押注万亿新赛道 互联网巨头暗战AI硬件
证券时报记者 王小伟
如果说2023年是大模型技术元年，2024年则被业内视为“AI(人工智能)+硬件”爆发的元年。风起之下，一众互联网巨头和3C厂商多方势力火速入场，万物智能时代，同台角逐正酣。
无论是字节跳动豆包团队将大模型软硬件结合落地机器狗等设备，还是美团将相关AI业务与儿童穿戴相嫁接；无论是科大讯飞首款智能批阅机问世，还是百度被传为iPhone 16等提供AI功能，叠加已经在资本市场轮番炒作的AI PC和AI手机，“AI+硬件”的展现形态日趋多元化，在萎靡数年的消费电子市场具有了某种“兴奋剂效应”。
AI重新定义智能硬件，正在开启新的硬件创新周期。这一方面有望使产业格局重新洗牌，另一方面也会客观上推动AI产业的生态繁荣。
不过，以互联网平台为代表的新晋入局者，能否借助“AI+硬件”构建起新的增量，仍未可知。有业内人士认为，“AI+硬件”将是一个集场景、技术、体验等多元因素于一身的体系，要想真正在未被发现的高频使用场景中掘金，并非易事。
AI重塑智能硬件
6月底，科大讯飞发布首款星火智能批阅机。基于星火大模型V4.0的底座能力，对多学科、多题型作业进行智能批改，并即时生成多维学情报告，以便老师在作业讲评时进行分层辅导。此前，科大讯飞还曾推出AI耳机等产品，并加码AI办公。
这是百度Z30后又一款应用于学习场景的AI硬件。此前，百度旗下的小度推出首款AI学习手机“青禾”，今年5月又推出全新一代学习机产品Z30，成为全球首款基于文心大模型能力的学习机。
百度和科大讯飞在去年先后曾发布大模型，并不断迭代。两家公司都有软硬一体的混合基因。但一些仅以软件见长的互联网巨头，也在今年快速踏上了“AI+硬件”的征程。
有接近字节跳动的人士对证券时报记者透露，豆包团队正在进行基于大模型软硬件结合的探索，并已经在学习机、机器狗、机器人等硬件设备上有所应用。同时，与字节在本地生活赛道连续开打攻防战的美团，也在通过“俏鱼”AI业务， 路AI和硬件结合的可能性，目前该业务已经和儿童穿戴设备厂商“小天才”达成合作。
市场将2023年视为大模型软件和应用爆发的元年，到了2024年，由人工智能大模型牵引的变革预期发生新的嬗变，进入“AI+硬件”大规模爆发的新阶段。有机构测算2024年中国智能硬件市场规模将突破1.5万亿元。
中国信通院相关人士分析，2023年以来的大模型军备竞赛，使模型性能持续迭代升级，算法、算力、数据等粮草备足，这些都成为基于大模型的应用与终端进入爆发期的前提条件。AI应用与终端相辅相成、相互创新，将推动整个AI产业生态发展。
在这轮变革浪潮中，AI PC和AI手机首当其冲。两者曾引发A股市场相关概念股一度大涨，验证着二级市场对“AI+硬件”的乐观预期。而从企业侧来看，各大手机、电脑厂商也都挥舞起AI的大旗，向销量增量发起冲锋，让这个“AI+硬件”元年非常热闹。
以联想为例，在2023/2024财年第四季度，994亿元的营收、17.8亿元的净利润，使公司终于明确了业绩向上反转的趋势，尤其AI PC已经开始撬动新增量。按照构想，联想将依托新IT技术底座，以更安全、更具成本优势的混合式AI，打造AI内嵌的智能终端、AI导向的基础设施和AI原生的方案服务，迎接AI时代的爆发式增长机会。
国产科技大厂和互联网平台对AI硬件的竞逐，与苹果、微软、高通、三星等海外巨头强调AI大模型技术与硬件的融合策略相一致。从终端侧来看，从手机到PC、AR眼镜、家电、汽车、机器人等，AI将无处不在，无所不能。
前述信通院人士认为，这个过程将伴随着从二维到三维的演进，PC、手机代表的是二维计算时代，未来将出现全新的三维创新内容与应用，智能机器人、智能电动汽车，以及各类头显，都有望成为三维时代的超级终端。
入局路径分野
从一众玩家入局“AI+硬件”的路径选择来看，可以大致分为“AI+硬件”和“AI原生硬件”两种模式。前者以科技大厂和消费电子巨头为主，具有在同质化的消费电子产品竞争中进行差异化布局的考量；后者更有“革命”意味，寄望于借助AI实现全新交互方式及用户体验，不过目前难言有真正的破圈者。
在“AI+硬件”这一主流路径中，将大模型等AI技术引入手机是典型代表。华为Mate60搭载自研麒麟芯片，接入华为盘古大模型；小米14系列则搭载高通骁龙8Gen3芯片与全新澎湃OS；三星、OPPO等也都在探索大模型的手机。
在这个过程中，AI与硬件之间的相互作用被空前提升。比如，马斯克此前曾表态对单纯造手机兴趣不大，但随着AIGC时代的到来，以及脑机接口等技术的推进，如何与智能手机连接也会成为新课题。因此有一种声音就认为，马斯克通过智能手机链接其X科技商业生态的可能性在提升。
如果从硬件制造端的深入程度进行区分，也可以看出不同模式的区分。百度、科大讯飞等更像“亲自下场”模式，这需要发挥供应链和资源整合等优势。美团等则采用的是自研+合作模式，这可以视为大模型的落地与变现。相当比例的厂商选择的是“两条腿走路”，一边从外面引入一个或多个大模型，一边在背后埋头自研。例如，多数手机厂商都已选择接入尽可能多的大模型，一方面提升多模态AI生成能力，另一方面可以借助服务商的云端大模型训练自研模型，加速提高模型的智能化水平。
多元模式并进之下，有些平台已经通过资本运作补齐自身短板。以字节跳动为例，今年上半年，公司收购知名开放式耳机品牌Oladance的交易进入最后阶段，此前市场声音认为是公司对耳机细分市场潜力的看好，如今看来，市场更认为的看法是，字节是在补充“AI+硬件”战略的入口产品，背后是可穿戴设备作为AIGC服务平台的市场潜力。近些年来，字节业务体系几经腾挪，此举是否意味着“聚焦主业”战略在发生某些微妙的变化，值得关注。
“能否做好”疑虑
“AI+硬件”某些细分品类，有挽救颓势的意味。典型的是智能音箱。作为IoT(物联网)的过渡型产品，近些年相关收入在百度、阿里等财报中都逐步下滑。因此，无论是小度添添家庭机器人新品，还是阿里天猫精灵搭载AI的新款X6音箱，都被市场认为有扭转此前下滑趋势的意味。
也有一些细分品类则在撬动市场新预期。以人形机器人为例，大模型等AI技术，从语音、视觉、决策、控制等多方面实现与人形机器人结合，形成感知、决策、控制闭环，大幅提升机器人智能程度，扩大机器人场景适用性，使得人形机器人的“iPhone时刻”越来越近。同时，市场还对于人形机器人的“Model 3时刻”充满期待，背后指向是，类似特斯拉一样，一方面具有科技创新力，同样兼具工程化能力、规模化量产能力，以及通过亲民平价拓展市场的能力。
但这并非易事。就AI硬件产品端来说，保障续航、计算能力、使用体验等都是挑战；从制造端来看，从设计、原型制作、测试到量产，都需要长时间的研发和大量资金投入。
尤其对于互联网平台来说，进军硬件往往不占优势。微信耳机、QQ音乐音响、阿里云手机、三六零智能家居等，都在市场竞争中逐渐销声匿迹。字节跳动“新石实验室”也被爆出开发办公场景、智能台灯等教育硬件，最终都反响平平。尤其是被市场寄予厚望的PICO也没能借助元宇宙东风实现大发展，发力硬件之梦被市场称为“屡战屡败”。
前述信通院人士坦陈，目前市场上尚未出现一款让大多数消费者感到惊喜的AI硬件产品，AI在硬件产品中的应用还处于功能堆砌的初级阶段。“AI本身是一种技术，而非产品，它需要与具体的产品结合，才能为用户创造价值。这个结合的过程不仅仅是硬件上的简单整合，关键在于如何将AI技术与产品体验相结合，这是一个场景、技术、体验等多元支撑的体系。”
不过未被发现的高频使用场景功能的发现或发明，绝非易事。此前快手与斑马合作、字节发力移动互联网产品在汽车终端落地等，都遭遇阶段性败北。如何破解 “非刚需场景移植”难题，仍是摆在所有玩家面前的重要考验。
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