比增长148.3%。
近日，腾讯视频宣布，自2024年6月21日起，暂停114个三级电商品类的入驻，同时这些品类现有商家的资质将失效、商品下架，对应品类无法新增商品，主要集中在本地生活领域。有传言称，腾讯计划大力发展本地生活业务，并将其从视频号电商中拆分出来，独立发展。6月13日，接近视频号的人士称，这是正常调整，目的是进一步规范相关品类和产品的运营，更好地服务用户和商家的需求。腾讯的主动改变得到了市场的认可。同时，公司昨日斥资10.04亿港元回购270万股，回购价格为每股369.8-376.8港元。今日股价上涨2.43%。
其他游戏类别方面，心动科技（02400）旗下游戏《Let's Go Muffin》在国内上线一个月后，今日在畅销榜上排名第四，在港澳台上线近半年后仍稳居前八，凸显游戏的稳定性与持续性。市场预期日韩服务器也将延续9月的强劲表现，今日涨幅7.79%。
巨星传奇(06683)公布，近日，公司间接全资附属星创艺（昆山）娱乐有限公司（星创艺（昆山））与江苏稻香文化体育投资有限公司（江苏稻香）及广州宝汇文化发展有限公司（广州宝汇）分别就周杰伦2024嘉年华世界巡回演唱会南京及深圳站签订合作协议。参考上半年超火爆的演唱会，预期接下来的广州、深圳及南京三地演唱会将继续维持超高人气，公司收入将再创新高。今日大涨4.81%，创年内新高。受此刺激，影视娱乐亦跟进，如猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)均突破4点，开启暑期票房炒作。
昨日有消息指澳门政府要求博彩场所停止提供免费小吃，导致博彩股普遍下跌。此举虽然可能影响客流，但估计对收入影响微乎其微，因为新措施主要是为了防止从未参加免费小吃的游客，而参与者仍可轻松获得免费小吃。今天，银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)、美高梅中国(02282)等均反弹。
2024年特斯拉股东大会将于6月13日举行，宣传视频中展示了多个Optimus片段。Optimus可实现电池流水线搬运和分拣，在工业场景操作上十分娴熟。此外，特斯拉官方宣布已在工厂部署两台Optimus机器人，自动执行任务。此消息已于前天在本栏目板块聚焦中提前公布。其中提到的优必选（09980）和微创机器人（02252）今日均上涨逾3点，潜在投资者可视情况明日获利了结。
注意2024年欧洲杯将于本周末开赛，北京时间6月15日开赛，欧洲杯决赛将于7月14日凌晨3点举行。欧洲杯作为小型世界杯，影响力巨大，尤其在人们厌倦各种战争灾难的今天，各大机构都会选择放松，保守的资金会继续选择电力等高息股。
[重点]
6月13日下午，在商务部例行新闻发布会上，有媒体质疑，有报道称中国产业正在游说政府启动对欧盟乳制品的反补贴调查和对欧盟猪肉产品发起反倾销调查。请问商务部此举是否属实？若属实，这些反补贴、反倾销调查的具体举措是什么？对此，商务部新闻发言人何亚东表示，根据中国有关法律法规和世贸组织规则，中国国内产业有权提起调查申请，维护正常的市场竞争秩序和自身的合法权益。对于国内产业提出的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，并依法予以披露和发布公告。
针对欧洲频频出小动作，商务部一位专家表示：中国在对欧贸易上并不缺少反制措施，乳制品和猪肉很有可能率先遭到反制，这对国内产业将是一个积极的刺激。
相关品种：乳业：中国飞鹤(06186)、蒙牛乳业(02319)；猪肉：中粮嘉健康(01610)、万洲国际(00288)。
【个股挖掘】
中旭未来(09890)：新游戏正式登陆内地全平台公测，大IP战略布局稳健
近日，真人动物探索策略手游《兽王记：新世界》正式登陆全平台，游戏上线首日登顶iOS免费榜，2023年公司全年营收达65.15亿元，净利润2.73亿元，经调整净利润5.42亿元，毛利率70.2%。
点评：中旭未来旗下的探湾游戏取得该游戏的海外发行及运营独家代理权。据悉，该游戏海外版《兽王：新大陆》去年上线数十个国家和地区，全年实现流水近亿元，今年2月更是突破千万营收大关。公司运营游戏产品超过350款，累计注册用户4.89亿。
2023年起，公司继续保持传奇IP发行领先地位，有序推进奇迹、斗罗大陆、剑侠等多个新IP游戏品类布局。公司与中游手游联合发行的首款斗罗世界团队对战MMO手游《斗罗大陆：史莱克学院》上线首日即登顶App Store免费榜、TapTap热门榜。
全球化方面，中旭未来通过海外平台探湾游戏（海外）已在中港澳台、欧美日韩、东南亚等市场发行运营数十款多语言游戏，并有11款产品储备。2023年7月在越南上线的《MU：无限金蛋》上线当天即登顶越南苹果、谷歌免费榜、畅销榜冠军。2023年12月，新作《悟空西游》入选data.ai海外市场新发行游戏下载排行榜第9名。
为推动AI智慧营销迈上新高度，公司自主研发的“旭亮星海”技术体系与AI技术深度融合。“旭亮星海”技术体系由投放效果分析系统“河图”和智能投放系统“洛书”组成，平台自上线以来已积累了数千亿级机器学习训练集。
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